Jensen Huang unterstützt Software-Ökosystem: KI ist keine Bedrohung, sondern eine Chance, Softwareaktien steigen vorbörslich
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Globale Software-Aktien erholten sich am Montag kräftig, angeführt von Jensen Huangs Aussage, dass KI-Tools die Branche nicht stören, sondern fördern werden. Huang betonte, dass die Ära der KI-Agenten zu einer erhöhten Abhängigkeit von Software führen wird. Führende Unternehmen wie ServiceNow sind gut positioniert, um KI in ihre Ökosysteme zu integrieren. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF verzeichnete den besten Monat seit Oktober 2001. Nach einer Neubewertung des Sektors, die durch KI-Ängste ausgelöst wurde, zeigen jüngste Ergebnisse, dass das KI-Narrativ nun direkt zu Wachstum und Buchungen führt, was auf eine fortschreitende Transformation der Branche hindeutet.
TradingKey — Globale Software-Aktien verzeichneten am Montag (Eastern Time) eine kräftige Erholung, da Technologietitel, die zuvor durch KI-bezogene Sorgen belastet worden waren, die trübe Stimmung abschüttelten und im vorbörslichen Handel kollektiv zulegten.
Der direkte Auslöser für diese Rallye war die Keynote-Rede von NVIDIA-CEO Jensen Huang auf der Computex in Taipeh. Dort wies er Bedenken zurück, wonach KI-Tools die Softwarebranche stören könnten, was der Marktstimmung einen deutlichen Schub verlieh.
Im US-vorbörslichen Handel an diesem Tag stiegen Software-Aktien auf breiter Front, wobei ServiceNow ( NOW) um 10 % nach oben schnellte und IBM ( IBM) zeitweise um bis zu 15 % zulegte und damit den Sektor anführte. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF, der die Softwarebranche abbildet, stieg insgesamt um 4,7 % und verzeichnete damit seine beste monatliche Performance seit Oktober 2001.
Unterdessen stieg Salesforce ( CRM) um 6,5 %, Atlassian ( TEAM) und HubSpot ( HUBS) gewannen jeweils 6 %, Adobe ( ADBE) und Workday ( WDAY) stiegen beide um 5 % und Palantir ( PLTR) verzeichnete ebenfalls ein Plus von 2 %.
In seiner Rede erklärte Jensen Huang: "Für Softwareunternehmen ist dies tatsächlich eine einmalige Gelegenheit. Viele fragen mich, ob Softwareunternehmen mit dem Herannahen der Ära der KI-Agenten aus dem Geschäft gedrängt werden. Meine Antwort ist genau das Gegenteil. Gerade weil in Zukunft eine riesige Anzahl von KI-Agenten entstehen wird, wird die Welt nicht mehr durch die Verfügbarkeit personeller Ressourcen begrenzt sein. Daher werden diese Agenten mehr denn je auf verschiedene Softwaretools angewiesen sein."
Diese Äußerungen fallen in eine Zeit, in der sich die Marktebatte darüber verschärft, ob KI-Agenten traditionelle Softwareanwendungen ersetzen werden. Huang ist überzeugt, dass die massenhafte Einführung von KI-Agenten die Nachfrage nach Softwaretools nicht nur nicht schwächen, sondern stattdessen das weitere Wachstum vorantreiben wird. Unter Verweis auf Unternehmen wie ServiceNow merkte er an, dass führende Softwarefirmen am besten positioniert sind, um KI-Tools in ihre bestehenden Ökosysteme zu integrieren und Arbeitsabläufe durch die Feinabstimmung von Agenten zu optimieren, anstatt von der KI verdrängt zu werden.
KI-basierte Bewertungserholung bei Softwareaktien
Rückblickend auf das vergangene Jahr sahen sich Software-Aktien aufgrund des „Vibe-Coding“-Booms einem erheblichen Bewertungsdruck ausgesetzt. Mit Produkten von Unternehmen wie Anthropic und OpenAI können Nutzer nun Anwendungen und Websites in wenigen Minuten erstellen, und der Marktfokus verlagerte sich fast vollständig auf die Auswirkungen von KI auf die Aussichten von Softwareunternehmen, was die Aktienkurse einiger Branchenführer einbrechen ließ.
Zuletzt hat sich die Marktstimmung jedoch deutlich gewandelt. Seit dem Tiefstand im April hat sich der IGV um etwa 24,6 % erholt, und Software-Größen wie ServiceNow, die zuvor massive Kursverluste hinnehmen mussten, konnten einen Teil des verlorenen Bodens gutmachen. Die Wall Street hat begonnen, den Softwaresektor neu zu bewerten, insbesondere Unternehmen, die tief in KI-Technologien integriert sind.
In der vergangenen Woche meldeten Snowflake ( SNOW ), MongoDB ( MDB ), Okta ( OKTA) und andere Anbieter von KI-Infrastruktur weiterhin Ergebnisse und Prognosen, die die Erwartungen übertrafen; der Aktienkurs von Snowflake stieg in einer einzigen Woche um 48,4 %, während der von Okta um 33,6 % zulegte.
Während die Bewertungen von Hardware-Aktien historische Höchststände erreichen, beginnt ein Teil des Kapitals, nach der nächsten Ebene von Gelegenheiten mit attraktiveren Bewertungen zu suchen. Der Softwaresektor hatte zuvor eine gründliche Bereinigung durchlaufen, wobei die Bewertungen vieler Unternehmen auf historische Tiefststände zurückfielen. In dieser Phase ist es für den Sektor einfacher, dieses zurückkehrende Kapital zu absorbieren, solange sich die Performance nicht weiter verschlechtert.
Darüber hinaus haben die jüngsten Ergebnisberichte einer Reihe repräsentativer Softwareunternehmen dem Markt gezeigt, dass sich das KI-Narrativ nun direkter in Wachstum und Buchungen niederschlägt. Beispielsweise hob Palantir Anfang Mai seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr an und steigerte die Umsatzprognose für 2026 auf 7,65 bis 7,66 Milliarden US-Dollar, wobei der Umsatz im ersten Quartal im Jahresvergleich um 85 % wuchs und der US-Gewerbeumsatz um 133 % in die Höhe schnellte.
Diese KI-gesteuerte Transformation der Branche könnte den Wert von Softwareunternehmen neu definieren. Diejenigen, die den Übergang zur KI aktiv angehen und Agent-Technologie in ihre Produkt-Ökosysteme integrieren, werden nicht nur verhindern, obsolet zu werden, sondern stattdessen zu Profiteuren der KI-Welle werden. Wie Jensen Huang anmerkte, ist eine Zukunft, in der Software und KI in Symbiose gedeihen, bereits deutlich erkennbar.
Dieser Inhalt wurde KI-übersetzt und von Menschen überprüft. Er dient nur zu Referenz- und Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar.
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