EINBLICK-Ölkonzerne drängeln sich um Projekte, um die venezolanische Produktion schnell zu steigern; eine echte Schinderei steht bevor

- von Mariela Nava und Marianna Parraga und Ana Isabel Martinez

CABIMAS, Venezuela, 19. Feb (Reuters) - Im September beendete eine Bohrinsel, die für Bohrungen in flachen Gewässern verwendet wird, die lange Reise von China in die venezolanische Ölförderregion des Maracaibo-Sees. Die Durchfahrt der großen, alten Bohrinsel mit dem Namen Alula nur wenige Zentimeter unterhalb der Brücke, die die Stadt Maracaibo mit den Ölfeldern an der Ostküste des Sees verbindet, sorgte für Aufregung unter den Anwohnern und Arbeitern: Sie hatten aufgrund der US-Sanktionen seit Jahren keine neuen Bohrgeräte mehr gesehen.

Die Bohrinsel traf eine Ölpipeline, als sie durch den See und über den metallischen Spaghetti von 20.000 Kilometern Rohren unter dem Wasser fuhr. Monatelang sickerte Rohöl aus, bevor Reparaturen vorgenommen und die Bohrinsel Ende letzten Jahres in dem verschmutzten See installiert werden konnte. Seitdem ist die Rohölproduktion nur noch geringfügig gestiegen.

Die Geschichte der Alula ist ein abschreckendes Beispiel für ausländische Energieunternehmen wie den US-amerikanischen Ölkonzern Chevron CVX.N, die in Venezuela schnell expandieren und die kurzfristigen Projekte übernehmen wollen, die zur Steigerung der Ölproduktion des Landes erforderlich sind. Jeder Schritt nach vorn bringt oft eine Reihe neuer Herausforderungen mit sich.

Zu den anderen ausländischen Unternehmen, die in Venezuela Fuß gefasst haben, gehören der spanische Konzern Repsol REP.MC, der italienische Konzern ENI ENI.MI, der französische Konzern Maurel&Prom MAUP.PA und die China National Petroleum Corp.

US-Präsident Donald Trump möchte, dass amerikanische Unternehmen 100 Milliarden Dollar für den Wiederaufbau einer Ölindustrie ausgeben, die unter den sozialistischen Präsidenten Hugo Chavez und Nicolas Maduro 20 Jahre lang unter Vernachlässigung, Missmanagement und Unterinvestitionen gelitten hat. Washington hat die Sanktionen seit seinem Militäreinsatz zur Entmachtung Maduros Anfang Januar gelockert , indem es eine Handvoll allgemeiner Lizenzen (link) erteilt hat, die es Energieunternehmen erlauben, Öl- und Gasprojekte in das OPEC-Mitglied zu exportieren, zu importieren, zu investieren und zu betreiben.

Frühe Erweiterungen könnten dazu führen, dass das südamerikanische Land in nur sechs Monaten seine Rohölproduktion von derzeit 1 Million Barrel pro Tag (bpd ) um bis zu 500.000 Barrel pro Tag erhöht, sagten zwei Führungskräfte von Unternehmen, die dort tätig sind.

US-Energieminister Chris Wright sagte diesen Monat in Caracas, er erwarte einen "dramatischen Anstieg" (link) der venezolanischen Produktion in den kommenden Monaten.

Die US-amerikanische Ölhauptstadt Houston und die venezolanischen Ölregionen sind unterdessen in heller Aufregung (link) und mobilisieren für einen Ölrausch und für die Geschäftsmöglichkeiten, die sich bieten, um an einer der größten Reparaturarbeiten teilzunehmen, die die Energiebranche je gesehen hat. Es wird gehandelt sich um eine Anstrengung in der Größenordnung der Arbeiten zur Ankurbelung der irakischen Produktion nach dem zweiten Golfkrieg oder zur Wiederherstellung der kuwaitischen Ölfelder, die vom irakischen Führer Saddam Hussein abgefackelt wurden.

Nach Aussagen von einem halben Dutzend Mitarbeitern der Branche, von Ölfachleuten mit Erfahrung in Venezuela und von Führungskräften, die dort arbeiten wollen, sowie von zahlreichen Branchenexperten und Analysten, die von Reuters für diese Geschichte befragt wurden, würde die erste Phase in Venezuela einige relativ einfache Projekte umfassen, um schnell mehr Öl fördern zu können: die Nutzung von Bohrinseln, die sich bereits im Land befinden, die Instandsetzung von verfallenen Bohrlöchern und Rohölveredelungsanlagen, die unter ihrer Kapazität arbeiten, und die Reparatur von Häfen und Pipelines, die von der staatlichen Ölgesellschaft PDVSA betrieben werden. Aber selbst die einfachen Projekte seien schwierig, und danach werde die Arbeit noch schwieriger werden, hieß es.

