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海內外大模型競爭升溫，國產算力需求持續走強，科創芯片ETF易方達（589130）昨日“吸金”2.6億元
截至14:13，上證科創板芯片指數上漲2.7%，中證半導體材料設備主題指數上漲2.4%。同花順iFinD數據顯示，科創芯片ETF易方達(589130)昨日獲2.6億元資金淨流入。消息面上，日前，Meta推出首款編程Agent“Muse Code”，定價比DeepSeek-V4-Flash更低，在用戶允許數據訓練情況下可享95%折扣。同日，DeepSeek官方提示近期將整體上調API服務定價，以優化資源分配、提升服務穩定性。有觀點認爲，繼OpenAI降低基礎版GPT-5.6價格後，Meta以低價API切入編程場景，是中國模型在性價比和開發者生態上的競爭優勢加速外溢的體現。業內分析指出，芯片短缺仍...證券之星
8月7日 週五
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AI算力引爆PCB需求，消費電子ETF易方達（562950）標的指數上漲3%
截至14:01，中證消費電子主題指數上漲3.0%，成份股中，方正科技、景旺電子漲停。同花順iFinD數據顯示，消費電子ETF易方達(562950)昨日獲超2000萬元資金淨流入。市場觀點指出，PCB正迎來一輪由AI驅動的歷史性擴產週期。7月以來，國內PCB上市公司密集發佈百億級投資計劃，鵬鼎控股、滬電股份等頭部企業年內累計投資超300億元，新增產能全部瞄準AI服務器、高速光模塊等高端賽道。IDC預測2026年全球AI服務器出貨量突破200萬臺，同比增長55%，拉動高端PCB需求增長超110%；除了訓練側的AI服務器，推理側的ASIC芯片、AI PC、AI手機以及智能汽車、人形機器人等端側AI應...證券之星
8月7日 週五
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AI Coding之後，大模型下一個重點比拼的是什麼？
過去十八個月，AI編程領域經歷了一場堪稱狂飆的進化。大模型寫代碼的可用率從不足5%一路躥升至超過88%。在MirrorCode等權威排行榜上，頭部模型以64%的絕對成功率反覆登頂，後來者的分數甚至只有它的三分之一。代碼生成、測試、優化的飛輪越轉越快，據AI投研平臺Funda測算，未來12個月，OpenAI與Anthropic合計年化收入有望達到約1200億美元，AI Coding正是其中重要的增長引擎。賽道看似烈火烹油，但一個微妙的變化正在發生——大量基準測試已經被所有主流模型“刷爆”。榜單正在失去區分度，增量空間肉眼可見地收窄。與此同時，另一個戰場冷得出奇。上海AI實驗室聯合100位科學家自...證券之星
8月7日 週五
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IPO星解碼｜宇隆科技創業板過會：面板週期浪尖上，如何踏浪而行？
“沉舟側畔千帆過，病樹前頭萬木春。”劉禹錫的這句詩，恰可描摹當下半導體顯示面板產業的處境——經歷了2022年至2023年的深度回調後，行業正藉着AI與新型顯示技術掀起的浪潮重新出發，新一輪8.6代OLED產線的投建又將點燃上游配套產業的熱情。2026年8月6日，深圳證券交易所上市審覈委員會2026年第49次審議會議落下帷幕：重慶宇隆光電科技股份有限公司(首發)符合發行條件、上市條件和信息披露要求，需進一步落實事項爲“無”。這家長期隱身於京東方、和輝光電等面板巨頭背後的“屏幕配套商”，正式叩開了創業板的大門。十二年潛行：一家屏幕配套商的煉成宇隆科技的故事，要從2014年講起。那一年，王亞龍、李紅...證券之星
8月7日 週五
