US-Vorbörse: Dell-Kurssprung löst KI-Hardware-Rally aus, US-Aktien-Futures steigen, Öl sinkt aufgrund von Hoffnungen auf US-Iran-Waffenstillstand
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US-Aktienfutures tendierten am Freitag, dem 29. Mai, fester, da die Märkte die April-PCE-Inflationsdaten, Fortschritte bei den Iran-Waffenstillstandsgesprächen und eine KI-Hardware-Rallye verarbeiteten. Die US- und Iran-Vertreter erzielten Berichten zufolge eine vorläufige Einigung zur Verlängerung des Waffenstillstands, die die Ölpreise senkte. Trotz anhaltend hoher Inflation (PCE 3,8 %, Kern-PCE 3,3 %) trieben starke Quartalsergebnisse von Dell Technologies, das massive KI-Aufträge meldete, KI-bezogene Aktien an. Während Technologie- und KI-Hardware-Aktien zulegten, belasteten Inflation und geringes Verbrauchervertrauen zyklische Konsumgüter.
TradingKey - Am Freitag, den 29. Mai, tendierten die Futures der drei wichtigsten US-Aktienindizes im vorbörslichen Handel etwas fester, während der Markt weiterhin die PCE-Inflationsdaten für April, Fortschritte bei den Waffenstillstandsverhandlungen zwischen den USA und dem Iran sowie die durch den Dell-Quartalsbericht ausgelöste Rallye bei KI-Hardware verarbeitete. Zum Berichtszeitpunkt legten die Dow-Jones-Futures um 0,31 % zu, die S&P-500-Futures stiegen um 0,16 % und die Nasdaq-100-Futures gewannen 0,13 %.
Performance der drei wichtigsten US-Index-Futures, Quelle: Investing
Was die Nachrichtenlage betrifft, haben die USA und der Iran Berichten zufolge eine vorläufige Einigung erzielt, den Waffenstillstand um 60 Tage zu verlängern, die Atomverhandlungen wieder aufzunehmen und die Schifffahrt in der Straße von Hormus fortzusetzen, wenngleich dies noch der endgültigen Genehmigung durch Präsident Trump bedarf. Davon beeinflusst gaben die Rohölpreise weiter nach, wobei WTI-Rohöl ( USOIL) auf fast 88 $ fiel, während Brent-Rohöl in Richtung der 93-$-Marke sank. Spot-Gold ( XAUUSD) erholte sich kräftig auf rund 4.520 $, während Bitcoin ( BTCUSD) schwankte nahe 73.500 $.
In der vorangegangenen Handelssitzung markierten die drei großen US-Indizes erneut Rekordhochs, was primär auf den KI-Handel und nachlassende geopolitische Risiken zurückzuführen war. Obwohl der US-PCE-Index im April auf 3,8 % im Jahresvergleich und der Kern-PCE auf 3,3 % stieg – wobei die hartnäckige Inflation die Zinssenkungserwartungen der Fed weiterhin belastet – zogen Tech-Aktien und die KI-Infrastrukturkette weiterhin Kapital an.
Marktvolatilität
Dell Technologies ( DELL) stieg im vorbörslichen Handel um mehr als 33 % an. Das Unternehmen meldete Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027, wobei der Umsatz 43,8 Milliarden US-Dollar erreichte, was einem Anstieg von 88 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die KI-Aufträge für das Quartal beliefen sich auf 24,4 Milliarden US-Dollar, der Umsatz mit KI-Servern erreichte 16,1 Milliarden US-Dollar. Zudem hob das Unternehmen seine Prognose für den KI-Server-Umsatz im Geschäftsjahr 2027 auf 60 Milliarden US-Dollar an und erhöhte gleichzeitig den Mittelwert der Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 167 Milliarden US-Dollar.
US-KI-Hardware-Aktien legten im vorbörslichen Handel auf breiter Front zu. HP Inc. ( HPQ) stieg um über 18 %, Super Micro Computer ( SMCI) legte um über 9 % zu und Qualcomm ( QCOM) kletterte um über 4 %. Der Markt sieht in Dells aktuellem Quartalsbericht eine weitere Bestätigung dafür, dass die Nachfrage nach KI-Servern weiterhin eine Phase rasanter Expansion durchläuft.
