SpaceX-IPO verzeichnet mehrfache institutionelle Überzeichnung, Börsennotierung am 12. Juni fordert Rekord für größten Börsengang der Geschichte heraus
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Der für institutionelle Investoren überzeichnete Börsengang von SpaceX verzeichnet eine Nachfrage, die das Emissionsvolumen um ein Vielfaches übersteigt. Mehrere Großinvestoren haben Aufträge über 10 Milliarden US-Dollar platziert, wobei die Zuteilungen auf langfristig orientierte Gesellschaften abzielen. Die Zeichnungsfrist endet am Mittwoch, die Preisfestsetzung ist für den 11. Juni, der Börsenstart für den 12. Juni geplant. Mit 555,6 Millionen Aktien zu 135 US-Dollar plant SpaceX eine Aufnahme von 75 Milliarden US-Dollar bei einer Bewertung von 1,8 Billionen US-Dollar, was zum größten Börsengang der Geschichte werden könnte.
TradingKey – Laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen ist der SpaceX-Börsengang bei institutionellen Investoren um das Mehrfache des Emissionsvolumens überzeichnet, wobei die Nachfrage im Anschluss an die Management-Roadshow weiter gestiegen ist. Mehrere große Institutionen haben Einzelaufträge von über 10 Milliarden US-Dollar erteilt, und Banken gaben an, dass die Zuteilungen an Institutionen primär auf langfristig orientierte Investmentgesellschaften konzentriert sein werden.
Quellen zufolge wird die Zeichnungsfrist für institutionelle Anleger am Mittwoch nach US-Börsenschluss in New York enden, wobei die Preisfestsetzung für den 11. Juni und der offizielle Börsenstart für den 12. Juni angesetzt sind. SpaceX plant die Emission von 555,6 Millionen Aktien zu 135 US-Dollar pro Stück, um rund 75 Milliarden US-Dollar einzunehmen, was eine Bewertung von 1,8 Billionen US-Dollar impliziert. Das Unternehmen wird 30 % der Aktien für Privatanleger reservieren, wobei die Zeichnungsfrist für Kleinanleger auf bestimmten Plattformen nach der der Institutionen endet.
Die Notierung von SpaceX schickt sich an, Saudi Aramco zu übertreffen und zum größten Börsengang der Weltgeschichte zu werden. Bemerkenswerterweise reichte der KI-Rivale OpenAI am Montag vertraulich einen Antrag auf einen Börsengang ein, während Anthropic letzte Woche nachzog; zusammen werden diese drei Unternehmen den US-Aktienmarkt voraussichtlich um eine zusätzliche Marktkapitalisierung von etwa 3,6 Billionen US-Dollar bereichern.
Der Börsengang wird von fünf großen Investmentbanken angeführt, darunter Goldman Sachs und Morgan Stanley, und erfolgt unter dem Tickersymbol SPCX.
SpaceX hat den Zeichnungsstatus bislang nicht kommentiert.
Dieser Inhalt wurde KI-übersetzt und von Menschen überprüft. Er dient nur zu Referenz- und Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar.
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