Anfang Februar sah ein Reuters-Reporter, der das Gebiet um den Maracaibo-See bereiste, Schrott aus der Ölindustrie, mit Rohöl überfüllte Tanks, verlassene Ölfelder, geschwärzte Ufer und lange Schlangen von Fahrzeugen, die in der Nähe von Lagerterminals und Betriebsstätten der PDVSA Benzin kaufen wollten. Sie alle waren sichtbare Hinweise darauf, wie viel Arbeit noch vor uns liegt, selbst wenn es darum geht, die niedrig hängenden Früchte in der Region zu ernten, in der sich die ältesten Produktionsanlagen Venezuelas befinden und die über die zweitgrößte Förderkapazität des Landes verfügt.

DIE ERSTEN SCHRITTE

Zu den ersten Schritten, die die Unternehmen planen, gehört die Durchführung von Projekten wie dem der China Concord Resources Corp, die im vergangenen Jahr die Bohrinsel Alula nach Venezuela brachte.

Das Unternehmen (link) will die Produktion von Leicht- und Schweröl aus zwei Feldern von 16.000 bpd im Dezember auf 60.000 bpd bis Ende dieses Jahres steigern. Dazu soll ein 1-Milliarden-Dollar-Programm durchgeführt werden, das die Sanierung von 875 inaktiven Bohrlöchern erfordert, bevor neue gebohrt werden können. Das Unternehmen ist derzeit dabei, zahlreiche ungeplante Probleme zu lösen, angefangen bei der unzureichenden Versorgung mit Gas, das zur Aufrechterhaltung des Drucks in den Bohrlöchern benötigt wird, über den Verlust wichtiger technischer Daten bis hin zu fehlenden Transportmöglichkeiten für die Arbeiter, so eine Insider aus dem Projekt, die hinzufügte, dass diese Hindernisse das Erreichen der Produktionsziele verhindert haben.

Es ist unklar, ob das Projekt fortgesetzt wird , nachdem Trump erklärt hat, dass Unternehmen von US-Rivalen auf der weltpolitischen Bühne - China, Russland und Iran - in Venezuela nicht mehr willkommen seien. Unter den Sanktionen gehörten Unternehmen aus diesen Ländern zu den wenigen, die bereit waren, dort zu arbeiten.

Im Gegensatz dazu befindet sich Chevron - seit Jahren der einzige große US-Konzern, der in dem Land Rohöl fördert - in einer hervorragenden Position, um frühzeitig Gewinne zu erzielen. Das Unternehmen benötigt die Art von leichtem Rohöl, das China Concord fördert, und konkurriert mit seinen Konkurrenten, um sich die Versorgung im Maracaibo-See zu sichern.

Leichtöl und Brennstoffe, die das teerähnliche Öl Venezuelas verdünnen können , sind für Energieunternehmen, die in Venezuela tätig sind, ein kostbares Gut. Ohne teure Aufbereitungsanlagen oder Verdünnungsmittel können die riesigen Reserven des Landes an besonders schwerem Rohöl nicht transportiert oder exportiert werden.

Die Aussicht auf relativ leicht zu fördernde Barrel erhöht den Appetit ausländischer Ölfirmen auf Arbeiten in stark verschmutzten oder technisch komplexen Regionen wie dem Maracaibo-See und Monagas Nord, die das staatliche Unternehmen PDVSA in den letzten Jahrzehnten vernachlässigt hat, um sich auf den ertragreichen und schwerölreichen Orinoco-Gürtel weiter südöstlich zu konzentrieren.

Öl aus der Umgebung von Maracaibo könnte für Chevron auch billiger sein als aus anderen Regionen Venezuelas, vor allem bei anhaltend niedrigen Rohölpreisen, da es vor dem Export nicht aufbereitet werden muss, sagte ein ehemaliger Mitarbeiter, der an den Aktivitäten in Venezuela beteiligt war.

