早餐｜英偉達大跌超 4%，比特幣跌穿 9.3 萬美元

Longport2024年11月26日 00:32

市場綜述

道指漲超 400 點，羅素小盤股一度漲 2.5%，標普創盤中新高後漲幅收窄，英偉達跌超 4% 至三週最低，特斯拉跌近 4%，蔚來跌 3.6%，但阿里巴巴漲近 3%。新財長提名安撫市場，美債收益率兩位數大幅跳水，美元一度跌 1% 脫離兩年高位，中東局勢出現緩和，黃金跌超 3% 止步五連漲，油價跌約 3%，比特幣獲利了結跌穿 9.3 萬美元。

特朗普提名的財長人選貝森特表示，他的政策重點將是兌現減稅承諾，制定關稅和削減開支也將成爲重點，將保持美元的世界儲備貨幣地位，他還計劃到 2028 年將預算赤字降至 GDP 的 3%。中東緊張局勢緩解疊加美財長人選，美元、黃金、原油重挫，而歐美股市普漲，美債大漲。

加州擬推電動汽車購車補貼，特斯拉跌近 4%，將被排除在外

加州州長擬向消費者提供購車優惠，特斯拉公司的電動汽車將被排除在外。州議員們的這一決定旨在促進競爭，這可能會激怒埃隆·馬斯克。加州州長加文·紐森週一宣佈，如果美國侯任總統唐納德·特朗普明年上任後廢除一項聯邦補貼，則加州計劃向電動汽車買家提供激勵措施。經常批評共和黨主張的知名民主黨人紐森在聲明中表示，加州於 2023 年逐步退出的一項計劃可能會重啓，以減輕購車者負擔，替代特朗普打算取消的 7,500 美元稅收抵免政策。州長辦公室表示，當前的提議涵蓋會把特斯拉暢銷電動車型排除在外的市場份額限制。細節將跟州議會協商，可能會有調整。

雖然近期特斯拉股價暴漲超 40%，但瑞銀仍然堅定看跌特斯拉，重申對於該股的 “賣出” 這一最負面評級，僅僅予以特斯拉 226 美元目標價。瑞銀分析師團隊還對於那些可能對該公司有利的政策提出了警告。

MicroStrategy(MSTR) 累計購買創紀錄的 54 億美元比特幣

公司在 2024 年 11 月 18 日至 24 日期間，再次購入約 55,500 枚比特幣，耗資約 54 億美元。這一舉動使其比特幣持倉量增加了約 17%。該公司週一表示，上週以現金購買了 55,500 枚比特幣，平均價格爲每枚比特幣 97,862 美元 (包括費用和支出)。該公司目前持有約 386,700 枚比特幣，價值近 380 億美元。上週，公司出售了 30 億美元的可轉換債券，用於購買更多比特幣，併發行了近 25 億美元的股票。

比特幣跌超 5000 美元擊穿 9.3 萬美元大關

加密貨幣概念股漲跌各異，柯達收漲 18.6%，Beyond Inc.漲超 9.4%，億邦國際 ADR 漲超 8.6%，Applied Digital 漲超 8.4%，以太幣 ETF FETH 漲 6.65%，“網紅券商” Robinhood 漲約 3.3%，摩根士丹利上調該公司評級，預計在特朗普第二任期內股價將上漲 50%。加密數字貨幣交易所巨頭 Coinbase 漲約 2.5%，TeraWulf 則收跌 6.17%，BTC Digital 跌 8.26%。而被賣空者香櫞狙空的 “比特幣持倉大戶” MicroStrategy 收跌 4.37%（盤後繼續跌超 3%），機構 Bernstein 提高該公司目標價，預期還有 40% 上漲空間。

亞馬遜正部署 10 萬顆二代自研芯片，挑戰英偉達的壟斷

報道稱，亞馬遜目前正在其位於德克薩斯州奧斯汀的工程實驗室加緊研發一款新的 AI 芯片：Trainium2。相比上一代產品，其性能提高了四倍，內存容量增加了三倍，且在能效和成本上具備顯著優勢。

目前，亞馬遜的 Trainium2 芯片已開始在數據中心部署，預計很快將在包括俄亥俄州在內的多個核心數據中心全面推廣，亞馬遜的目標是將 Trainium2 串成多達 10 萬個芯片的集羣。

亞馬遜希望通過這些優化，降低 AI 芯片的採購成本，並提升在數據處理方面的整體效率。分析認爲，如果亞馬遜的 Trainium2 能夠承擔更多公司內部的 AI 工作，以及偶爾來自 AWS 大客戶的項目，那麼它很可能會被視爲成功。

超微電腦收高 15.87%，該股 6 個交易日股價翻倍

消息面上，超微電腦宣佈已向納斯達克提交了合規計劃。分析人士稱，如果超微電腦能夠獲得納斯達克交易所批准，那麼公司提交上一財年審計財報的時間節點會放寬至明年 2 月。

特朗普提名 FDA 局長後，“平價減肥藥” 供應商 Hims&Hers 一度大漲超 20%

美東時間 11 月 25 日週一，“平價減肥藥” 供應商 Hims & Hers Health 股價美股盤中一度飆漲超 20%，創歷史新高。

原因是機構 Hunterbrook Media 週一發佈報告指出，特朗普提名 Marty Makary 爲美國食品藥品監督管理局（FDA）局長，而 Hims & Hers 公司可能會從這次提名中大大受益，因爲 Makary 是 Sesame Inc.的高管，而 Sesame 與 Hims & Hers 同爲銷售複合 GLP-1 減肥藥的初創公司。