FOKUS 1-Rare Earths Americas startet Roadshow für den Börsengang in den USA mit einem angestrebten Unternehmenswert von 368 Millionen Dollar

- von Manya Saini

28. Apr (Reuters) - Rare Earths Americas startete am Dienstag die Roadshow für seinen Börsengang in den USA und strebt eine Bewertung von bis zu 368,4 Millionen US-Dollar an, da das Interesse der Anleger an kritischen Mineralien, die in Produkten von Elektrofahrzeugen bis hin zu iPhones verwendet werden, stark zunimmt.

Westliche Länder drängen auf neue Bezugsquellen für kritische Mineralien (link), um ihre Abhängigkeit von Chinas Dominanz bei der Gewinnung und Verarbeitung zu verringern.

Rare Earths Americas plant den Verkauf von rund 2,78 Millionen Aktien zu einem Preis zwischen 17 und 19 US-Dollar pro Stück, um bis zu 52,8 Millionen US-Dollar einzunehmen.

Es wird gehandelt sich um ein Unternehmen in der Explorationsphase, das ein Portfolio an Projekten für kritische Mineralien vorantreibt, das sich auf hochwertige Schwer-Seltenerd-Vorkommen konzentriert.

„Mit Vermögenswerten in den USA und Brasilien positioniert sich Rare Earths Americas im Rahmen der allgemeinen Bemühungen zur Diversifizierung der Lieferketten, da China nach wie vor den Markt für Seltene Erden dominiert“, erklärte Lukas Muehlbauer, Research Associate bei IPOX, gegenüber Reuters.

Seltene Erden sind eine Gruppe von 17 Elementen (link), die häufig zur Herstellung von Magneten verwendet werden und in geringen, aber entscheidenden Mengen in Produkten zu finden sind, die von Haushaltsgegenständen bis hin zu Kampfflugzeugen wie der F-35 reichen.

In seinem Börsenprospekt erklärte Rare Earths Americas, die langfristigen Aussichten für die Elemente seien weiterhin gut, was zum Teil die Ansicht der US-Regierung widerspiegele (link), dass kritische Mineralien, einschließlich Seltener Erden, für die nationale Sicherheit und die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit unerlässlich seien.

Das Unternehmen verwies zudem auf Maßnahmen zur Förderung der heimischen Produktion, darunter beschleunigte Genehmigungsverfahren, die Beseitigung regulatorischer Engpässe sowie die Bereitstellung von Kapital und technischer Unterstützung.

In den letzten Monaten war in diesem Sektor zudem ein sprunghafter Anstieg der Transaktionen (link) zu verzeichnen. Das US-amerikanische Bergbauunternehmen Critical Metals CRML.O unterzeichnete diese Woche (link) eine Absichtserklärung zum Erwerb aller ausstehenden Aktien von European Lithium EUR.AX im Rahmen eines Geschäfts im Bewertung von rund 835 Millionen US-Dollar.

„Da neu börsennotierte Unternehmen oft zu Übernahmezielen werden, trägt eine potenzielle M&A-Prämie dazu bei, das Interesse der Anleger an diesen Börsengängen zu wecken“, sagte Muehlbauer.

Nach dem Börsengang wird Rare Earths Americas an der NYSE American unter dem Symbol „REA“ gehandelt. Cantor und Stifel sind die federführenden Konsortialbanken.