Hudson Pacific Properties rutscht bei 600 Mio. Dollar Kapitalerhöhung

12. Jun - ** Die Aktien von Hudson Pacific Properties HPP.N sinken vorbörslich um 9,3% auf $2,25, nachdem eine Kapitalerhöhung bekannt wurde

** Der in Los Angeles ansässige Büroimmobilien-Investmenttrust sagte am frühen Donnerstag, dass (link) ~269 Mio. Aktien, einschließlich ~71,9 Mio. vorfinanzierter Optionsscheine, für eine Bruttoerhöhung von 600 Mio. Dollar verkauft hat

** Der Angebotspreis von 2,23 Dollar entspricht einem Abschlag von 10,1% gegenüber dem letzten Schlusskurs

** Cohen & Steers Capital Management gab an, laut SEC-Prospekt bis zu 300 Mio. Dollar der angebotenen Aktien zu kaufen (link)

** Der REIT plant, den Nettoerlös zur Rückzahlung von Krediten im Rahmen seines Revolvers, zur Rückzahlung anderer Schulden und für allgemeine Zwecke zu verwenden

** Mit ~141,5 Mio. ausstehenden Aktien hat HPP eine Marktkapitalisierung von ca. $350 Mio

** BofA, Wells Fargo und RBC sind federführende Joint-Bookrunner für das Angebot

** HPP-Aktien haben bis Mittwoch 18% an Bewertung verloren und haben sich in den letzten 12 Monaten etwa halbiert

** Von 11 Analysten, die HPP beobachten, empfehlen 3 die Aktie zum Kauf, 7 zum Halten und 1 zum Verkaufen; das mittlere Kursziel liegt bei $2,50 - neueste LSEG-Daten