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6月
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今年開始到現在
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1年
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• 由於部門業務強勁成長及交付回溫,洛克希德馬丁第二季獲利優於預期。 • 管理階層上修全年財測,主因是在手訂單創下歷史新高,且國際國防需求強勁。 • 隨著有效的資本配置以及成功奪下強勁的高超音速合約,分析師紛紛給予「買進」評等。
• RTX 第二季財報的營收與營業利益率均超越分析師預期。 • 管理階層澄清,GTF 引擎檢測計畫的成本仍控制在先前指引的範圍內。 • 創紀錄的國防在手訂單,促使公司上修全年獲利與現金流。
• 中東緊張局勢緩和,消除了支撐洛克希德馬丁國防部門估值的衝突溢價。 • 中國政府新增的採購禁令與出口管制,升高了供應鏈與營運風險。 • 生產瓶頸與成本超支,導致季度獲利低於預期及預估值下調。
• 中東緊張局勢緩解,引發法人機構出清軍工板塊持股。 • 生產延誤與供應鏈瓶頸,使其必須與 GM Defense 展開合作。 • 關鍵項目的利潤率壓縮與成本超支,導致獲利預測遭到下修。
• 美伊和平協議引發軍工類股全線拋售。 • 由於營運面臨挑戰,洛克希德馬丁季度營收與獲利均未達預期。 • 負自由現金流與利潤率承壓,導致分析師下調預估。
• 美伊和平協議引發國防類股的全面賣壓。 • 投資人將資金從國防股輪動至市場的成長型與週期性類股。 • 由於季報表現疲軟與營運挑戰,洛克希德馬丁面臨下行壓力。


| 持股股東 | 佔比 |
|---|---|
| State Street Investment Management (US) | 14.60% |
| Vanguard Capital Management, LLC | 6.10% |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 5.54% |
| Charles Schwab Investment Management, Inc. | 3.75% |
| 股東類型 | 佔比 |
|---|---|
| Investment Advisor | 38.79% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 26.68% |
| Research Firm | 3.49% |
| Hedge Fund | 2.39% |
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