Senseonics steigt nach 50 Mio. Dollar Aktienangebot und Abbott-Investition

16. Mai - Aktien des Medizintechnikunternehmens Senseonics Holdings SENS.A steigen nach einer Kapitalerhöhung um 2 Cents auf 57 Cents vorbörslich

Der Hersteller von Systemen zur kontinuierlichen Blutzuckermessung (CGM) verkaufte am späten Donnerstag (link) 100 Mio. Aktien zu 50 Cents für 50 Mio. Dollar Bruttoerlös

Im Rahmen einer gleichzeitigen Privatplatzierung erwirbt Abbott Laboratories ABT.N Aktien im Bewertung von bis zu 25 Mio. Dollar zu 50 Cents, wodurch Abbott einen Anteil von ~5% an dem Unternehmen erhält

Senseonics beabsichtigt, die Nettoerlöse aus beiden Transaktionen zur Finanzierung der laufenden Markteinführung von Eversense 365 und der weiteren Entwicklung seiner Pipeline zu verwenden

In dem bei der SEC eingereichten Prospekt (link) teilte Senseonics außerdem mit, dass es seine Vereinbarung mit Goldman Sachs über den Verkauf von Aktien im Bewertung von 55 Mio. Dollar über ATM (link) (at-the-market) beendet hat

Vor dem Angebot hatte Senseonics mit Sitz in Germantown, Maryland, ~654,3 Mio. Aktien im Umlauf

TD Cowen und Barclays sind neben RBC und Lake Street die federführenden Konsortialführer der Emission

SENS fiel am Donnerstag den fünften Tag in Folge. Die Aktie ist weit von ihrem 52-Wochen-Hoch von 1,40 Dollar entfernt, das Mitte Februar erreicht wurde