Heutiger Marktrückblick: Nasdaq sinkt angesichts von Zweifeln an KI-Infrastruktur und Speicherchips
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Die US-Märkte schlossen schwächer, angeführt von massiven Kursverlusten bei Speicherchipherstellern wie Micron (-13 %), ausgelöst durch Berichte über eine gedrosselte HBM4-Produktion. Während der S&P 500 und Nasdaq unter Druck standen, zeigten sich Luftfahrtaktien resilient. SpaceX verzeichnete eine erfolgreiche Anleiheemission, und D-Wave profitierte von Quantentechnologie-Dekreten. Makroökonomisch übertrafen US-PMI-Daten die Erwartungen, trotz eines Beschäftigungstiefs im verarbeitenden Gewerbe. Der Iran steht vor einer Exportoffensive unter US-Sanktionsbefreiungen, während Teslas Optimus-Produktion anläuft. Cerebras belastete nachbörslich ein schwacher Ausblick, und Masayoshi Son kritisierte Weltraum-Rechenzentren zugunsten terrestrischer KI-Infrastruktur.
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TradingKey - Zum Handelsschluss fiel der Dow Jones Industrial Average um 0,09 % auf 51.666,84 Punkte; der Nasdaq Composite sank um 2,21 % auf 25.587,04 Punkte; und der S&P 500-Index rutschte um 1,44 % auf 73.665,46 Punkte ab.
Sandisk brach heute Morgen um über 12 % ein und Western Digital verlor 8 %, als ein Ausverkauf bei südkoreanischen Speichergiganten auf US-Chiphersteller übergriff. Micron Technology (MU), ein auf KI ausgerichteter Hersteller von Speicherchips, schloss bei 1.051,77 USD, was einem Minus von 13,18 % entspricht. Die Aktie brach drastisch ein, als ein von Südkorea ausgehender Ausverkauf bei Speicherchips SK Hynix und Samsung traf und vor dem Gewinnbericht von Micron am 24. Juni auch auf US-Speicherwerte übergriff.
SpaceX (SPCX) schloss mit einem Plus von 1 % und beendete damit eine dreitägige Verluststrähne, da seine erste Anleiheemission eine rund 3,6-fache Überzeichnung anziehen konnte, was auf eine vorsichtige Marktstimmung hindeutet. Bei seinem Debüt am Anleihemarkt sicherte sich SpaceX Aufträge im Wert von fast 90 Milliarden USD, was einer etwa 3,6-fachen Zeichnung entspricht und damit unter der durchschnittlichen 4-fachen Überzeichnung liegt, die in diesem Jahr am Markt für Investment-Grade-Anleihen verzeichnet wurde.
D-Wave Quantum (QBTS), ein Anbieter von Quantencomputersystemen und -software, schloss bei 25,03 USD, ein Plus von 2,29 %. Die Aktien legten am Dienstag zu, nachdem Präsident Trump Dekrete zur Beschleunigung der Einführung der Quantentechnologie in den USA und der Entwicklung quantensicherer Verschlüsselung unterzeichnet hatte. Anleger achten zudem auf die Produkt-Roadmap von D-Wave und die anstehenden Quartalszahlen, um Fortschritte bei der Kommerzialisierung zu bewerten.
Unter den US-Konkurrenten im Passagierluftverkehr schloss Delta Air Lines (DAL) bei 86,72 USD, ein Plus von 0,93 %, und die United Airlines Holdings (UAL) schloss bei 121,55 USD, ein Plus von 2,42 %, was die relative Stärke von Luftfahrtaktien trotz der Schwäche des breiteren Marktes unterstreicht.
Nvidia (NVDA)-Herausforderer Cerebras legte seinen ersten Finanzbericht nach dem Börsengang vor. Dieser zeigte, dass sich der Umsatz im ersten Quartal im Jahresvergleich mehr als verdoppelt und die Erwartungen übertroffen hat. Da das Unternehmen jedoch davon ausgeht, bis Ende dieses Jahres unrentabel zu bleiben, brachen die Aktien nachbörslich um bis zu 10 % ein. Cerebras prognostiziert für das Gesamtjahr eine Bruttomarge zwischen 38 % und 41 %, was unter der Marge des ersten Quartals von 45 % sowie unter den Bruttomargen von Konkurrenten wie Nvidia und AMD liegt. Die operative Kernmarge für das Gesamtjahr wird voraussichtlich zwischen minus 28 % und minus 32 % liegen, was die hohen Kosten für den Aufbau der KI-Infrastruktur unterstreicht.
Marktschlagzeile
Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran endeten in einer Pattsituation, da Präsident Trump erklärte, der Iran habe Zugeständnisse bei den nuklearen Inspektionen gemacht, während der Iran behauptete, dass eingefrorene Vermögenswerte im Wert von 12 Milliarden US-Dollar freigegeben würden.Trump behauptete, er habe aufgrund der Zugeständnisse des Irans zugestimmt, die Straße von Hormus offen zu halten, und erklärte, der Iran habe die "höchste Stufe" der Inspektionen akzeptiert. Auf der anderen Seite erklärte der Iran, dass die eingefrorenen Vermögenswerte von 12 Milliarden US-Dollar kurz vor der Phase der Freigabe stünden, die in zwei Tranchen von jeweils 60 Milliarden US-Dollar ausgezahlt werden sollten, betonte jedoch, dass die Nutzungsrechte an den Vermögenswerten bei ihm selbst lägen. Dies verdeutlicht, dass zwischen beiden Seiten weiterhin klare Meinungsverschiedenheiten in Bezug auf die Inspektionen und die Verwendung der Mittel bestehen.