Weitere Optionen sind die Wiedereröffnung bestehender Bohrlöcher, die aufgrund fehlender Spezialausrüstung oder Stromversorgung stillgelegt wurden, die Überholung von Bohrlöchern mit geringer Leistung, um die Produktion zu steigern, und das Bohren neuer Bohrlöcher, sagte der ehemalige Mitarbeiter und fügte hinzu, dass Chevron wahrscheinlich eine lange Liste neuer Bohrlochstandorte in Betracht ziehen würde.

Chevron sagte, dass es "ein Teil der Vergangenheit Venezuelas war und sich weiterhin verpflichtet fühlt, partnerschaftlich an der Zukunft des Landes zu arbeiten", und fügte hinzu, dass es die jüngsten US-Lizenzen und Rechtsreformen in Venezuela begrüßt.

Das venezolanische Ölministerium und PDVSA antworteten nicht auf Bitten um Stellungnahme. China Concord war für eine Stellungnahme nicht sofort zu erreichen.

SCHWERERES ORINOCO-ROHÖL

Unternehmen mit Ölverträgen und Projektbeteiligungen im ganzen Land drängeln sich um den Zugang zu bereits vorhandener Spezialausrüstung. Es gibt bis zu 14 Bohranlagen, die seit Jahren in Venezuela gelagert sind und dem in Houston ansässigen Unternehmen SLB SLB.N gehören, einem der weltweit führenden Anbieter von Öldienstleistungen, so drei Insider, die mit den Anlagen des Unternehmens vertraut sind.

SLB ist der Hauptdienstleister von Chevron, seit das Unternehmen sein jüngstes Bohrprogramm in Venezuela im Jahr 2024 im Rahmen einer früheren umfassenden US-Lizenz begonnen hat. Wie der US-Major verfügt auch SLB über langjährige Erfahrung in dem Land.

Die Bohranlagen, die SLB in Venezuela hat, wurden für PDVSA-Projekte eingesetzt, bevor die USA 2019 Sanktionen verhängten. Danach durften US-Unternehmen und solche, die sich an die US-Sanktionen hielten , dort keine Bohrinseln oder Spezialausrüstung mehr betreiben.

SLB erklärte, dass das Unternehmen weiterhin über Betriebsanlagen, Ausrüstung und Personal in Venezuela verfügt und sich in einem frühen Stadium der Zusammenarbeit" mit Kunden über die nächsten Schritte befindet. "Wir sind zuversichtlich, dass wir unter den richtigen Bedingungen und dem richtigen Sicherheitsumfeld die Aktivitäten schnell wieder aufnehmen können"

Bohr- und Workover-Anlagen werden im riesigen Orinoco-Gürtel dringend benötigt, wo die Förderung in der Regel über ein System von Bohrlochclustern erfolgt. Allerdings könnten Verdünnungsmittel, die mit dem extra schweren Rohöl gemischt werden, dringender sein, um die in den letzten Monaten angehäuften Ölvorräte abzubauen und die Exporte zu steigern.

Chevron und andere Partner von PDVSA konzentrieren sich auf die Sicherung von Bohrausrüstungen, den Zugang zu Rohölveredelungsanlagen und zu Leichtöl oder Naphtha, das für Mischungen verwendet werden kann. Das US-amerikanische Unternehmen müsste auch die PDVSA gehörende Infrastruktur renovieren - wie das Exportterminal Bajo Grande. Außerdem müsste es die Fahrrinne im Maracaibo-See ausbaggern, was seit Jahren nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurde, weil die Sanktionen die Unternehmen daran hinderten, Bagger anzuheuern, um die Arbeiten durchzuführen.

Damit Chevron die Produktion am Orinoco erheblich steigern kann, müsste der Upgrader des Petropiar-Projekts, der das besonders schwere Rohöl in exportfähige Qualitäten umwandelt, überholt werden. Auch diese Anlage ist seit Jahren nicht mehr vollständig repariert worden, so zwei Insider von Chevron.

Nur fünf Projekte in Venezuela, die zu den mehr als 40 Joint Ventures zwischen PDVSA und ausländischen und einheimischen Unternehmen gehören, haben Zugang zu Aufbereitungsanlagen oder Mischstationen, um das extra schwere Öl des Orinoco zu verarbeiten, einer Region, in der sich mehr als 80 Prozent der geschätzten 303 Milliarden Barrel Rohölreserven des Landes befinden.

