YMTC-NAND-Auslieferungen klettern weltweit auf Platz drei und überholen Micron und Kioxia, während Microns eSSD-Preissetzungsmacht unter Druck gerät

TradingKey – Am 12. August US-Ostküstenzeit veröffentlichte Counterpoint Research seinen Speichermarktbericht für das zweite Quartal 2026. YMTC stieg mit einem Marktanteil von 14 % bei den NAND-Auslieferungen erstmals weltweit auf den dritten Platz auf und lag damit nur hinter Samsung (25 %) und SK Hynix (SKHY) (22 %), knapp vor Kioxia; Micron (MU) belegte mit 13 % den fünften Platz.

[Quelle: Counterpoint Research]

Der Sprung beim Auslieferungsvolumen deckt sich nicht vollständig mit der Rangliste nach Umsatz. Die Daten von Counterpoint zeigen, dass YMTC beim Umsatz im zweiten Quartal weiterhin auf dem fünften Platz hinter Micron und Kioxia lag. Der Hauptgrund liegt darin, dass YMTC nach wie vor auf Verbraucheranwendungen fokussiert ist und der Anteil an hochpreisigen Enterprise-SSDs für Rechenzentren vergleichsweise gering ist. Obwohl Micron bei den Auslieferungen nur den fünften Platz belegte, stützte der höhere Anteil an Enterprise-SSDs das höhere Umsatzranking.

Unterdessen verändert sich die Marktlandschaft: Der Marktschwerpunkt verlagert sich rasch von Verbraucher- auf Enterprise-Anwendungen, und KI-Workloads wandern vom Training zur Inferenz. Dies hat den Anteil von Enterprise-SSDs an der gesamten NAND-Auslieferungskapazität von 26 % im Vorjahreszeitraum auf 48 % steigen lassen. Counterpoint rechnet damit, dass dieser Wert bis Jahresende die Marke von 50 % überschreiten wird.

Angesichts dieses Trends beschleunigt auch YMTC die Bemühungen, bestehende Schwachstellen zu beheben. Auf technischer Seite basiert der derzeit in Serie gefertigte 267-Layer-3D-NAND des Unternehmens auf der Xtacking-4.0-Architektur, während die Forschung und Entwicklung an Technologien mit mehr als 300 Layern voranschreitet.

Produktseitig präsentierte YMTC auf der CFMS 2026 drei neue PCIe-5.0-Enterprise-SSD-Produkte mit den Modellbezeichnungen PE501, PE511 und PE522. Darunter erreicht die QLC-SSD PE501 eine maximale Kapazität von 122,88 TB bei einer sequentiellen Lesegeschwindigkeit von bis zu 14,2 GB/s und zielt speziell auf KI-Server-Szenarien ab.

Was die Produktionskapazität betrifft, verfügen die beiden derzeit in Wuhan betriebenen Fabs von YMTC über eine gemeinsame Monatskapazität von rund 200.000 Wafern. Das Werk der Phase 3 soll voraussichtlich Ende 2026 in Produktion gehen.

MS Hwang, Research Director bei Counterpoint, erwartet, dass der Umsatzanteil von YMTC im Jahr 2027 den von Micron übertreffen wird; verläuft der Hochlauf der Serienproduktion seines 400-Layer-3D-NAND reibungslos, könnte das Unternehmen 2028 auch Kioxia überholen.

Für Micron bleiben die kurzfristigen Auswirkungen der Aufholjagd von YMTC im NAND-Geschäft begrenzt, da das HBM-Geschäft und der Bereich fortschrittlicher DRAMs weiterhin für stabile Gewinne sorgen.

Mittelfristig baut sich jedoch Druck auf. Wenn ein Konkurrent sowohl eine hohe technische Innovationsgeschwindigkeit als auch eine klare strategische Ausrichtung besitzt, wird die Preissetzungsmacht von Micron auf dem Markt für Enterprise-SSDs unter anhaltenden Druck geraten.