Bitdeer rutscht nach Begebung einer Wandelanleihe im Bewertung von 300 Mio. Dollar ab

17. Jun - ** Aktien des Bitcoin-Mining-Unternehmens Bitdeer Technologies BTDR.O fallen nachbörslich um 8,5 Prozent auf 11,62 Dollar, da das Unternehmen nach einer Kapitalerhöhung sucht

** Das in Singapur ansässige Unternehmen bietet (link) privat 300 Mio. Dollar Wandelanleihen (CBs) mit Fälligkeit 2031 an

** Es plant, einen Teil des Nettoerlöses für die Kosten der Zero-Strike Calls zu verwenden, den Rest für den Ausbau von Rechenzentren, die Entwicklung und Herstellung von ASIC-basierten Mining-Rigs und für andere Zwecke

** Gleichzeitig mit der Preisfestsetzung erwartet das Unternehmen den Abschluss von privat ausgehandelten Tauschtransaktionen mit einem oder mehreren Inhabern der bestehenden 8,50%-CBs mit Fälligkeit 2029 gegen Bargeld und Stammaktien der Klasse a

** Barclays, BTIG und Cantor sind aktive Konsortialführer für das geplante Angebot

** Die neuen Wandelanleihen werden mit einem Kupon von 4,375 Prozent bis 4,875 Prozent und einer Umwandlungsprämie von 25 Prozent bis 30 Prozent angeboten, wie aus dem von Reuters eingesehenen Konditionenblatt hervorgeht

** BTDR-Aktien schlossen am Dienstag mit einem Minus von 6,3 Prozent bei 12,70 Dollar, was einer Marktkapitalisierung von ~$2,5 Milliarden entspricht (LSEG-Daten)

** Die Aktie hat im letzten Quartal um 44% zugelegt, liegt aber im Jahr 2025 immer noch 41% im Minus