Oddity Tech steigt nach dem Verkauf von Umtauschanleihen im Bewertung von 525 Mio. Dollar

10. Jun - ** Aktien des israelischen Online-Kosmetikhändlers Oddity Tech ODD.O steigen vorbörslich um 1,1% auf 70,22 Dollar, nachdem das Unternehmen mehr Kapital als geplant erhalten hat

** Das Unternehmen gibt die Preisgestaltung bekannt: (link) $525 Mio. 0% 5-Jahres-Umtauschanleihe für allgemeine Zwecke, einschließlich möglicher Übernahmen

** Der anfängliche Umtauschpreis von 92,03 Dollar liegt 32,5% über dem letzten Schlusskurs der Aktie

** ODD-Aktien fielen am Montag um 10,2% auf $69,46, nachdem das Unternehmen (link) eine Anleihe im Bewertung von $350 Mio. bei einer Marktkapitalisierung von etwa $4 Milliarden aufgelegt hatte

** Das Unternehmen verwendet 55,3 Mio. Dollar des Nettoerlöses für Capped-Call-Transaktionen, womit der Cap-Preis bei 138,92 Dollar liegt, doppelt so hoch wie der letzte Verkauf der Aktie

** ODD-Aktien haben bis Montag um 70% zugelegt, nachdem sie letzten Dienstag ein Rekordhoch von $79,18 erreicht hatten

** Von 9 Analysten, die ODD beobachten, bewerten 6 die Aktie mit "strong buy" oder "buy", der Rest mit "hold" mit einem mittleren Kursziel von $65, gemäß den jüngsten LSEG-Daten