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SemiAnalysis：AI數據中心內存支出佔比2027年或突破40%
金色財經報道，7月4日，專注於半導體與AI基礎設施的頂級研究機構SemiAnalysis發文稱，內存佔超大規模數據中心資本支出的比例引發了大量討論，尤其是在上週美光科技財報發佈後。一些市場參與者對明年這一比例可能有多高感到震驚。該機構稱，二月底發佈初步觀點後，許多客戶對其30%的數字提出質疑：“內存佔服務器BOM的比例只有十幾個百分點。整體資本支出怎麼可能那麼高？”五月份，在價格上漲速度甚至超出預期之後，SemiAnalysis直接回應稱：將DRAM、NAND和HBM結合起來，在英偉達系統中的內存支出佔比到2026年底將超過30%，並將在2027年超過40%。該機構預計，未來幾個月市場將更充分地理解這一趨勢。(金十)金色財經
7月4日 週六
金色晨訊 | 7月4日隔夜重要動態一覽
21:00-7:00關鍵詞：OUSD、Strategy、Hyperliquid、委內瑞拉 1.委內瑞拉最大煉油廠恢復運行； 2.美國參議員Gillibrand呼籲禁止特朗普及官員發行Meme幣； 3.Solana本季度在代幣化股票賽道 現貨交易量達到48.4億美元； 4.Upbit：公司不會參與OUSD的發行，未來可能考慮參與生態系統擴展； 5.Galaxy研究主管：Strategy資本策略贏得時間，但結構性壓力仍未消除； 6.“美聯儲傳聲筒”：特朗普定調、白宮高官喊話 美聯儲迎來“前瞻指引”新時代； 7.Jeff：直接利用Hyperliquid鏈上流動性將重新定義下一代金融應用構建方式。金色財經
7月3日 週五
CryptoQuant：BTC與山寨幣交易所充值激增，或預示市場波動上升
金色財經報道，7月4日，CryptoQuant 表示，比特幣、以太坊及山寨幣流入交易所的規模近期明顯上升，這一模式歷史上往往預示加密市場即將進入更高波動階段。 CryptoQuant 研究主管 Julio Moreno 指出，6 月 30 日比特幣流入交易所數量接近 49,000 枚 BTC，屬於罕見極端水平。今年此前僅出現過四次類似接近 50,000 枚 BTC 的單日充值峯值，而這些峯值通常隨後伴隨價格波動顯著放大和明確方向性走勢。 報告認爲，在當前流入規模下，市場正在吸收大量被轉移至交易所的比特幣。由於轉入交易所通常意味着潛在賣壓、倉位調整或衍生品保證金需求上升，因此可能引發更劇烈的價格波動。 CryptoQuant 還指出，以太坊和山寨幣流入交易所的數量也在上升，說明壓力並不侷限於比特幣，而是擴散至更廣泛的加密資產市場。總體來看，交易所充值激增可能意味着短期市場方向即將發生更大幅度變化。金色財經
7月3日 週五
