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Northern Oil and Gas gibt nach und plant den Verkauf weiterer 150 Mio. Dollar Wandelanleihen

ReutersJun 12, 2025 8:48 PM

- Aktien von Northern Oil and Gas NOG.N fallen im erweiterten Handel um 2,8 Prozent auf 30,29 Dollar, da das Unternehmen nach einer weiteren Kapitalerhöhung sucht

Das in Minnetonka, Minnesota, ansässige Unternehmen sagt, dass (link) beabsichtigt, weitere $150 Mio. seiner 3,625%-Wandelanleihen mit Fälligkeit 2029 anzubieten

Die neuen Anleihen werden Teil der gleichen Serie von 500 Mio. USD sein, die im Oktober 2022 ausgegeben wurden

Das Unternehmen plant, den Nettoemissionserlös für allgemeine Zwecke zu verwenden, zunächst für die teilweise Rückzahlung des Revolvers

Ein Teil des Emissionserlöses soll auch für Capped Calls verwendet werden, Derivatetransaktionen, die die Verwässerung der Aktionäre abmildern sollen

NOG sagt, dass ihre Hauptstrategie darin besteht, nicht-operative Minderheitsbeteiligungen und Mineralien in den wichtigsten Kohlenwasserstoff produzierenden Becken in den USA zu erwerben und in diese zu investieren .

Mit 98,7 Mio. ausstehenden Aktien hat das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von ~$3 Mrd

NOG-Aktien stiegen am Donnerstag um 6 Cents und schlossen bei 31,15 Dollar. YTD, Aktie um 16% gefallen

Die durchschnittliche Bewertung von 11 Analysten ist "Kaufen" mit einem mittleren Kursziel von $34, laut LSEG-Daten

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