Anthropic擬將花旗納入頂級IPO承銷銀行，籌備巨額上市交易

TradingKey - 據彭博社引述知情人士消息，人工智慧公司 Anthropic 正推進上市籌備工作，並計劃邀請花旗集團（C）加入其首次公開發行（IPO）的核心承銷團隊。若最終達成，花旗將與摩根士丹利（MS）、高盛（GS）及摩根大通（JPM）等華爾街大型投行共同參與這項備受關注的 IPO 專案。

知情人士透露，Anthropic 最快可能在 8 月底向監管機構遞交上市申請。目前相關磋商仍在持續，最終承銷團名單尚未確定，後續仍可能有其他銀行加入。Anthropic 和花旗方面均未對此置評。

對投行而言，爭取大型 IPO 的核心席位意義並不局限於承銷收入本身。作為主要承銷商，銀行通常能夠獲得更高比例的費用，同時也有機會藉由大型交易提升在股權融資市場的排名和影響力。因此，隨著 Anthropic 上市進程不斷推進，華爾街大型投行正在積極爭奪這項專案並不令人意外。

花旗目前尤其重視大型 IPO 業務。今年以來，該行受惠於 SpaceX（SPCX）創紀錄的 862 億美元 IPO 交易（含超額配售），在美國 IPO 承銷市場的排名獲得明顯提升。Anthropic 若順利上市，無疑又將成為大型投行爭奪股權融資業務的重要專案。

除 IPO 業務之外，花旗與 Anthropic 此前已經建立了融資方面的合作關係。去年，花旗參與了多家銀行聯合向 Anthropic 提供的 25 億美元循環信貸安排。隨著公司業務規模快速擴大，其融資需求也持續上升。

知情人士透露，Anthropic 現有循環信貸額度預計將突破約 100 億美元的目標規模，顯示市場對其融資能力和未來發展潛力的關注仍在升溫。

Anthropic 近年來收入成長迅速，已成為生成式人工智慧領域最受資本市場關注的企業之一。彭博社先前報導指出，按照公司目前的經營表現，其年化收入可能超過 650 億美元，較去年年底水準大幅成長。

與此同時，Anthropic 與 OpenAI 均已啟動上市相關準備工作，市場預計 Anthropic 可能會先於 OpenAI 登陸公開市場。