KI-Infrastrukturunternehmen Nebius rutscht nach dem Verkauf einer 1-Milliarde-Dollar-Wandelanleihe ab

02. Jun - Aktien der Nebius Group N.V. NBIS.O nach Kapitalerhöhung vorbörslich um 5,3% auf 34,80 Dollar gefallen

Das niederländische KI-Infrastrukturunternehmen (link) gibt bekannt, dass es Vereinbarungen über den privaten Verkauf von Wandelanleihen im Bewertung von 1 Milliarden Dollar (CBs) in zwei Tranchen getroffen hat

500 Mio. Dollar Wandelanleihen mit Fälligkeit 2029 haben einen jährlichen Kupon von 2%, während 500 Mio. Dollar Wandelanleihen mit Fälligkeit 2031 einen Kupon von 3% haben

Der anfängliche Wandlungspreis von 51,45 Dollar entspricht einem Aufschlag von 40% auf den letzten Schlusskurs der Aktie von 36,75 Dollar

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös zur Finanzierung des Wachstums zu verwenden, u.a. für den Erwerb zusätzlicher Rechenleistung und die Erweiterung der Rechenzentrumsfläche

Mit ~238,1 Mio. ausstehenden Aktien hat NBIS eine Marktkapitalisierung von ~$8,8 Milliarden, gemäß LSEG-Daten

Goldman Sachs agierte als alleiniger Platzierungsagent für die Emission von CBs

Im Juli letzten Jahres schloss ein russisches Käuferkonsortium eine Transaktion im Bewertung von 5,4 Milliarden Dollar (link) ab, um die in Russland ansässigen Vermögenswerte von Yandex zu erwerben. Yandex benannte sich einen Monat nach der Aufspaltung in (link) Nebius Group um

Bis zum Ende des Freitags stieg die NBIS-Aktie um 33% im Jahresverlauf