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Hudson Pacific Properties steigt nach "entscheidender" 600 Mio. Dollar Kapitalerhöhung

ReutersJun 12, 2025 1:56 PM

- ** Die Aktien von Hudson Pacific Properties HPP.N kehren ihre vorbörslichen Verluste um und steigen um 8,9% auf $2,70, ein Hoch von mehr als zwei Monaten, nachdem das Unternehmen sein Eigenkapital erhöht hat

** Der in Los Angeles ansässige Büroimmobilien-Investmenttrust sagte am frühen Donnerstag, dass (link) ~269 Mio. Aktien, einschließlich ~71,9 Mio. vorfinanzierter Optionsscheine, für $600 Mio. brutto verkauft hat

** Der Angebotspreis von 2,23 Dollar entspricht einem Abschlag von 10,1 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs der Aktie

** Cohen & Steers Capital Management gab an, bis zu 300 Mio. Dollar der Aktien/Optionsscheine zu kaufen, laut SEC-Prospekt (link)

** Der REIT plant, den Nettoerlös zur Rückzahlung von Krediten im Rahmen seines Revolvers, zur Rückzahlung anderer Schulden und für allgemeine Zwecke zu verwenden

** BTIG, das HPP mit "Kaufen" bewertet, sieht die Kapitalerhöhung als "entscheidenden Moment" an, da sie die Möglichkeit bietet, die verbleibenden Fälligkeiten der Schulden in Höhe von ca. 1,8 Milliarden USD in den kommenden fünf Jahren zu begleichen und Zeit für die Stärkung der Fundamente der Büro- und (Hollywood) Studios zu gewinnen, um das Cashflow-Profil des Unternehmens zu verbessern

** Mit ~141,5 Mio. ausstehenden Aktien hatte HPP bis Mittwoch eine Marktkapitalisierung von etwa $350 Mio

** BofA, Wells Fargo und RBC sind federführende Joint-Bookrunner für das Angebot

** Bis zum Börsenschluss am Mittwoch waren die HPP-Aktien im Jahresverlauf um 18% und in den letzten 12 Monaten um fast 50% gefallen

** Von 11 Analysten, die HPP beobachten, empfehlen 3 die Aktie zum Kauf, 7 zum Halten und 1 zum Verkaufen; das mittlere Kursziel liegt bei $2,50 - neueste LSEG-Daten

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