Tat Technologies fällt durch Aktienverkauf in Höhe von 108 Mio. Dollar

30. Mai - ** Die in den USA notierten Aktien des israelischen Verteidigungsunternehmens Tat Technologies TATT.O sinken vor der Börsenglocke um 3,6 Prozent auf 26,48 Dollar, nachdem das Unternehmen einen Nachfolgepreis festgelegt hat

** Das Unternehmen kündigte am späten Donnerstag (link) 4 .15 Mio. Aktien zu $26 angeboten, einschließlich ~2 .5 Mio. Aktien, die von bestehenden Aktionären verkauft wurden, für eine Gesamterhöhung von $107,9 Mio

** Der Angebotspreis entspricht einem Abschlag von 5,4% gegenüber dem letzten Verkauf der Aktie

** TATT-Aktien fielen am Donnerstag um ~11%, nachdem das Unternehmen am späten Mittwoch das Angebot (link) gestartet hatte

** Die verkaufenden Aktionäre sind FIMI (First Israel Mezzanine Investors) Opportunity V und FIMI Israel Opportunity Five, wie aus dem SEC-Prospekt hervorgeht (link)

** Tat plant, den erwarteten Nettoemissionserlös von ~$40 Mio. für Betriebskapital und Investitionen zu verwenden

** Co bietet Wärmeübertragungslösungen sowie Wartung, Reparatur und Überholung von Komponenten wie APUs ( Auxiliary Power Units) und Fahrwerken

** Das Unternehmen hat ~10,9 Mio. ausstehende Aktien mit einer Marktkapitalisierung von 300 Mio. Dollar und ~8 Mio. Aktien im Streubesitz, laut LSEG-Daten

** Stifel und Truist führen das Aktienangebot an

** Bis zum Börsenschluss am Donnerstag sind die TATT-Aktien im Jahresvergleich um 7% und in den letzten 12 Monaten um ~80% gestiegen. Die Aktie erreichte am 9. Mai mit 36,49 Dollar ein neues Tageshoch