WDHLG-ANALYSE-Toyota und Honda machen Indien zum Drehkreuz der Autoproduktion - weg von China

- von Aditi Shah und Daniel Leussink und Maki Shiraki

TOKYO, 06. Nov (Reuters) - Toyota, Honda und Suzuki geben Milliarden von Dollar aus, um neue Autos und Fabriken in Indien zu bauen. Dies ist ein Zeichen für die wachsende Bedeutung des Landes als Produktionsstandort, da die japanischen Automobilhersteller ihre globalen Lieferketten neu gestalten, um die Abhängigkeit von China zu verringern.

Toyota (link) 7203.T, der größte Automobilhersteller der Welt, und Suzuki (link) 7269.T, mit einem Anteil von fast 40 Prozent Marktführer in Indien , haben getrennt voneinander Investitionen in Höhe von insgesamt 11 Milliarden USD angekündigt, um die Produktions- und Exportkapazitäten auf dem drittgrößten Automobilmarkt der Welt zu stärken.

Honda 7267.T erklärte letzte Woche, dass es Indien zu einem Produktions- und Exportstandort für eines seiner geplanten Elektroautos machen wird.

Indiens niedrige Kosten und das große Arbeitskräftepotenzial sind seit langem ein Anziehungspunkt für Hersteller.

Jetzt verstärken japanische Autohersteller ihre Aktivitäten, da sie sich von China abwenden, sowohl als Markt als auch als Produktionsstandort, so mehrere Führungskräfte aus der Branche. Ein weiterer Vorteil: Indien ist für chinesische E-Fahrzeuge so gut wie nicht zugänglich, so dass Japans Autohersteller - zumindest vorerst - nicht mit dem harten Wettbewerb von BYD 002594.SZ und anderen konfrontiert werden.

Ein brutaler Preiskrieg (link) zwischen den chinesischen Elektroautoherstellern hat es schwierig gemacht, in China Gewinne zu erzielen. Erschwerend kommt hinzu, dass chinesische Autohersteller jetzt auch in Übersee expandieren und japanischen Konkurrenten in Südostasien Marktanteile abnehmen .

"Indien ist eine gute Wahl als Ersatzmarkt für China", sagt Julie Boote, Autoanalystin bei Pelham Smithers Associates in London, und verweist auf die niedrigen Gewinnspannen in China.

"Im Moment halten die Japaner Indien für einen viel besseren Markt, weil sie sich nicht mit den chinesischen Wettbewerbern auseinandersetzen müssen", sagte sie.

Andere Anreize sind die bessere Qualität der in Indien hergestellten Waren und die Anreize der Regierung von Premierminister Narendra Modi, sagen Führungskräfte.

Toyota und Suzuki halten jeweils die Mehrheit an ihren indischen Niederlassungen. Honda besitzt 100 Prozent seines Geschäfts dort.

TOYOTA WIRD IN INDIEN LOKAL

Die jährlichen Direktinvestitionen Japans in den indischen Verkehrssektor, zu dem auch die Automobilhersteller gehören, werden sich zwischen 2021 und 2024 mehr als versiebenfachen und im vergangenen Jahr 294 Milliarden Yen ($2 Milliarden) erreichen.

Während die japanischen Automobilhersteller ihre Investitionen in Indien erhöhten, kühlten sie sich in China ab: Die Direktinvestitionen im chinesischen Verkehrssektor gingen im gleichen Zeitraum um 83 Prozent auf 46 Milliarden Yen im vergangenen Jahr zurück.

Toyota arbeitet mit japanischen und indischen Zulieferern zusammen, um die Kosten zu senken und die Produktion von Hybridkomponenten auszubauen. Indien ist ein Markt, auf dem Toyota in diesem Jahr trotz eines Nachfrageschubs ein knappes Angebot an Hybridteilen (link) verzeichnete.

Das Unternehmen hat sein Angebot lokalisiert, sagte ein leitender Angestellter eines großen Toyota-Zulieferers. "Es geht nicht mehr um globale Spezifikationen, sondern um lokale."

Wie Reuters letzte Woche berichtete, plant der japanische Autohersteller, (link) bis zum Ende des Jahrzehnts 15 neue und aufgefrischte Modelle in Indien auf den Markt zu bringen und sein Netzwerk in ländlichen Gebieten zu vertiefen. Bis zum Ende des Jahrzehnts soll der Anteil am Pkw-Markt von derzeit 8 Prozent auf 10 Prozent steigen.