Unternehmen, die über keine Aufbereitungsanlagen verfügen, müssten teure importierte Verdünnungsmittel beschaffen, um Barrel exportieren zu können, eine Option, die ihre Rentabilität schmälern würde - und eine, die aufgrund der venezolanischen Beschränkungen für die Entladung, den Transport und die Lagerung von Barrel auch logistische Herausforderungen mit sich bringt.

Das nordamerikanische Unternehmen Blue Energy Partners, das Verbindungen zum amerikanischen Asphaltmagnaten Harry Sargeant unterhält, repariert seit Monaten mindestens eine Bohrinsel im Besitz von PDVSA für sein Petrocedeño-Projekt im Orinoco. Nach Abschluss dieser Reparaturen könnte die inaktive Anlage relativ schnell wieder in Betrieb genommen werden, so zwei dem Unternehmen nahestehende Insider.

North American Blue Energy Partners antwortete nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Thomas O'Donnell, ein unabhängiger Energiestratege, sagte, dass viele venezolanische Ölfelder, die als erschöpft abgeschrieben wurden, immer noch ein erhebliches Produktionspotenzial haben könnten.

"Viele von denen, von denen es hieß, sie seien tot, erschöpft, sind nicht wirklich erschöpft. PDVSA hatte einfach nicht die Fähigkeiten oder die Ausrüstung, um sie weiter zu betreiben, und hat sich die Felder herausgepickt", sagte er.

O'Donnell verwies auf reife Felder, bei denen die letzten seismischen Untersuchungen in den 1990er oder frühen 2000er Jahren mit veralteter 2D-Technologie durchgeführt wurden. Er sagte, die Unternehmen könnten beträchtliche Gewinne erzielen, wenn sie in bereits laufende Felder einsteigen und sie auf den neuesten Stand bringen, was eine Steigerung von 50 oder 100 Prozent gegenüber dem, was jetzt herauskommt, bedeuten könnte

RECHTLICHES RISIKO BLEIBT BESTEHEN

Ein leitender Angestellter eines Öldienstleistungsunternehmens, der in Venezuela gearbeitet hat, sagte unter der Bedingung der Anonymität, dass das Land die Gesamtproduktion der bestehenden Felder in weniger als einem Jahr auf bis zu 1,5 Millionen bpd steigern könnte, vorausgesetzt, dass die Ölproduzenten die erforderlichen Lizenzen erhalten.

Die Person sagte, dass Venezuelas Ölfelder "sehr nachsichtig sind; man kann die Produktion stark erhöhen", was sich auf die reichhaltigen Reserven bezieht. Die Führungskraft fügtejedoch hinzu, dass es nach wie vor Probleme mit der Versorgungskette und große Sicherheitsbedenken gibt, insbesondere in der Gegend um Maracaibo.

Die Exekutive wies auch darauf hin, dass weiterhin Rechtsunsicherheit bestehe, da es keine Garantie dafür gebe, dass die jetzt unterzeichneten Vereinbarungen von künftigen Regierungen eingehalten würden.

Die venezolanische Nationalversammlung hat im Januar eine weitreichende Ölreform (link) verabschiedet, die ausländischen Unternehmen mehr Autonomie einräumt. Einige der neuen Vertragsmodelle, die ursprünglich von Maduro mit wenig Erfolg vorangetrieben wurden, werden jedoch von einigen potenziellen Investoren immer noch als riskant angesehen (link), so die Führungskräfte, und fügten hinzu, dass eine stärkere Regulierung dieser Verträge erforderlich sei.

Es gibt auch verfassungsrechtliche Fragen bezüglich der langfristigen Legitimität der verabschiedeten Reform. Die USA, die Europäische Union und andere Länder haben die Ergebnisse der Parlaments- und Präsidentschaftswahlen der letzten Jahre, die sie für manipuliert hielten, nicht anerkannt.

Ein weiteres großes Risiko für Investoren besteht darin, dass künftige US-Regierungen ihre Politik ändern und den Druck, der Caracas gezwungen hat, die Kontrolle über die Ölexporte und die Einnahmen an Washington abzutreten, verringern könnten.

Ein Arbeiter des PDVSA-Terminals La Salina in der Nähe des Maracaibo-Sees erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass die erforderlichen Investitionen enorm seien, da er seit 22 Jahren in diesem Gebiet arbeite. "Viele Unternehmen, die hier ankommen, haben die Mittel, dies zu beheben, aber es bleibt abzuwarten, ob sie dazu bereit sind, wenn sie diese Katastrophe sehen", sagte der Arbeiter.