EXKLUSIV-Insider zufolge nähern sich Chevron und Shell den ersten großen Ölförderverträgen in Venezuela, seit die USA Maduro festgenommen haben

- von Marianna Parraga und Deisy Buitrago

HOUSTON/CARACAS, 10. Mär (Reuters) - Die internationalen Ölkonzerne Chevron CVX.N und Shell SHEL.L stehen kurz vor den ersten großen Ölförderverträgen mit Venezuela seit der Festnahme von Präsident Nicolas Maduro durch die USA im Januar, wie fünf mit den Verhandlungen vertraute Insider gegenüber Reuters erklärten.

Die Abkommen würden es beiden Unternehmen ermöglichen, die Produktion in den begehrten Ölregionen des südamerikanischen Landes zu steigern. Dies sind die bisher größten Schritte in Richtung dessen, was US-Präsident Donald Trump als 100 Milliarden Dollar schwere Anstrengung bezeichnet hat, um die venezolanische Ölindustrie nach Jahrzehnten der Misswirtschaft und Unterinvestition unter Maduro und seinem Vorgänger Hugo Chavez wieder aufzubauen.

Die venezolanische Nationalversammlung hat Ende Januar eine weitreichende Reform des wichtigsten Ölgesetzes des Landes verabschiedet. Es gewährt nun ausländischen Unternehmen die Autonomie, venezolanisches Öl zu fördern, zu exportieren und zu verkaufen, selbst wenn sie Minderheitspartner der staatlichen Ölgesellschaft PDVSA sind.

Chevron und die venezolanischen Energiebehörden haben sich auf vorläufige Bedingungen geeinigt, um das größte Ölprojekt von Chevron, Petropiar, im riesigen Orinoco-Gürtel zu erweitern, so zwei der Insider.

Das venezolanische Ölministerium, PDVSA und Chevron antworteten nicht auf Bitten um Stellungnahme.

Das Geschäft würde Chevron die Rechte für die Förderung im Gebiet Ayacucho 8 südlich des Petropiar-Projekts geben, fügten die beiden Insider hinzu, einem großen Block mit nachgewiesenen Ölressourcen. Dies würde es Chevron ermöglichen, die Produktion und den Export von besonders schwerem Öl erheblich zu steigern.

Den beiden Insider zufolge strebt Chevron einen ermäßigten Gebührensatz für das neue Gebiet sowie weitere Steuer- und Handelsanreize an, die Unternehmen im Rahmen der neuen Gesetzgebung für die Erschließung neuer Öl- und Gasvorkommen angeboten werden, . PDVSA hat die Explorations- und Bewertungsarbeiten in Ayacucho vor etwa zwei Jahrzehnten abgeschlossen, aber das Gebiet ist noch weitgehend unerschlossen.

Chevron und PDVSA könnten ihr Bohrlochcluster-Produktionssystem in Petropiar auf Ayacucho 8 ausdehnen, wodurch sie ihre Produktion relativ schnell steigern könnten, fügten die Insider hinzu. Das Projekt wäre das fünfte Ölgebiet von Chevron in Venezuela.

Das Projekt könnte Chevron zum größten privaten Produzenten im Orinoco-Gebiet machen, in dem mehr als drei Viertel der gesamten Erdölreserven des Landes liegen. Das konkurrierende US-Unternehmen ConocoPhillips COP.N war früher der größte ausländische Produzent in dieser Region, bevor es Venezuela vor zwei Jahrzehnten nach einer Welle von Verstaatlichungen verließ .

Chevron und PDVSA produzierten letzten Monat laut einem von Reuters eingesehenen PDVSA-Dokument rund 90.000 Barrel pro Tag () veredeltes Hamaca-Rohöl und 20.000 Barrel pro Tag Vakuumgasöl bei Petropiar. Die Gesamtproduktion Venezuelas beträgt rund 1,05 Millionen bpd.

SHELL MACHT FORTSCHRITTE BEI ÖL- UND GASGESCHÄFTEN

Shell unterzeichnete letzte Woche, als US-Innenminister Doug Burgum in Caracas weilte, vorläufige Öl- und Gasvereinbarungen mit Venezuela. Die venezolanische Regierung hat die Einzelheiten dieser Abkommen und die darin enthaltenen Felder nicht veröffentlicht.

Reuters hat aus einer offiziellen FOKUS der Vereinbarungen erfahren, dass Shell die Felder Carito und Pirital in der begehrten Region Monagas Nord im Osten Venezuelas erschließen will. Diese gehören zu den wenigen Gebieten des Landes, die leichtes und mittleres Erdöl und Erdgas fördern können, das von den Ölgesellschaften geschätzt wird , die es zum Mischen benötigen , um den Export von Venezuelas Schweröl zu erleichtern.

