華盛早報 | 黃仁勳卸任離場！英偉達仍遭美司法部調查！美聯儲取消27年10月利率會議會議；特斯拉與SpaceX合併或下月落地
- 美聯儲：刪除2027年10月利率會議安排；多名官員再放鷹
- 黃仁勳時代落幕！英偉達33年唯一CEO卸任，仍遭美司法部調查
- 史上最大IPO蓄勢待發：Anthropic IPO據稱獲約六倍超額認購
- 特斯拉與SpaceX合併談判推進，據報最快12月公佈交易
- NEBIUS績後大跌超16%，全年指引遜市場預期
- 中芯國際Q3歸母淨利潤同比增長87.6%，環比下降逾8%
- 美聯儲：刪除2027年10月利率會議安排
美聯儲更新2027年聯邦公開市場委員會（FOMC）會議日程，取消10月份利率會議。美聯儲主席沃什已經在2026年10月份FOMC貨幣政策決議聲明發布日的新聞發佈會上說，2027年將有一次會議不討論FOMC貨幣政策、2028年將有兩次這樣的安排。
- 美聯儲10月鷹派異議票委哈馬克：需進一步加息以壓制通脹；舊金山聯儲行長戴利稱或需進一步加息抑制通脹
克利夫蘭聯儲主席哈馬克表示，通脹改善進程已實質性停滯，正在"朝錯誤方向移動"，“需要轉向限制性的政策立場”。其主張以"更頻繁、更小幅度"的方式穩步推進加息，而非採取激進的大幅行動。10月FOMC會議有兩位官員因主張加息而對利率保持不變的決議投反對票，哈馬克是其中之一。
舊金山聯儲行長瑪麗·戴利表示，可能需要進一步加息以降低通脹，並稱越來越多的企業正在考慮漲價。“我傾向於認爲需要進一步收緊政策，因爲可以看到通脹持續面臨壓力，而且這種壓力並不僅僅存在於受關稅或油價影響最直接的行業，”戴利週四在加利福尼亞州斯坦福經濟政策研究所表示。她表示，她聽到越來越多的企業稱，它們需要將更高的投入成本轉嫁給消費者。
- 黃金跌破3900美元關口，美元及加息預期共同施壓
據路透社11月12日報道，黃金連續第三個交易日下跌，盤中跌至2025年10月以來最低水平。截至紐約時間下午1時53分，現貨黃金下跌2.7%，報每盎司3880.93美元；美國12月黃金期貨收跌2.9%，報3885.30美元。美元徘徊於19個月高位，美聯儲官員持續釋放鷹派信號，油價反彈也增加了通脹壓力。報道時，交易員計入的12月加息25個基點概率爲87%，對加息50個基點的押注亦有上升。貴金屬同步走弱，現貨白銀下跌約3%至50.12美元，鉑金及鈀金亦錄得跌幅。
- 特朗普稱美國不需要與伊朗達成協議，國際原油直線拉昇轉漲
特朗普稱，那樣的日子早已過去。他聲稱，美國已經掌握了伊朗數千億美元的資金以及霍爾木茲海峽。他表示，副總統萬斯應把重點放在國內事務上，尤其是調查美國各地由民主黨掌管的城市和州所涉腐敗問題。受此消息影響，週四油價反彈，布油漲逾3%，美油漲逾2.5%。
- 日韓股價盤初上漲
日經225指數週五盤初漲0.7%，韓國綜合股價指數大漲逾2%，SK海力士和三星電子均漲超3%。
面對“AI央行”英偉達閃電換帥的衝擊，以及伊朗問題推高油價影響，美股三大指數週四集體收跌，納指跌0.39%，道指跌0.36%，標普500指數跌0.35%。美股“科技七巨頭”漲跌不一，特斯拉漲1.69%，谷歌漲1.62%，亞馬遜漲0.48%，微軟漲0.37%，蘋果跌0.12%，Meta跌0.83%，英偉達收跌4.34%，這也是公司過去一年裏，除了3月30日以外的最低收盤價。
獲得英偉達重點扶持的“新雲”公司CoreWeave跌6.86%、IREN跌6.53%，Nebius績後大跌超16%。英偉達承壓之際，投資者紛紛買入算力芯片競爭對手。AMD漲近6%，延續“五連陽”行情，自上週五開始累計漲幅達44%。博通本週也連漲4天，累計漲幅達24%。中概股方面，阿里巴巴跌7.05%、拼多多跌1.87%、京東跌1.29%、百度跌2.67%、理想汽車跌3.71%、嗶哩嗶哩跌3.23%、蔚來跌6.17%。
- 黃仁勳時代落幕！英偉達33年唯一CEO卸任，昨夜收跌4%
