芯片股悉數走強 兆易創新(03986)漲10.20% 機構指地緣政治摩擦爲國產半導體提供了替代窗口期

金吾財訊 | 芯片股悉數走強，截至發稿，兆易創新(03986)漲10.20%，ASMPT(00522)漲6.05%，華虹半導體(01347)漲3.88%，晶門半導體(02878)漲3.51%，上海復旦(01385)漲2.36%，中芯國際(00981)漲1.61%。

中信建投發研報指，地緣政治摩擦爲國產半導體提供了替代窗口期，華爲、寒武紀、海光等新一代算力芯片/機櫃性能快速提升，生態逐步完善。我們認爲，受AI需求爆發、供給側收縮等多重因素影響，存儲芯片正處於價格上升期，推動全球存儲產業鏈企業迎來業績爆發。存儲產線建設及國產化率提升有望進入加速階段，看好配套半導體設備、封測等國內存儲鏈投資機遇。隨着國產替代邏輯加強、存儲產能擴張，新一輪資本開支週期下國產設備/零部件/材料將深度受益。