6月30日證券之星午間消息匯總：6月份製造業PMI爲50.3% 重返擴張區間
01. 宏觀要聞
1、國家統計局：6月份製造業採購經理指數爲50.3% 重返擴張區間
國家統計局數據顯示，6月份，製造業採購經理指數爲50.3%，比上月上升0.3個百分點，重返擴張區間；非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別爲50.2%和50.6%，均比上月上升0.1個百分點，我國經濟景氣水平有所回升。
2、中歐貿易投資磋商機制聯合聲明
據商務部網站，2026年6月29日，中華人民共和國商務部部長王文濤與歐盟委員會貿易和經濟安全及機構間關係和透明度委員馬羅什·謝夫喬維奇在布魯塞爾舉行中歐貿易投資磋商機制首次會議。
中歐作爲關鍵貿易伙伴，同意中歐貿易投資磋商機制的主要目的在於加強部長級貿易投資政策對話，以穩定雙邊關係，使其更加平衡。
在中歐貿易投資磋商機制首次會議中，雙方均指出，妥善處理影響雙邊經貿關係的挑戰具有重要意義，並同意尋求切實可行的解決方案。中歐貿易投資磋商機制初步下設四個工作板塊：貿易和投資平衡、出口管制、知識產權、世貿組織改革。
王文濤部長和謝夫喬維奇委員授權官員就四個工作板塊保持溝通，並同意2026年秋季再次舉行部長級會議。
3、日元兌美元匯率創下近40年來新低
日元跌破1美元兌162日元關口，觸及1986年以來的最低水平。有日本學者指出，由於成本推動型通脹、人口壓力以及日元與美元存在較大利差等因素的存在，日元走勢疲軟。日本內閣官房長官木原稔表示，將根據需要對外匯採取適當行動。
02. 行業新聞
1、國內首個第四代半導體材料全產業鏈項目簽約落地
據證券時報，近日，鄭州高新區與中科粉研(河南)超硬材料有限公司簽署協議，中科粉研第四代半導體材料生產基地正式落戶該區。該基地是國內首個第四代半導體材料全產業鏈項目，將爲河南在全球獨具優勢的超硬材料產業鏈補上關鍵的一環。
2、藍箭航天：參考在手訂單 當前單發朱雀三號發射服務收入約1.5億元/發次
藍箭航天更新的招股書顯示，參照在手訂單價格，當前單發朱雀三號運載火箭發射服務收入約爲1.5億元/發次。
隨着朱雀三號達到最終設計狀態，其運載能力和可靠性均將得到大幅提升，即使未來因市場競爭等因素造成發射單價下降，單價下降趨勢也遠小於運力的增長及可靠性增長帶來的整箭收入提升。預計朱雀三號單發火箭發射服務收入提升具有可行性。公司還預計，2029年將以朱雀三號運載火箭作爲主要發射服務產品。
3、涉嫌操縱DRAM價格及供應 三星、SK海力士和美光在美遭集體訴訟
隨着全球內存短缺危機加劇，美國當地消費者和小型企業已採取法律行動。據悉，全球最大的三家內存供應商——三星、SK海力士和美光已因涉嫌操縱內存價格並限制全球供應而遭到集體訴訟。
訴訟於6月25日在在美國加利福尼亞州聯邦法院提起。訴狀指出，這三家公司幾乎控制着全球DRAM(動態隨機存取存儲器)市場的全部供應，卻在價格大幅上漲期間限制傳統DRAM產品供應，進一步加劇了當前的內存短缺危機。
03. 板塊掘金
1、東方證券認爲，近期，Rubin全液冷方案發布，提升了液冷板塊的確定性。向前看，液冷核心零部件價值量有望提升，國內液冷產業鏈企業有望在2026年下半年加速業績兌現，這有望帶動板塊景氣度持續上行，國產液冷產業鏈有望持續受益。
2、國金證券認爲，氧化鏑或受益MLCC拉動，價格底部回升趨勢顯著。從年初至今來看，價格中樞不斷上抬，或與2024-2025年發佈的供給側文件相關性較大，稀土行業供改持續推進。2025年出口全年同比-1%、2026年初至今出口增加顯著，表明海外仍有較大補庫需求。稀土行業將繼續演化估值業績雙升，2026年亦爲重點標的同業競爭解決的關鍵一年。
3、長城證券認爲，優化儲能建設和調用。合理佈局、積極有序開發建設抽水蓄能電站。大力發展新型儲能，加力發展長時儲能，鼓勵多種儲能技術路線發展，拓展新型儲能在電源協同運行、電網穩定支撐及微電網、虛擬電廠等領域應用。推動新型儲能調控方式創新，合理提升利用水平。2030年抽水蓄能裝機達到1.6億千瓦左右，新型儲能裝機達到3億千瓦。全球能源轉型加速，儲能地位持續提升，看好行業景氣度旺盛。
