FOKUS 2-Elliott baut 1,5-Milliarden-Dollar-Beteiligung an Hewlett Packard Enterprise auf

- von Svea Herbst-Bayliss und Arsheeya Bajwa

15. Apr (Reuters) - Der Hedgefonds Elliott Investment Management hat eine Beteiligung von mehr als 1,5 Milliarden Dollar an Hewlett Packard Enterprise HPE.N aufgebaut, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Dienstag.

Elliott, einer der größten aktivistischen Investoren der Welt, zählt nun zu den größten Investoren des Informationstechnologieunternehmens und plant, mit dem Management in Kontakt zu treten, sagte die Person, die nicht öffentlich über die Kampagne sprechen durfte.

Einzelheiten darüber, wozu Elliott das mit 20 Milliarden Dollar bewertete Unternehmen HPE drängen könnte, waren nicht sofort zu erfahren.

Die Nachricht von Elliotts Kampagne, über die Bloomberg zuerst berichtete, ließ die HPE-Aktien um fast 5 Prozent auf 14,98 Dollar steigen. Im bisherigen Jahresverlauf sind die Aktien jedoch um 30 Prozent gefallen, was etwa dem Vierfachen des 8 %igen Rückgangs des S&P 500-Index entspricht.

Elliott verfügt über eine lange Tradition im Bereich der Technologieinvestitionen und besitzt Anteile an Dell Technologies DELL.N und Salesforce CRM.N, und das Unternehmen saß häufig in den Vorständen von Technologieunternehmen.

Hewlett Packard Enterprise und Elliott lehnten eine Stellungnahme ab.

Das Unternehmen, das Server herstellt, die in Rechenzentren eingesetzt werden, die große Datenmengen für Aufgaben der künstlichen Intelligenz verarbeiten, wird von Analysten als eines der am stärksten durch die von US-Präsident Donald Trump (link) eingeführten Zölle gefährdeten Unternehmen angesehen. (link). Das Unternehmen sieht sich aufgrund der kostspieligen Produktion einem Druck auf die Gewinnspanne ausgesetzt.

Im März legte HPE einen Plan vor, um bis zum Geschäftsjahr 2027 Kosten in Höhe von 350 Mio. USD einzusparen, wozu auch ein Abbau der weltweiten Belegschaft um 5 Prozent gehört.

Das Unternehmen ist dabei, Juniper Networks JNPR.N im Rahmen einer Barübernahme zu übernehmen, wurde jedoch vom US-Justizministerium verklagt, das versucht, die Transaktion zu blockieren, mit der Begründung, dass die Übernahme den Wettbewerb zwischen den Unternehmen ausschalten, die Preise erhöhen und die Innovation verringern würde.

Der CEO von HPE, Antonio Neri, hat letzten Monat signalisiert, dass das Geschäft noch zustande kommen wird.

Elliott, das ein Vermögen von 70 Milliarden Dollar verwaltet, hat in diesem Jahr in den Vereinigten Staaten und im Ausland Kampagnen (link) durchgeführt, trotz der unbeständigen Handelsbedingungen, die eine Reihe anderer Unternehmen und ihre Agitatoren dazu veranlasst haben, eine gemeinsame Basis zu finden und sich zu einigen. Elliott drängt auf vier Sitze im Aufsichtsrat von Phillips 66 in einem der am stärksten beobachteten Proxy Fights der Branche (link). Elliott besitzt auch einen Anteil von fast 5 Prozent an BP und hat eine Beteiligung an Sumitomo Realty & Development aufgebaut.

Ein Markenzeichen von Elliotts Kampagnen ist die Zusammenarbeit mit Vorständen, um ein neues Management für Unternehmen zu finden, die sich nicht gut entwickelt haben. Seit 2022 haben 14 CEOs ihre Positionen in Unternehmen verlassen, an denen Elliott beteiligt war, so eine mit der Angelegenheit vertraute Person.