Shell bestätigte in einer E-Mail die Unterzeichnung mehrerer Vereinbarungen mit der Regierung, den Ingenieurbüros Vepica und KBR KBR.N sowie dem Öldienstleistungsunternehmen Baker Hughes BKR.O, in denen "die Absicht von Shell, eine Reihe von Möglichkeiten mit Venezuela voranzutreiben, formell zum Ausdruck gebracht wird", darunter Offshore-Gas, Onshore-Öl und -Gas, Exploration, lokale Inhalte und die Entwicklung von Arbeitskräften. Das Unternehmen gab gegenüber Reuters weder die Felder noch weitere Einzelheiten bekannt.

Monagas North könnte auch in die umfassendere, auf Erdgas ausgerichtete Strategie von Shell passen - aufgrund seiner Nähe zur Onshore-Gasinfrastruktur des Landes und zu den Gebieten, in denen in Venezuela am meisten Gas abgefackelt wird. Shell, M&P und andere Unternehmen haben bereits Pläne entwickelt, um das Abfackeln von Gas zu minimieren, indem sie die nötige Infrastruktur für die Gewinnung, die Verarbeitung und den Transport des Gases für den Export, möglicherweise über Trinidad, errichten.

Das Gebiet Punta de Mata, zu dem Pirital, Carito und das nahe gelegene Feld El Furrial gehören, produzierte im vergangenen Monat nach unabhängigen Angaben rund 94.000 bpd Rohöl und etwa 1,03 Milliarden Kubikfuß Gas pro Tag. Davon wurden etwa 350 Millionen Kubikfuß pro Tag abgefackelt.

Shells einziges Projekt in Venezuela vor der Bekanntgabe der vorläufigen Vereinbarung war das Vorzeigeprojekt Dragon Offshore-Entwicklung in der Nähe von Trinidad. Nachdem die USA 2019 Sanktionen gegen den venezolanischen Energiesektor verhängt hatten, hatte das Unternehmen Schwierigkeiten, dieses Projekt voranzutreiben. Shell hatte seinen Anteil am Flaggschiff-Ölfeld Urdaneta Oeste im Jahr 2018 an die französische Maurel & Prom MAUP.PA verkauft.

PDVSA und das Ölministerium führen derzeit Gespräche (link) mit rund einem Dutzend Joint-Venture-Partnern, die bereit sind, ihre Aktivitäten auf benachbarte Felder, reife Gebiete oder als "Greenfields" gekennzeichnete Blöcke auszudehnen, in denen ein Ausbau der Infrastruktur erforderlich ist.

Zu den anderen Unternehmen, die die Gebiete, in denen sie Projekte haben, erweitern wollen, um die Öl- und Gasproduktion zu steigern, gehören den Insider zufolge die spanischen Unternehmen Repsol REP.MC und M&P. Repsol ist der ausländische Partner mit den größten Schulden, die es in Venezuela einzutreiben gilt, mit über 5 Milliarden Dollar, die sich unter den Sanktionen angesammelt haben, sagte das Unternehmen letzten Monat.

Chevron und die venezolanische Regierung verhandeln auch darüber, dass der US-Konzern zwei unerschlossene Offshore-Erdgasgebiete im Projekt Plataforma Deltana an der Seegrenze zu Trinidad und Tobago an Venezuela zurückgibt, die für private Investitionen wieder angeboten werden könnten.

Es ist unklar, unter welchen Bedingungen Chevron diese Anteile aufgeben würde. Chevron konzentriert sich in Venezuela eher auf die Öl- als auf die Gasförderung.

Venezuela hat im Februar mit der Überprüfung aller Öl- und Gasprojekte begonnen, angefangen bei den von Maduros Regierung unterzeichneten Verträgen über Produktionsbeteiligungen mit wenig bekannten Firmen bis hin zu Joint Ventures mit größeren Partnern. Die Regierung fordert von den beteiligten Unternehmen Unterlagen zu den Projekten an, so die Insider.

Die PDVSA hat die Verwaltung und den Ölverkauf vieler Verträge zur gemeinsamen Nutzung der Ölförderung übernommen (link) und vorübergehend ausgesetzt, während sie die Überprüfung durchführt. Beamte des Ölministeriums haben den Führungskräften der Ölindustrie mitgeteilt, dass sie die Überprüfung bis Ende März abschließen werden, so die Insider.

Beamte des Ölministeriums haben den Ölmanagern mitgeteilt, dass Projekte, die nicht aktiv waren oder die Investitionsziele nicht erreicht haben, im Rahmen der Überprüfung ihre Verträge widerrufen werden könnten.

Die US-Regierung prüft außerdem sorgfältig die Legitimation der Unternehmen und die Einhaltung der Sanktionen, bevor sie bestehenden oder neuen Partnern die Freigabe erteilt, so verschiedene Insider.