NetApp ( NTAP) sprang im vorbörslichen Handel um über 17 % nach oben. Der Umsatz des Unternehmens im vierten Quartal erreichte 1,95 Milliarden US-Dollar, ein Plus von etwa 12 % im Jahresvergleich. Zudem gab das Unternehmen eine starke Prognose für den Umsatz und den Gewinn pro Aktie für das Geschäftsjahr 2027 ab, wobei der Markt das Unternehmen als Profiteur der sich erholenden Nachfrage nach KI-Datenspeichern betrachtet.
Hohe Inflation und geringes Verbrauchervertrauen belasten weiterhin den Sektor der zyklischen Konsumgüter. Gap ( GAP) fiel im vorbörslichen Handel um mehr als 15 %, während American Eagle ( AEO) vorbörslich um etwa 11 % nachgab. Gap senkte seine Prognose für das Umsatzwachstum im Gesamtjahr, während American Eagle seine Prognose für die flächenbereinigten Umsätze beibehielt, jedoch die Marktsorgen hinsichtlich eines schwachen Bekleidungskonsums nicht entkräften konnte.
Marktschlagzeilen
Die Waffenstillstandsverhandlungen zwischen den USA und dem Iran sind in eine entscheidende Phase eingetreten. Berichten zufolge haben die Verhandlungsführer einen vorläufigen Rahmen für die Verlängerung des Waffenstillstands und die Wiederaufnahme der Atomgespräche erzielt, obgleich die Vereinbarung noch der endgültigen Zustimmung von Trump bedarf. Falls die Schifffahrtsbeschränkungen in der Straße von Hormus aufgehoben werden, dürften sich die Schocks beim Energieangebot mildern und die Ölpreise könnten weiter nachgeben.
Die Aussichten auf einen Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran haben die Risikobereitschaft gestärkt, und die US-Aktienfutures tendierten im vorbörslichen Handel am Freitag fester. Dies folgt auf das 21. Rekordhoch des S&P 500 in diesem Jahr am Donnerstag, da die Märkte darauf setzen, dass die nachlassenden Spannungen mit dem Iran, sinkende Ölpreise und die anhaltende KI-Nachfrage Technologieaktien und Risikoanlagen weiterhin stützen werden.
Die US-PCE-Daten für April zeigten, dass die Inflation weiterhin hartnäckig bleibt. Die Daten des Handelsministeriums verdeutlichten, dass der PCE-Preisindex im April im Vorjahresvergleich um 3,8 % stieg, während der Kern-PCE um 3,3 % zulegte; die persönlichen Konsumausgaben wuchsen im Monatsvergleich um 0,5 %, während der reale Konsum nur um 0,1 % zunahm. Dies deutet darauf hin, dass die nominalen Konsumausgaben zwar widerstandsfähig bleiben, die Verbesserungen der realen Kaufkraft jedoch begrenzt sind.
Vorschau auf wichtige Daten und Ereignisse
Am 29. Mai um 08:30 Uhr ET werden die USA die April-Daten für die Waren-Handelsbilanz sowie die Groß- und Einzelhandelsbestände veröffentlichen.
Am 29. Mai um 09:45 Uhr ET werden die USA den Chicagoer Einkaufsmanagerindex (PMI) für Mai veröffentlichen; der Markt beobachtet dabei, ob die Industrietätigkeit in den expansiven Bereich zurückkehrt.
Am 29. Mai (ET) sind Reden mehrerer Vertreter der Federal Reserve geplant, darunter Bowman und Daly; vor dem Hintergrund der erhöhten Inflation wird der Markt weiterhin nach Hinweisen auf den geldpolitischen Pfad der Fed suchen.
Dieser Inhalt wurde KI-übersetzt und von Menschen überprüft. Er dient nur zu Referenz- und Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar.
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