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港股異動 | 黃金股午後漲幅擴大，紫金黃金國際漲逾5%，中國黃金國際、紫金礦業漲約3%，山東黃金
華盛資訊8月7日訊，黃金股午後漲幅擴大，靈寶黃金、紫金黃金國際漲逾5%，中國黃金國際升逾3%，招金礦業、紫金礦業漲近3%，山東黃金、赤峯黃金漲逾1.5%。消息面上，世界黃金協會稱黃金正在經歷由傳統“避險資產”到“戰略性配置”的轉變。相關資訊世界黃金協會：黃金正在經歷由傳統“避險資產”到“戰略性配置”的轉變世界黃金協會發文指出，國際政治經濟格局正經歷着前所未有的從單極主導向多極化轉變的深刻變革。在全球多極化的發展，世界部分進入“叢林法則”，以及資源與政治民族主義化之際，作爲不靠任何國家發行、無主權信用風險且高流動性的黃金，正在經歷由傳統“避險資產”到“戰略性配置”的轉變，逐漸成爲多極時代的新底倉...華盛證券
8月7日 週五
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AI算力網絡的新增長極：OCS交換機產業化提速
2026年，AI基礎設施的競爭已經從單純堆疊GPU，逐步延伸至算力、存儲、網絡和能源系統的整體優化。當單個AI集羣從萬卡向十萬卡擴張，傳統電交換網絡面臨的功耗、帶寬和交換芯片端口密度壓力持續上升，光互聯技術開始從光模塊向網絡架構內部延伸。OCS光電路交換機由此進入產業視野，併成爲繼800G、1.6T光模塊和CPO之後，AI光通信產業鏈正在培育的新增長點。OCS全稱爲Optical Circuit Switch，其核心功能是在輸入光纖與輸出光纖之間直接建立光路。傳統電交換機需要將光信號轉爲電信號，由交換芯片完成識別和轉發，再轉換爲光信號輸出；OCS則讓數據在光域中直接傳輸，減少中間的光電轉換環節...證券之星
8月7日 週五
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轉型陣痛中的通化金馬：新藥獲批補空白難撐估值修復，併購擴張反遇標的信用硬傷
證券之星 劉鳳茹2026年6月，通化金馬(000766.SZ)自主研發的阿爾茨海默病化學1類新藥琥珀酸安維吖啶片(商品名：耄安通®)獲批上市，填補了國產AD創新藥空白。然而，二十年磨一劍的成果落地，迎來的並非資本狂歡，而是“見光死”般的三個跌停板。兩個月後，通化金馬再度出手，宣佈擬收購創新藥標的八加一藥業股份有限公司(以下簡稱“八加一”)控股權，意圖深化神經領域佈局，但標的公司卻身負5項失信被執行人記錄。證券之星注意到，轉型組合拳接連打出，通化金馬經營基本盤松動：2025年營收縮水至11.7億元；在大幅縮減研發等開支基礎上，歸屬淨利潤仍同比驟降近四成，甚至跌回三年前水平。傳統業務承壓之下，創新...證券之星
8月7日 週五
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財報前瞻 | 資本開支衝擊2000億？騰訊Q2財報迎關鍵大考！AI敘事能否助力股價重回700？
華盛資訊8月6日訊，港股“股王”騰訊控股 $00700.HK 將於8月12日公佈Q2財報。財報前夜，騰訊股價較低點有所回暖，現逼近500港元關口；但後續能否繼續反彈，仍有賴財報表現。聚焦Q2財報，投資者普遍財務數據、資本開支及AI商業化進度。本文將爲投資者帶來“股王”騰訊的財報關注重點。騰訊Q2放榜前夜，華爾街預期幾何？機構普遍料盈利增速放緩！騰訊Q2營收、利潤預期如何？據彭博一致預期，華爾街普遍預計Q2營收爲2038.6億元，同比增長10%；預計經調整淨利潤約666億元，同比增長6%。整體來看，機構預期騰訊Q2營收及盈利增速均將放緩；經調整淨利增速顯著低於營收增速，則主要受AI資本開支拖累。...華盛證券
8月7日 週五