英偉達首席執行官黃仁勳因婚外情醜聞被迫離職。這一震動科技界的人事鉅變，不僅令全球市值最高公司之一瞬間陷入領導層真空，更令外界對人工智能產業的整體穩定性產生深切憂慮。當地時間週四，英偉達宣佈首席財務官Colette Kress被任命爲臨時首席執行官，公司同時任命Harvey Jones擔任首位董事會主席。英偉達表示，將同時考慮內部和外部候選人接任CEO一職，並稱黃仁勳對公司的貢獻"是極大的"。鑑於黃仁勳長期主導英偉達對外部AI生態系統的大規模投資與背書，其離任所引發的連鎖反應，可能遠不止於一家公司的股價波動。
另據Semafor報道，美國司法部正進行的多項調查波及英偉達，其中一項直接針對其反壟斷問題，另一項涉及超微電腦。調查在黃仁勳辭任後持續發酵，但目前無跡象顯示司法部計劃提起刑事指控。超微電腦表示正全面配合美臺及新加坡當局調查。此舉加劇了英偉達領導層動盪帶來的不確定性週四盤初公司股價一度大跌14%，跌幅最終大幅收窄至4%。
- 特斯拉與SpaceX合併談判推進，據報最快12月公佈交易
據彭博社11月12日報道，特斯拉與SpaceX的合併談判正在推進，雙方最快可能於12月公佈交易，也討論過將宣佈時間延至2027年初的安排。兩家公司此前已分別成立由獨立董事組成的特別委員會，評估潛在合併。馬斯克在上月SpaceX業績電話會上表示，個人認爲合併是一個好主意。潛在交易將整合其AI、機器人、電動汽車及航天業務；SpaceX的美國國防合同與特斯拉在中國的業務，是監管審查涉及的重要因素。兩家公司亦共同推進Terafab芯片項目，馬斯克此前預計首顆測試芯片於明年5月至6月產出。
- 史上最大IPO蓄勢待發：Anthropic IPO據稱獲約六倍超額認購
據彭博社，Anthropic的首次公開募股（IPO）已獲得約六倍超額認購，認購需求主要來自大型投資者提交的大額意向訂單，而非散戶投資者推動的短期投機熱潮。這也爲Anthropic後續發行定價提供了更大的操作空間。
此前，Anthropic公佈的IPO發行價區間爲每股70至78美元，但隨着投資者需求持續走強，承銷銀行已經在考慮提高發行價。英國《金融時報》此前報道稱，銀行方面正在考慮將Anthropic的IPO估值提高至1.5萬億美元或更高。不過，當前認購倍數仍屬於發行過程中的需求指標，最終發行價格、發行規模及認購結果仍可能發生變化。
- SpaceX計劃在亞利桑那州和德克薩斯州投資740億美元擴充算力
SpaceX計劃建設兩座超級計算設施，以強化其快速增長的人工智能業務，其中包括在亞利桑那州新建一個投資500億美元的項目。SpaceX週四在其網站上宣佈了上述投資計劃，並確認擬投資240億美元，在其位於德克薩斯州Starbase總部附近建設一個計算設施。這些總價值740億美元的基礎設施項目還包括在德克薩斯州項目所在地建設、擁有並運營一座燃氣發電廠。
- NEBIUS績後大跌超16%，全年指引遜市場預期
NEBIUS績後大跌超16%，消息面上，公司Q3營收同比增長571%至9.808億美元，調整後EBITDA爲4.658億美元，均超預期。展望全年，公司預計營收將處於30億至34億美元指引區間的低端，低於市場預期的約33.7億；並預計2027年底前實現稅前盈虧平衡。此外，英偉達董事會正式宣佈，黃仁勳已辭去公司總裁、首席執行官及董事會成員職務，亦拖累市場情緒。
- Cerebras $CBRS 盤後上漲17%，第三財季核心營收高於預估
Cerebras Systems盤後一度上漲17%，公司第三財季核心營收爲2.309億美元，高於預估的2.147億美元；預計第四季度核心營收3.1億至3.3億美元，市場預估爲2.712億美元。
- 思科上調2027財年業績指引，盤後一度上漲8%
思科盤後一度上漲8%，現轉跌；公司上調2027財年調整後每股收益指引至5.47至5.53美元，此前指引爲5.05至5.11美元，市場估計爲5.10美元；營收指引上調至748億至758億美元，此前爲722億至734億美元，市場估計爲731.5億美元。