"Der indische Markt ist extrem wichtig und wird in Zukunft weiter wachsen", sagte Toyota-Präsident Koji Sato vor Reportern auf der Japan Mobility Show in der vergangenen Woche und wies darauf hin, dass auch viele andere Autohersteller dem Markt Aufmerksamkeit schenkten.

Letztes Jahr kündigte Toyota Investitionen in Höhe von mehr als 3 Milliarden Dollar an, um die Produktion in seinem bestehenden Werk in Südindien um etwa 100.000 Fahrzeuge pro Jahr zu erhöhen und ein neues Werk im westlichen Bundesstaat Maharashtra zu bauen, das voraussichtlich vor 2030 die Produktion aufnehmen wird.

Damit dürfte Toyotas indische Produktionskapazität auf mehr als 1 Million Fahrzeuge steigen.

Bei der Bekanntgabe der Quartalsergebnisse am Mittwoch verwies der Autohersteller auf die wachsende Bedeutung Indiens (link) für den Gewinn, zumal das nordamerikanische Geschäft durch die Zölle beeinträchtigt wurde.

HILFE VON DER MODI-REGIERUNG

Das indische Wirtschaftswachstum lag in den letzten drei Steuerjahren bei durchschnittlich 8 Prozent - ein Anstieg, den die Regierung von Premierminister Narendra Modi aufrechterhalten will, indem sie mehr ausländische Hersteller anlockt. Sie bietet ihnen Anreize, um Waren sowohl für den heimischen als auch für den globalen Markt zu produzieren.

Im vergangenen Geschäftsjahr wurden in Indien rund 5 Millionen Personenkraftwagen hergestellt, von denen fast 800.000 exportiert und der Rest auf dem Inlandsmarkt verkauft wurde.

Der Inlandsabsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um etwa 2 Prozent, während die Exporte um 15 Prozent zunahmen.

Eine weitere Hilfe sind die staatlichen Investitionsbeschränkungen für chinesische Unternehmen, die den Markteintritt neuer chinesischer Automobilhersteller und die Expansion bestehender Unternehmen (link) wie SAICs 600104.SS MG Motor und BYD 002594.SZ (link) erschweren.

"Indiens protektionistische Haltung gegenüber den Nachbarländern ist ein Segen für die japanischen Autohersteller", sagt Gaurav Vangaal von S&P Global Mobility. "Deshalb sehen sie eine Gelegenheit, ihre Investitionen in Indien auszuweiten und ihre Kostenwettbewerbsfähigkeit gegenüber einheimischen Anbietern zu verbessern."

Die einheimischen Unternehmen Tata Motors und Mahindra & Mahindra haben ihr Angebot mit SUVs erweitert und Suzuki Marktanteile abgenommen. Vor der Pandemie hatte Suzuki einen Anteil von etwa 50 Prozent am Pkw-Markt.

Und Indien ist nie ein einfacher Markt. Ausländische Autohersteller wie Ford F.N und General Motors GM.N hatten es dort schwer und zogen sich schließlich zurück.

HONDA WILL IN INDIEN AUF VIER RÄDERN FAHREN

Für Honda ist Indien der größte Markt für sein hochprofitables Zweiradgeschäft, und das Unternehmen beabsichtigt nun, sein Vierradgeschäft auszubauen, sagte Chief Executive Toshihiro Mibe auf der Mobilitätsmesse.

Honda sagte, die drei wichtigsten Märkte für das Autogeschäft seien die Vereinigten Staaten, gefolgt von Indien und Japan.

Honda plant, Indien zur Produktions- und Exportbasis für eines seiner Elektroautos der "Zero-Serie" zu machen, wobei ein Modell ab 2027 nach Japan und in andere asiatische Märkte exportiert werden soll.

Suzukis 8-Milliarden-Dollar-Investition in Indien zielt vor allem darauf ab, die lokale Produktionskapazität von derzeit etwa 2,5 Millionen auf 4 Millionen Autos pro Jahr zu erhöhen. Das indische Unternehmen Maruti Suzuki MRTI.NS ist der meistverkaufte Autohersteller und der größte Autoexporteur des Landes.

"Wir möchten Indien zum globalen Produktionszentrum von Suzuki ausbauen", erklärte Präsident Toshihiro Suzuki gegenüber Reportern am Rande der Mobilitätsmesse. "Wir möchten die Exporte aus Indien steigern."