
12. Jun - Die Aktien von Hudson Pacific Properties HPP.N sinken vorbörslich um 9,3% auf $2,25, nachdem eine Kapitalerhöhung bekannt wurde
Der in Los Angeles ansässige Büroimmobilien-Investmenttrust sagte am frühen Donnerstag, dass (link) ~269 Mio. Aktien, einschließlich ~71,9 Mio. vorfinanzierter Optionsscheine, für eine Bruttoerhöhung von 600 Mio. Dollar verkauft hat
Der Angebotspreis von 2,23 Dollar entspricht einem Abschlag von 10,1% gegenüber dem letzten Schlusskurs
Cohen & Steers Capital Management gab an, laut SEC-Prospekt bis zu 300 Mio. Dollar der angebotenen Aktien zu kaufen (link)
Der REIT plant, den Nettoerlös zur Rückzahlung von Krediten im Rahmen seines Revolvers, zur Rückzahlung anderer Schulden und für allgemeine Zwecke zu verwenden
Mit ~141,5 Mio. ausstehenden Aktien hat HPP eine Marktkapitalisierung von ca. $350 Mio
BofA, Wells Fargo und RBC sind federführende Joint-Bookrunner für das Angebot
HPP-Aktien haben bis Mittwoch 18% an Bewertung verloren und haben sich in den letzten 12 Monaten etwa halbiert
Von 11 Analysten, die HPP beobachten, empfehlen 3 die Aktie zum Kauf, 7 zum Halten und 1 zum Verkaufen; das mittlere Kursziel liegt bei $2,50 - neueste LSEG-Daten