EXKLUSIV-JPMorgan gehört zu den Banken, die die Finanzierung für den Kauf einer Beteiligung an der kuwaitischen Ölpipeline bereitstellen

- von Hadeel Al Sayegh

DUBAI, 27. Apr (Reuters) - JPMorgan und zwei kuwaitische Kreditinstitute schließen sich der HSBC in einem 6-Milliarden-Dollar-Finanzierungskonsortium für potenzielle Käufer einer Beteiligung am Rohölpipeline-Netzwerk der Kuwait Petroleum Corporation an, wie drei mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber Reuters angaben.

KPC befindet sich laut einem Bericht von Reuters vom Februar (link) in Verhandlungen mit einer Gruppe potenzieller Investoren über den Verkauf einer Beteiligung an seinen Rohölpipelines, deren Bewertung auf rund 7 Milliarden US-Dollar geschätzt wird.

Der Prozess geriet jedoch durch den Krieg der USA und Israels gegen den Iran (link) in Unsicherheit, wobei das staatliche Energieunternehmen angab, bei einigen Betriebsstätten nach Drohnenangriffen „schwerwiegende Sachschäden“ (link) erlitten zu haben. Es wurde nicht angegeben, welche Anlagen getroffen wurden.

Das Unternehmen hat die Frist für vorläufige Angebote vom 7. April auf den 28. April verschoben, nachdem Investoren erklärt hatten, sie benötigten aufgrund des sich rasch entwickelnden Konflikts mehr Zeit, sagten zwei der drei Insider. Am 8. April wurde ein Waffenstillstand (link) zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran verkündet.

Die Investoren fordern Garantien für das Risiko von Lieferunterbrechungen durch das Pipelinenetz in Kuwait und die Straße von Hormus, sagte eine der Insider.

KREDITBEDINGUNGEN

Der Kredit, den JPMorgan und andere zur Finanzierung des KPC-Pipeline-Beteiligungsgeschäfts anbieten, hat eine Laufzeit von 20 Jahren und einen indikativen Zinssatz von 170 Basispunkten über dem Secured Overnight Financing Rate, sagten die Informanten. Die National Bank of Kuwait und das Kuwait Finance House beteiligen sich ebenfalls an dem Kredit, sagten die Informanten, die anonym bleiben wollten, da die Angelegenheit noch nicht öffentlich ist.

Eine der Personen bezeichnete die Konditionen angesichts der aktuellen Marktbedingungen in der Region als wettbewerbsfähig.

HSBC und JPMorgan, die KPC bei dem Prozess beraten, lehnten eine Stellungnahme ab. KPC, NBK und KFH reagierten nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme.

Die drei Banken schließen sich der HSBC an, die laut Reuters die federführende Rolle bei der Transaktion übernommen hatte.

Der Prozess für den Anteilsverkauf wurde kurz vor den gemeinsamen US-amerikanisch-israelischen Angriffen auf den Iran am 28. Februar und den darauf folgenden iranischen Angriffen auf Israel, US-Stützpunkte und Golfstaaten eingeleitet.

Die Zentralbank Kuwaits reagierte auf den Konflikt mit einer Lockerung einer Reihe von regulatorischen Anforderungen an lokale Kreditinstitute, einer Senkung der Liquiditätsstandards – einschließlich der Deckungsquote und der Netto-Stabilitätsfinanzierungsquote – sowie einer Anhebung der Kreditlimits, um den Kreditfluss aufrechtzuerhalten und die wirtschaftliche Stabilität zu stützen.

Die KPC-Transaktion ist die jüngste in einer Reihe von Pipeline-Finanzierungen durch nationale Ölgesellschaften der Golfstaaten, nach ähnlichen Geschäften von Saudi Aramco, der Abu Dhabi National Oil Company und Bahrains Bapco Energies.

Das Pipelinenetz von KPC transportiert Rohöl und raffinierte Produkte durch ganz Kuwait und verbindet die Ölfelder des Landes mit den Exportterminals am Arabischen Golf.