TradingKey 每日市場簡報：中東局勢緊張拖累美股，布蘭特原油飆升逾4%，SpaceX解禁日逆勢勁揚逾6%
AI 播客
受中東地緣政治緊張局勢影響，美股三大指數本週首度集體收黑。原油價格隨避險需求飆升，黃金震盪回落。個股方面，財報疲軟拖累記憶體晶片及廣告類股下挫，而SpaceX在禁售期屆滿後展現強勁買盤。輝達因高頻寬記憶體短缺，傳將調整Rubin Ultra顯示卡規格；蘋果則面臨AI數據中心擠壓DRAM供應鏈的壓力。政策方面，川普關稅新政將於美東時間2026年12月4日生效，針對多晶矽及光電產品課徵15%關稅並設最低進口價。此外，Alphabet發行250億美元債券獲超額認購，顯示市場對高評級企業債需求仍熾。
追蹤市場趨勢
TradingKey - 中東局勢再度升溫，拖累美股走低。三大指數本周首度集體收跌。收盤時，道瓊工業平均指數下跌 0.85%，收 53,885.10 點；那斯達克綜合指數下跌 0.06%，收 26,348.35 點；而標普 500指數則下跌 0.18%，收 7,709.96 點。
由於財報表現令人失望，記憶體晶片股大跌，其中晟碟 (SNDK) 收盤下跌近 7%，而威騰電子 (WDC) 跌幅超過 13%。AppLovin (APP) 是一家應用程式廣告公司，在其第三季財測低於預期後，股價暴跌近 20%。值得注意的是，SpaceX (SPCX) 在股票閉鎖期屆滿日逆勢上揚，收盤上漲逾 6%。
商品市場方面，中東局勢升溫推升油價。在伊朗遭遇襲擊的消息傳出後，原油價格迅速飆升，布蘭特原油盤中一度上漲逾 4%。黃金盤中也一度上漲超過 1%，但隨後轉為下跌。
比特幣盤中觸及 64,000 美元的低點，較盤中高點下跌逾 1%。
市場頭條
川普的新關稅政策已正式生效，涵蓋多晶矽和光電產品，並設定最低進口價格與課徵 15% 的關稅。公告明確規定了以下最低進口價格：多晶矽每公斤 21 美元；多晶矽錠和矽晶圓每公斤 100 美元；太陽能電池每瓦 0.22 美元；太陽能模組每瓦 0.38 美元。同時，美國將對公告附件中列出的多晶矽錠及相關衍生產品課徵 15% 的從價關稅。這些措施將於美東時間 2026 年 12 月 4 日凌晨 12 點 01 分正式生效。
1000 億美元禁售期屆滿之日，SpaceX 股價逆勢反彈逾 6%。週四，SpaceX 首批 9.115 億股受限制股票迎來解禁，交易量達到 2.5 億股，創一個半月以來的新高。與此同時，週三該股在 2 億股的交易量下暴跌 14%，這已在很大程度上消化了邊際賣方的賣壓。市場分析人士指出，部分放空策略並非基於基本面惡化的預期，而是旨在利用解禁後集中賣壓來獲利；如果實際賣壓低於預期，空頭回補的壓力將會相當大。
輝達(NVDA)可能因高頻寬記憶體短缺而調整其 Rubin Ultra 顯示卡的配置，減少視訊記憶體 (VRAM) 容量以確保供應。根據《The Information》報導，為了因應高階高頻寬記憶體晶片的短缺，輝達正在考慮減少其下一代 Rubin Ultra 圖形處理器的 VRAM 容量。知情人士透露，在過去幾週內，輝達已測試了至少三個版本，其中一些版本的視訊記憶體容量少於最初宣布的規格，這很可能是因為其無法取得足夠的高階記憶體來滿足原始設計需求。雖然降級會影響效能，但可以透過其他方式進行補償；然而，如果人工智慧 (AI) 公司使用規格縮水的晶片來運行大型模型，他們將需要部署比原計劃更多的晶片。
Alphabet(GOOGL)發行了 250 億美元的債券，獲得超過四倍的超額認購，超越了亞馬遜和 SpaceX 近期發行債券的需求。此次發行引發美債長天期殖利率上升以及殖利率曲線趨陡，認購訂單總計約達 1,150 億美元。強勁的需求不僅超越了亞馬遜和 SpaceX 近期發債的表現，同時也受到 Alphabet 相對優渥的發行讓利所推動，吸引了大量投資人。
隨著 iPhone 18 發表在即，蘋果 (AAPL) 在全球記憶體短缺之際，正加緊努力確保 DRAM 供應。根據獨立科技記者 Tim Kulpan 的報導，距離摺疊款 iPhone Ultra 和 iPhone 18 系列發表已不到六週，蘋果及其供應商正在加速協調 DRAM 記憶體晶片的供應。目前，蘋果的 DRAM 主要依賴美光，同時也向 SK 海力士和三星採購。然而，隨著 AI 資料中心的需求暴增，全球 DRAM 供應正變得日益吃緊，蘋果正遭遇前所未有的供應鏈壓力。
十大交易最熱絡個股
下表列出近期市場上交易最熱絡的十檔股票。在龐大交易量與優異流動性的支撐下，這些資產已成為追蹤全球市場動態的重要指標。
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