Tat Technologies fällt durch Aktienverkauf in Höhe von 108 Mio. Dollar

30. Mai - Die in den USA notierten Aktien des israelischen Verteidigungsunternehmens Tat Technologies TATT.O sinken vor der Börsenglocke um 3,6 Prozent auf 26,48 Dollar, nachdem das Unternehmen einen Nachfolgepreis festgelegt hat

Das Unternehmen kündigte am späten Donnerstag (link) 4 .15 Mio. Aktien zu $26 angeboten, einschließlich ~2 .5 Mio. Aktien, die von bestehenden Aktionären verkauft wurden, für eine Gesamterhöhung von $107,9 Mio

Der Angebotspreis entspricht einem Abschlag von 5,4% gegenüber dem letzten Verkauf der Aktie

TATT-Aktien fielen am Donnerstag um ~11%, nachdem das Unternehmen am späten Mittwoch das Angebot (link) gestartet hatte

Die verkaufenden Aktionäre sind FIMI (First Israel Mezzanine Investors) Opportunity V und FIMI Israel Opportunity Five, wie aus dem SEC-Prospekt hervorgeht (link)

Tat plant, den erwarteten Nettoemissionserlös von ~$40 Mio. für Betriebskapital und Investitionen zu verwenden

Co bietet Wärmeübertragungslösungen sowie Wartung, Reparatur und Überholung von Komponenten wie APUs ( Auxiliary Power Units) und Fahrwerken

Das Unternehmen hat ~10,9 Mio. ausstehende Aktien mit einer Marktkapitalisierung von 300 Mio. Dollar und ~8 Mio. Aktien im Streubesitz, laut LSEG-Daten

Stifel und Truist führen das Aktienangebot an

Bis zum Börsenschluss am Donnerstag sind die TATT-Aktien im Jahresvergleich um 7% und in den letzten 12 Monaten um ~80% gestiegen. Die Aktie erreichte am 9. Mai mit 36,49 Dollar ein neues Tageshoch