ÄNDERUNG-ANALYSE-Große Ölkonzerne kaufen westafrikanische Blöcke auf der Jagd nach dem nächsten Brasilien

- von Wendell Roelf

CAPE TOWN, 04. Feb (Reuters) - Chevron CVX.N und TotalEnergies TTEF.PA gehören zu den großen Ölkonzernen, die Offshore-Blöcke im westlichen und südlichen Afrika aufkaufen, da eine überzeugende Geologie, regulatorische Reformen und die Notwendigkeit, die Vorräte aufzufüllen, die Jagd nach dem nächsten Brasilien anspornen.

Die Unternehmen stocken ihre Öl- und Gasvorkommen (link) auf, da die Nachfrage nach fossilen Brennstoffen (link) länger steigen wird als noch vor einigen Jahren vorhergesagt.

"Die Großkonzerne sind eindeutig dabei, ihre Anbauflächen aufzufüllen, und konnten sich große Anbauflächen sichern", so David Thomson, Vice President of Sub-Saharan Upstream bei Welligence energy analytics.

Da das Wachstum im US-Schiefergestein seinen Höhepunkt erreicht hat (link), rücken andere Regionen wieder in den Blickpunkt, darunter West- und Südafrika. Shell SHEL.L beispielsweise kehrt nach 20 Jahren Abwesenheit in die Offshore-Flächen Angolas zurück.

Von den seit 2020 entdeckten Öl- und Gasvorkommen wurden rund 11 Prozent, d. h. etwa 8,7 Milliarden Barrel Öläquivalent (boe), entlang der westafrikanischen Küste gefunden, das meiste davon ist Öl, so Justin Cochrane, African Upstream Regional Research Director bei S&P Global Commodity Insights.

Er fügte hinzu, dass die Region etwa 14 Prozent der seither entdeckten Flüssigkeiten, d. h. etwa 5,6 Milliarden Barrel, beherbergt.

Das französische Unternehmen TotalEnergies war der aktivste internationale Akteur und schloss laut Thomson von Welligence im vergangenen September neue Verträge über die gemeinsame Nutzung der Fördermengen in Nigeria, Kongo Brazzaville und Liberia ab.

Angola, der zweitgrößte Erdölproduzent in Subsahara-Afrika, hat Ende 2024 ein Präsidialdekret erlassen, das Reformen und Steuersenkungen vorsieht, um reife Blöcke investitionsfähiger zu machen und die Exploration anzukurbeln.

Etwa ein Jahr zuvor war Angola auch aus der OPEC-Gruppe der ölproduzierenden Länder ausgetreten und hatte sich damit von den Produktionsbeschränkungen befreit.

"Neue Explorationen wie in Angola sind wichtig, um die Produktion bis in die 2030er Jahre aufrechtzuerhalten", sagte Shell letzten Monat, als es eine Vereinbarung zum Kauf von Anteilen (link) an zwei unerschlossenen Offshore-Blöcken bekannt gab.

Das Eni-BP-Gemeinschaftsunternehmen Azule Energy hat Angolas erste erdgasspezifische Explorationsbohrung abgeteuft und dabei potenziell mehr als 1 Billion Kubikfuß Gas und bis zu 100 Millionen Barrel Kondensat gefunden.
Der US-Major Chevron CVX.N ist in das vielversprechende MSGBC (Mauretanien, Senegal, Gambia, Bissau und Conakry) -Becken eingestiegen, als er im November zwei Blöcke vor Guinea-Bissau erwarb.

"Dies ist nur ein weiterer Baustein in einer Reihe von Explorationsblöcken, die wir entlang der Küste Westafrikas haben, einem sehr ergiebigen Gebiet", sagte Liz Schwarze, Chevrons Vizepräsidentin für Exploration, gegenüber Reuters.

Peter Elliott von NVentures data analytics sagte, dass die Blöcke mehrere Milliarden Barrel enthalten könnten.

GROSSE ENTDECKUNGEN

Die Ähnlichkeiten zwischen der Geologie der unerforschten Westküste Afrikas und den riesigen produktiven Becken auf der anderen Seite des Atlantischen Ozeans versprechen nach Ansicht von Ölmanagern große neue Entdeckungen.

"Afrika und Südamerika sind wahre atlantische Zwillinge, die durch eine gemeinsame geologische Geschichte verbunden sind", sagte Gil Holzman, Geschäftsführer des kanadischen Unternehmens Eco Atlantic Oil & Gas EOG.V.

"Mehrere große Entdeckungen entlang des westafrikanischen Randes spiegeln die Erfolge im östlichen Südamerika, insbesondere vor der brasilianischen Küste, direkt wider", sagte er gegenüber Reuters.

Namibia hat nach Angaben von S&P Global Commodity Insights mit 6,2 Milliarden boe die meisten entdeckten und förderbaren Ressourcen in der Region.

Das ist etwa fünfmal so viel wie die zweitplatzierte Elfenbeinküste und liegt noch vor Südafrika, Angola und Nigeria.

Im Orange Basin, einem der heißesten Explorationsgebiete der Welt, hat das Joint Venture Azule Energy in Zusammenarbeit mit dem Betreiber Rhino Resources (link) im vergangenen Jahr drei Offshore-Kohlenwasserstofffunde gemacht und konkurriert damit mit TotalEnergies im Wettlauf um das erste Öl.

Das in Privatbesitz befindliche afrikanische Explorationsunternehmen Rhino Resources plant für dieses Jahr eine Erkundungsbohrung auf einem namibischen Grundstück und einen Durchfluss-Test auf einem anderen Grundstück, um die Erschließung zu beschleunigen.

Total treibt sein Venus-Projekt in Namibia voran und hat eine 40%ige Beteiligung (link) an der Mega-Entdeckung Mopane erworben, deren Vorkommen auf mindestens 10 Milliarden Barrel (link) geschätzt wird.

Namibia hat eine überdurchschnittliche Erfolgsquote von mehr als 70 Prozent bei Bohrkampagnen, aber die komplexe Geologie und die technischen Herausforderungen der Tiefsee (link) bestehen fort.

Total zum Beispiel hat bei seinem Venus-Projekt ein hohes Gas-zu-Öl-Verhältnis festgestellt.

Shell sah sich außerdem gezwungen, eine Abschreibung in Höhe von 400 Millionen Dollar (link) auf einen Ölfund vor Namibia vorzunehmen, erklärt aber, dass das Unternehmen an weiteren Explorationen festhält.