Marktgerüchte über Pläne der Nvidia Rubin-Plattform zur Reduzierung der Speicherkapazität, Speicheraktien brechen auf breiter Front ein, SanDisk fällt über 11 %.

TradingKey – Am 5. Juni kamen Gerüchte über eine Herabstufung der Speicherspezifikationen für die Rubin-Plattform von NVIDIA auf, was die Aktien von Speicherherstellern heute einbrechen ließ. Bis Redaktionsschluss fiel SanDisk ( SNDK) um 11,16 %, Micron Technology ( MU) um 9,49 %, Western Digital ( WDC) um 8,53 %, Seagate Technology ( STX) um 6,62 %.

Marktgerüchte deuten darauf hin, dass NVIDIA die Standard-SOCAMM-Speicherkonfiguration für die Rubin-NVL72-Plattform herabstufen könnte, wobei die Gesamtkapazität pro Rack von 55 TB auf 28 TB reduziert wird. Dies impliziert, dass die Menge des in den Recheneinheiten der neuen Architektur verbauten Speichers abnehmen wird, was Sorgen hinsichtlich der Speichernachfrage auslöst.

Berichten zufolge ist SOCAMM ein dedizierter Speicher für die CPU-Seite von KI-Servern, mit einer klaren Arbeitsteilung gegenüber dem HBM-Speicher am GPU-Kern. Zuvor wurde erwartet, dass die Standardkonfiguration 192-GB-Module umfassen würde, doch dies könnte nun auf 96 GB geändert werden, wobei lediglich hochkapazitive kundenspezifische Optionen verbleiben.

Einfach ausgedrückt: Wenn jeder 96-GB-Speicher verwendet, würde die Anzahl der benötigten Speicherchips nur noch die Hälfte der bisherigen Erwartungen betragen, was zu einer Abwärtskorrektur der Gesamtmarktgröße für SOCAMM führt.

Es ist anzumerken, dass diese Anpassung HBM4 überhaupt nicht betrifft; die HBM4-Konfiguration von 20,7 TB pro Rack bleibt unverändert und bildet weiterhin die zentrale Stütze für die KI-Leistung. Analysten zufolge zielt der Schritt von NVIDIA darauf ab, die Gesamtkosten pro Rack zu senken, um die Massenproduktion der Rubin-Plattform zu erleichtern. Derzeit ist die Marktstimmung deutlich gespalten: Während die Gewissheit der HBM-Nachfrage weiterhin anerkannt wird, haben sich die hohen Wachstumserwartungen für SOCAMM abgekühlt.

Darüber hinaus gab NVIDIA-CEO Jensen Huang neuesten Berichten zufolge am Freitag in Seoul bekannt, dass Samsung Electronics, SK Hynix und Micron Technology allesamt die Zertifizierung für die Lieferung von HBM4-High-Bandwidth-Memory-Chips für NVIDIAs KI-Plattform der nächsten Generation, Vera Rubin, bestanden haben.

Huang erklärte, dass alle drei Lieferanten die Qualifizierungszertifizierung bestanden haben und in die Phase der Massenproduktion eingetreten sind und sich derzeit voll und ganz auf die Sicherung der Versorgung für die Vera-Rubin-Plattform konzentrieren. Dies ist das erste Mal, dass NVIDIA offiziell bestätigt hat, dass drei Speicherchiphersteller gleichzeitig die HBM4-Lieferqualifikation erhalten haben.