- 應用材料盤後上漲2%，第四財季業績超預期
應用材料盤後上漲2%，公司第四財季淨銷售爲104.1億美元，同比增長53%，高於預估的102.7億美元；預計第一財季淨銷售爲106億至116億美元，預估爲108.7億美元。
- Moderna籌備癌症疫苗商業化生產
Moderna週四披露，正在爲其與默沙東合作開發的個體化癌症療法intismeran autogene（mRNA-4157/V940）籌備商業化生產，位於美國馬薩諸塞州馬爾伯勒的工廠預計於2027年成爲該療法的全球供應基地，設計產能可滿足每年數萬名患者需求。
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- 中芯國際Q3歸母淨利潤同比增長87.6%，環比下降逾8%，預計Q4收入環比增長4%-6%
中芯國際三季度營收同比增28.1%，歸母淨利潤同比增87.6%，但環比下降8.35%。晶圓出貨量環比增長5.7%，產能利用率升至97.3%，推動IFRS口徑毛利率環比提升4.6個百分點至29.9%。展望四季度，公司預計收入環比增長4%-6%，毛利率指引爲26%-28%，盈利能力面臨一定回落壓力。
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- 京東完成收購德國零售集團CECONOMY 斥資13.35億歐元取得59.8%股權
京東集團公告稱，已完成對德國消費電子產品零售集團CECONOMY AG的自願公開收購要約，以總對價13.35億歐元收購其59.8%的股本及投票權。交易完成後，CECONOMY成爲京東集團子公司，其財務業績自2026年11月12日起納入京東集團合併財務報表。連同合作伙伴Convergenta保留的25.3%股權，雙方在CECONOMY的合計持股比例達到85.2%。收購要約價格爲每股4.60歐元現金。
- 中遠海控(01919.HK)：斥資約9192.58萬港元回購542萬股，回購價16.89至17.11港元。
- 泡泡瑪特(09992.HK)：斥資約6571.45萬港元回購46萬股，回購價141.7至144港元。
- 小米集團-W(01810.HK)：斥資4990.9萬港元回購167萬股，回購價29.84至29.96港元。
- 新秀麗(01910.HK)：前9月銷售淨額約25.53億美元，同比增長0.7%；淨利潤1.49億美元，同比減少22.3%。
- 中國金茂(00817.HK)：前10個月累計簽約銷售金額共計951.09億元，同比增長2.6%；10月銷售金額105.07億元，同比下降12.4%。
- 裕元集團(00551.HK)：前9月營業收入58.89億美元，同比下降2.1%；淨利潤1.34億美元，同比下降51.9%。
- 越南製造加工出口(00422.HK)：前9月收入5761.78萬美元，同比減少13.59%；虧損247.87萬美元，同比增加75.9%。
- 榮昌生物(09995.HK)：與Vor Bio簽署RC298許可協議修訂案，獲約5600萬美元首付款。
經濟事件和數據
- 美國11月7日當週首次申請失業救濟人數(萬人)
- 2026年FOMC票委、克利夫蘭聯儲主席哈瑪克發表講話
- 國內成品油將開啓新一輪調價窗口
- 百度世界2026大會，AI如何推動組織進化或是焦點
- 美國兩隻掛鉤SK海力士槓桿ETF清算退市
港股財報
南戈壁
美股財報
- 盤前：三井住友金融、瑞穗金融
港股新股
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直播
- 13日8：30 | 中芯國際（688981.SH，00981.HK）2026年第三季度業績說明會
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