莫德納暴漲177%後發行20億美元可轉債，擬用於研發癌症疫苗

Tradingkey - 莫德納 (MRNA) 週四宣布，擬面向合格機構投資人私募發行本金總額 20 億美元、2032 年到期的高級可轉換票據。

公司還計劃授予初始購買方一項選擇權，可在票據首次發行日起 13 天內額外認購最多 3 億美元本金票據。若該選擇權獲全額行使，本次融資規模最高可達 23 億美元。

該批票據為莫德納的一般無擔保高級債務，不支付定期利息，本金也不會隨時間累積。發生轉換時，莫德納可自行選擇以現金、普通股，或兩者組合進行結算。

募集資金將部分用於支付「封頂買權」交易成本，其餘用於一般公司用途，可能包括支持腫瘤業務擴張及償還債務。據悉，封頂買權是公司與金融機構簽訂的對沖安排，旨在降低可轉債轉股可能帶來的普通股稀釋，或抵銷超過票據本金部分的現金支付壓力。

莫德納預計，該對沖交易的封頂價格初始將至少較定價日普通股最後成交價溢價 150%。若額外 3 億美元票據選擇權被行使，公司也計劃動用部分新增資金追加相應對沖交易。

受消息面影響，莫德納跌約 5%，報 142.31 美元。

來源：TradingView

而僅僅在一週前的 8 月 19 日，莫德納飆升約 177%，當日市值增長 445 億美元。在當日早些時候，莫德納和默沙東宣布，一項實驗性皮膚癌療法的後期試驗錄得正面初步結果。第三期試驗評估 intismeran 與默沙東 Keytruda 聯合使用，相較單獨使用 Keytruda，對高風險已切除皮膚黑色素瘤患者的安全性及療效。

兩家公司指出，結果亦標誌著個人化新抗原療法及 mRNA 癌症療法首次取得正面的第三期試驗結果，同時亦是首個後期研究顯示，在已切除黑色素瘤患者的輔助治療中，相較單獨使用 Keytruda 錄得「具臨床意義的改善」。