Mit dem Inkrafttreten der 60-tägigen US-Sanktionsbefreiung begann der Iran, um Asiens größte Ölabnehmer zu werben, wobei Berichten zufolge 68 Millionen Barrel Rohöl auf den Verkauf warten.Nach der Umsetzung einer umfassenden 60-tägigen Befreiung von den US-Ölsanktionen gegen den Iran ist das Land bestrebt, in diesem begrenzten Zeitfenster rund 68 Millionen Barrel in schwimmenden Offshore-Lagern abzubauen. Es kontaktiert aktiv Raffinerien in Ländern wie Indien, Japan und Südkorea, um seinen Käuferkreis zu erweitern. Aufgrund des reichlichen kurzfristigen Marktangebots und des Fortbestehens anderer europäischer und US-amerikanischer Sanktionen nehmen asiatische Käufer jedoch größtenteils eine abwartende Haltung ein.
Die vorläufigen US-PMI-Daten für Juni übertrafen die Erwartungen auf breiter Front, wobei der PMI für das verarbeitende Gewerbe ein neues Hoch von mehr als vier Jahren erreichte, obwohl der Beschäftigungsindex auf ein Sechsjahrestief einbrach.Der vorläufige zusammengesetzte US-PMI stieg auf ein Fünfmonatshoch von 52,2, was zeigt, dass die Wirtschaftsaktivität weiter expandiert. Der verarbeitende Sektor schnitt stark ab, wobei sein PMI auf 55,7 kletterte und die Neuaufträge mit dem schnellsten Tempo seit über vier Jahren wuchsen, was teilweise auf vorsorgliche Lageraufbauten zurückzuführen ist. Unterdessen stieg der Dienstleistungs-PMI nur leicht auf 51,3, was auf eine schleppende Erholung hindeutet. Die Lagerbestände der Unternehmen erreichten den zweithöchsten Stand der Geschichte, aber die Beschäftigung in den Fabriken fiel auf den niedrigsten Stand seit sechs Jahren. Obwohl eine Entspannung der Spannungen im Nahen Osten das Vertrauen stärkte, bestehen Lieferkettenverzögerungen und Kostendruck weiterhin fort.
Ein einziger Bericht löste einen Einbruch bei den Aktien von Speicherchipherstellern aus, da südkoreanische Medien berichteten, dass SK Hynix seinen HBM4-Ausbau aufgrund einer nach unten korrigierten Produktionserwartung für Nvidias Rubin-Chips verlangsamt.Ein Bericht eines südkoreanischen Medienunternehmens löste einen kettenreaktionsartigen Ausverkauf bei weltweiten Speicheraktien aus, wobei Micron mit einem Minus von 13 % schloss. Dem Bericht zufolge wurde die Produktionsprognose für die Rubin-Chips von Nvidia gesenkt, was SK Hynix dazu veranlasste, den Ausbau von HBM4 zu verlangsamen und sich dem allgemeinen DRAM-Markt zuzuwenden – wo die Gewinnmargen HBM Berichten zufolge um mehr als 15 Prozentpunkte übertroffen haben. Dieser Wandel hat plötzlich Zweifel an den Nachfrageaussichten für KI-Infrastruktur aufkommen lassen.
Der Countdown für die Massenproduktion von Teslas Optimus 3 hat begonnen, wobei Berichte besagen, dass Zulieferer bereits mit dem Lageraufbau begonnen haben.Die Massenproduktion von Teslas humanoidem Roboter hat die Countdown-Phase erreicht – Zulieferer in Taiwan, China, haben mit der Lieferung von Wellgetrieben und optischen Linsen für den Optimus 3 begonnen, während die Fremont-Produktionslinie, die auf eine Jahreskapazität von einer Million Einheiten ausgelegt ist, parallel vorangetrieben wird. Elon Musks "Roboter-Imperium" beschleunigt den Weg vom Konzept aufs Fließband, und der erhebliche Lageraufbau in der gesamten Lieferkette liefert die stärkste externe Bestätigung für diese gigantische Wette.
Masayoshi Son widersprach Elon Musk und argumentierte, dass Weltraum-Rechenzentren "bedeutungslos" seien und das KI-Rennen auf der Erde entschieden werde.Auf der SoftBank-Hauptversammlung erklärte Masayoshi Son unverblümt, dass das Konzept von Weltraum-Rechenzentren "wenig Sinn macht". Er argumentierte, dass Herausforderungen wie Startkosten, Wartung im Orbit und Kommunikationslatenz jegliche Energievorteile bei weitem überwiegen, sodass der KI-Wettkampf weiterhin durch terrestrische Rechenleistung entschieden wird. Er verankerte die Strategie von SoftBank in erdgebundener KI-Infrastruktur, fest davon überzeugt, dass die nächsten Jahre die entscheidende Phase sein werden und dass die führenden Akteure nach wie vor über immenses Wachstumspotenzial verfügen.
Die 10 meistgehandelten Aktien
Die folgende Grafik zeigt die zehn am aktivsten gehandelten Aktien am Markt am vergangenen Freitag. Gestützt auf ein massives Handelsvolumen und eine außergewöhnliche Liquidität haben sich diese Werte zu wichtigen Benchmarks für die Verfolgung der globalen Marktdynamik entwickelt.
Dieser Inhalt wurde KI-übersetzt und von Menschen überprüft. Er dient nur zu Referenz- und Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar.
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