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Hudson Pacific Properties rutscht bei 600 Mio. Dollar Kapitalerhöhung

ReutersJun 12, 2025 10:39 AM

- Die Aktien von Hudson Pacific Properties HPP.N sinken vorbörslich um 9,3% auf $2,25, nachdem eine Kapitalerhöhung bekannt wurde

Der in Los Angeles ansässige Büroimmobilien-Investmenttrust sagte am frühen Donnerstag, dass (link) ~269 Mio. Aktien, einschließlich ~71,9 Mio. vorfinanzierter Optionsscheine, für eine Bruttoerhöhung von 600 Mio. Dollar verkauft hat

Der Angebotspreis von 2,23 Dollar entspricht einem Abschlag von 10,1% gegenüber dem letzten Schlusskurs

Cohen & Steers Capital Management gab an, laut SEC-Prospekt bis zu 300 Mio. Dollar der angebotenen Aktien zu kaufen (link)

Der REIT plant, den Nettoerlös zur Rückzahlung von Krediten im Rahmen seines Revolvers, zur Rückzahlung anderer Schulden und für allgemeine Zwecke zu verwenden

Mit ~141,5 Mio. ausstehenden Aktien hat HPP eine Marktkapitalisierung von ca. $350 Mio

BofA, Wells Fargo und RBC sind federführende Joint-Bookrunner für das Angebot

HPP-Aktien haben bis Mittwoch 18% an Bewertung verloren und haben sich in den letzten 12 Monaten etwa halbiert

Von 11 Analysten, die HPP beobachten, empfehlen 3 die Aktie zum Kauf, 7 zum Halten und 1 zum Verkaufen; das mittlere Kursziel liegt bei $2,50 - neueste LSEG-Daten

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