TradingKey Täglicher Marktbericht: Nvidia steigt um fast 9 %, Salesforce und CrowdStrike beflügeln Software-Aktien, während der Markt das Jackson-Hole-Treffen in den Fokus rückt

TradingKey - Am 27. August US-Ostküstenzeit schlossen die drei wichtigsten US-Aktienindizes auf breiter Front höher, angeführt von der Nasdaq. Der starke Quartalsbericht und der optimistische Umsatzausblick von Nvidia entfachten den KI-Trade aufs Neue und lösten eine kräftige Erholung bei Technologie-, Software- und ausgewählten Halbleiteraktien aus. Obwohl der Markt weiterhin auf geldpolitische Signale von US-Notenbankchef Warsh beim Symposium in Jackson Hole wartet, überwog die Robustheit der KI-Nachfrage vorübergehend die Sorgen über Inflation und hohe Zinsen, was zur Wiederherstellung der Risikobereitschaft beitrug.

Zum Handelsschluss stieg der Dow Jones Industrial Average um 0,20 % auf 53.574,35 Punkte; der S&P 500 Index gewann 0,72 % auf 7.730,99 Punkte; und der Nasdaq Composite Index legte um 1,57 % auf 26.541,35 Punkte zu.

Bei den Sektoren und Einzelwerten sprang Nvidia (NVDA) um 8,74 % auf 227,98 US-Dollar nach oben und war damit ein Haupttreiber für die Gewinne der Nasdaq und des S&P 500. Die jüngsten Quartalsergebnisse des Unternehmens und sein langfristiger Umsatzausblick zerstreuten die Sorgen des Marktes über eine sich verlangsamende Nachfrage nach KI-Chips und stärkten gleichzeitig das Vertrauen der Anleger in den Investitionszyklus für Rechenzentren. Broadcom (AVGO) stieg um 4,49 %, was die Stimmung im gesamten Halbleitersektor weiter aufhellte.

Software- und Cybersicherheitsaktien zeigten ebenfalls eine starke Entwicklung. Salesforce (CRM) kletterte um 22,55 % nach oben, hauptsächlich angetrieben durch robuste Finanzergebnisse, eine angehobene Umsatz- und Gewinnprognose für das Gesamtjahr sowie die Zusammenarbeit mit Anthropics Claude-Modell. CrowdStrike (CRWD) legte um 20,5 % zu, nachdem das Unternehmen besser als erwartet ausgefallene Ergebnisse für das zweite Quartal gemeldet und seinen Umsatzausblick für das Gesamtjahr angehoben hatte, was auf ein anhaltendes Wachstum der Nachfrage nach KI-Sicherheit hindeutet. Die Erholung der Softwareaktien dämpfte auch die Sorgen des Marktes, dass „KI die Geschäftsmodelle traditioneller Softwareunternehmen disruptieren würde“.

Bei den Rohstoffen erholte sich das Rohöl. Brent-Rohöl (UKOIL) schloss 2,04 % höher bei 88,46 US-Dollar, während WTI-Rohöl (USOIL) um 1,99 % zulegte und bei 83,53 US-Dollar schloss. Der Anstieg der Ölpreise wurde in erster Linie durch die Unsicherheit im Zusammenhang mit den Beziehungen zwischen den USA und dem Iran getrieben. Marktberichten zufolge hat die Trump-Administration nicht die Absicht, die Bedingungen des Waffenstillstandsabkommens vom Juni wieder in Kraft zu setzen, was die Wiederaufnahme diplomatischer Gespräche in dieser Woche erschwert. Während sich der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus leicht verbesserte, bleibt er unter den jüngsten Durchschnittswerten, sodass die Transitrisiken für Energie nicht vollständig ausgeräumt sind.

Bei den Edelmetallen erholte sich Gold (XAUUSD) leicht. Kassagold stieg um 0,16 % auf 4.601,95 US-Dollar. Ein schwächerer US-Dollar stützte den Goldpreis, jedoch begrenzten höher als erwartet ausgefallene US-PCE-Inflationsdaten für Juli, sich erholende Ölpreise und erhöhte Renditen von US-Staatsanleihen ein weiteres Aufwärtspotenzial. Der Marktfokus verlagerte sich auf die bevorstehende Rede von Warsh auf dem Symposium in Jackson Hole, um zu beurteilen, ob die US-Notenbank weiterhin Inflationsrisiken betonen wird.

Am Kryptomarkt kletterte Bitcoin (BTCUSD) wieder über 80.000 US-Dollar und notierte um 80.400 US-Dollar. Die Rally bei den Technologieaktien und die verbesserte Risikostimmung stützten Bitcoin, wenngleich der US-Dollar, die Renditen von US-Staatsanleihen und die Erwartungen an die Fed-Politik Schlüsselvariablen für kurzfristige Volatilität bleiben.