早餐｜比特幣現貨 ETF 突破千億大關，國常會：推動平臺經濟發展

Longport2024年11月25日 00:20

上週五道指創新高，英偉達跌超 3%，特斯拉創 2022 年上半年以來新高；比特幣一度逼近 10 萬美元。中國國常會：研究推動平臺經濟健康發展，更好發揮平臺經濟對促進就業的重要作用。

特朗普提名曾爲索羅斯基金效力多年的對沖基金經理貝森特任美國財長，此人選被視爲對華爾街的認可。美聯儲明年開啓框架審查，2% 通脹目標不是焦點，鮑威爾歡迎新看法和批評型反饋。

瘋狂的加密貨幣！MSTR 領銜美股比特幣爆炒！

11 月 21 日，MSTR 的交易量超過了美國現貨比特幣 ETF 的總和，“比特幣工業綜合體”（包括美國現貨比特幣 ETF、MSTR、Coinbase 等股票）的交易總量達到創紀錄的 700 億美元，同日美國現貨比特幣 ETF 的資產規模突破了 1000 億美元大關。

即使是遊戲驛站（指 2021 年初圍繞遊戲零售商 GameStop 股票的一場投資狂潮）最激烈的一週也無法接近 MSTR 上一週高達 1360 億的交易量！

目前比特幣逼近 10 萬美元大關：

黃仁勳最新萬字對話：英偉達十年將計算邊際成本降低 100 萬倍

英偉達創始人兼 CEO 黃仁勳在香港科技大學被授予工程學榮譽博士學位，並發表演講：

過去十年裏，我們將計算性能提升了 100 萬倍。而英偉達的貢獻在於，我們將計算的邊際成本降低了同樣的幅度。想象一下，如果生活中有你所依賴的事物，如電力或其他任何選擇，當它的成本降低了 100 萬倍時，你的行爲習慣將會發生根本性的變化。

對於計算，我們的看法也已經發生了翻天覆地的變化，而這正是英偉達有史以來最偉大的成就之一。我們利用機器去學習海量的數據，這是研究人員無法單獨完成的任務，而這正是機器學習能夠取得成功的關鍵所在。

雲計算新星 CoreWeave 或明年在美 IPO 估值超過 350 億美元

據報道，人工智能 (AI) 雲平臺 CoreWeave 計劃明年第二季度在美國進行首次公開募股 (IPO)，估值或超過 350 億美元。消息人士稱，總部位於新澤西州羅斯蘭的 CoreWeave 計劃在 IPO 中籌資逾 30 億美元。據悉，該公司由聯合創始人兼首席執行官 Michael Intrator 領導，自 2017 年以加密挖礦公司身份成立以來，已吸引了包括英偉達、Magnetar Capital、Coatue Management、Jane Street、摩根大通資產管理公司和富達在內的投資者。CoreWeave 正基於英偉達芯片構建數據中心，以滿足全球對 AI 計算能力的需求。上個月，該公司完成了 6.5 億美元信貸融資，估值達 230 億美元。

特朗普提名對沖基金經理貝森特（Scott Bessent）任美國財政部長

華爾街滿意人選來了：作爲 “投資者的最愛”，曾爲索羅斯基金效力二十餘年的貝森特是繼前美聯儲理事沃什之後又一個市場希望看到的財長人選。貝森特最近提出被稱爲 “333 方案” 的經濟政策主張，他長期批評美聯儲，關稅政策方面試圖淡化特朗普的貿易威脅。有評論稱，貝森特擁有處理全球金融體系和市場問題的豐富經驗，選擇他顯然是特朗普對華爾街的認可。他會讓債市和股市投資者週一鬆口氣。

貝森特表示會支持特朗普的關稅計劃並努力推行減稅方案，但他本人以往並不過分拘泥於某種極端立場。這也讓華爾街預計他能夠優先考慮宏觀經濟和市場穩定，而不是迎合政治利益。

美國 11 月商業活動擴張速度爲 2022 年 4 月以來最快

上週公佈的美國 11 月 Markit 製造業 PMI 初值 48.8，爲 2024 年 7 月以來的最高；服務業和綜合 PMI 均創 2022 年上半年以來的最高。加強保護主義提振了美國商品生產部門的信心，導致工廠就業率上升；工廠加大對進口投入品的購買力度，以期搶在關稅之前買入，給供應鏈帶來兩年多來未曾見過的壓力，未來通脹料承壓。

高盛展望特朗普 2.0 下的美國經濟：變數在於關稅

儘管特朗普將政策進行大刀闊斧的調整，但高盛預計，這不會對美國整體經濟或貨幣政策產生根本性的影響，預計到 2025 年底，剔除關稅影響的核心 PCE 通脹率將降至 2.1%，全年 GDP 增速爲 2.5%，高於市場共識預期。

恒指 12 月 “大變臉”：快手、泡泡瑪特、科濟藥業有望入選

目前，香港恒生指數包含 82 只股票，而恒生指數公司的最終目標是將成分股數量擴展至 100 只。分析認爲，醫療保健行業仍是恒指代表性最不足的行業，消費必需品、可選消費品、房地產和建築可能在今年第四次季度檢討中獲得更高權重。

私募巨頭海外持倉集中披露，加碼中國資產

近日，高毅資產、景林資產和高瓴資本的最新美股持倉情況陸續披露，其調倉方向也隨之浮出水面。從加倉情況來看，中國資產備受頭部私募青睞，比如高毅資產三季度大幅加倉拼多多、華住、網易、百勝中國、貝殼等中概股，高瓴資本大手筆增持阿里巴巴、唯品會、網易等標的。從減倉動作來看，前期漲幅較大的美股科技股遭到多家頭部私募拋棄。在業內人士看來，伴隨政策、資金等方面積極信號的持續釋放，中國股票的吸引力在不斷提升。