電力設備股集體上揚 東方電氣(01072)漲8.78%

金吾財訊 | 電力設備股集體上揚，東方電氣(01072)漲8.78%，哈爾濱電氣(01133)漲4.41%，上海電氣(02727)漲2.80%，協鑫科技(03800)漲2.54%，東北電氣(00042)漲1.72%。

國金證券表示，假期臨近資金流動致太空光伏最熱主線波動加大，然產業端軌道申請、火箭發射、衛星研製、太陽翼及電池/芯片研發、設備與材料訂單談判等均持續推進，我們重申堅定看好太空/馬斯克光伏是貫穿全年主線，這種由資金博弈而非基本面變化導致的核心標的股價調整恰是佈局良機。隨後續針對北美客戶的光伏設備訂單落地，側重關注太空及地面相關輔材產業鏈，標的聚焦具備海外產能、與北美客戶有過合作、或已完成送樣和驗廠的供應商。此外重點關注：1)光伏：鉅額BC專利許可協議看雙贏；2）風電：調研反饋積極，繼續整機及歐洲鏈；3）氫能：政策預期升溫，積極佈局燃料電池車、綠醇、制氫設備等彈性環節；4）鋰電：市場或搶跑交易3月排產恢復超預期，重視電池龍頭估值修復及漲價鏈標的；5)AIDC：海外CSP大廠Q4財報繼續推高26年資本開支指引，電源及液冷全年機會明確。