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• 閃迪公布財報優於預期，主要受到高容量企業級固態硬碟需求的推動。 • 該公司推出了下一代 3D NAND 架構，以提高位元密度。 • 分析師調升閃迪股票評等至「買進」，因對其長期獲利的信心日益增強。

TradingKey - 輝達（NVDA）發布其首款自研資料中心 CPU——Vera 的完整規格與基準測試數據，宣告正式跨界進入由英特爾與超微把持的伺服器 CPU 市場。公司代表確認，Vera 晶片已於 6 月交付 OpenAI、Anthropic 和 SpaceX 等客戶，OpenAI 計劃從本季起大規模部署。消息公布後，輝達股價小幅回落，市場對該消息反應平淡，截至發稿，上漲 1.06%，報 205.43 美元。

• 日本銀行的鷹派立場支撐了三菱日聯金融集團的核心放款獲利能力。 • 在宣布提高股利與股票回購後，法人機構需求已有所增加。 • 技術指標顯示 MACD 出現買入訊號，且 RSI 與威廉指標 (Williams %R) 呈現中性。

• 科磊 (KLA Corporation) 季度營收與每股盈餘超出市場預期。 • 對先進製程控制系統的需求正推動該公司目前的成長。 • 分析師紛紛給予「買進」評等，並指出其優異的利潤率與市場領導地位。

• 戴爾的營收成長受 AI 優化伺服器需求與高效能運算基礎設施所驅動。 • AI PC 的推出，支撐了企業級筆記型電腦與工作站的多年度換機週期。 • 分析師維持「買進」評等，平均目標價為每股 495.43 美元。

• 德州儀器上季營收與獲利超越市場共識預期。 • 內部 300 毫米晶圓製造正提升毛利率與長期現金流。 • 管理階層指出，隨著工業與車用需求回溫，訂單呈現季成長。

• 諾華 (Novartis) 股價上漲，因其季度財報超越分析師對營收與獲利的預期。 • 管理階層上調全年財測，指稱主要受到腫瘤與免疫學部門成長的推動。 • 營業利益率的改善，主要源於企業重組與成本節省的綜效。

Tradingkey - 諾和諾德（NVO）正式向美國紐澤西州地區法院提起訴訟，指控禮來（LLY）針對其暢銷減重藥 Zepbound 和糖尿病注射藥物 Mounjaro 的廣告具有誤導性，違反了有關虛假廣告和不公平競爭的聯邦及州法律。這場訴訟的實質，是兩家製藥巨頭圍繞 GLP-1 藥物千億級市場展開的數據戰——而戰場上的關鍵武器，是一組被指控「過時」的臨床對比數據。

• Armv9 架構的採用推動了該公司更高的權利金率與利潤率擴張。 • 超大規模雲端業者正日益採用 Arm 的矽智財 (IP)，以用於客製化、高能效的 AI 晶片。 • 儘管法人需求正面且盈餘上修，但技術指標目前仍釋出賣出訊號。

• 英特爾的 18A 製程已取得主要雲端服務供應商的代工承諾。 • 對 AI PC 的強勁需求正推動客戶運算事業群的營收成長。 • 利率趨於穩定與通膨降溫，正支持英特爾資本密集的國內晶圓廠擴建。

• 特斯拉股價因機構法人的樂觀情緒以及對即將公布之季度財報的期待而上漲。 • 市場估值重心正轉向自駕軟體、機器人技術與儲能營收成長。 • 技術指標顯示賣出訊號，而投資人則在密切關注全球執行力與定價風險。

• 科林研發受益於高頻寬記憶體需求攀升與 AI 基礎建設投資。 • 分析師指出，利潤率改善與營收多元化為成長的關鍵動能。 • 機構投資人正增加該公司的持股比重，以掌握長期的 AI 擴張契機。

• 由於雲端基礎設施與 AI 整合的成長，甲骨文股價持續上漲。 • 與超大型雲端業者的合作關係，正擴大甲骨文的企業客戶群並提升營收能見度。 • 儘管年營收達到強勁的 673.6 億美元，技術指標仍顯示目前處於超賣狀態。

Tradingkey - 美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週二明確表示，川普政府將仔細審查來自中國的開源人工智慧模型，排查其中是否存在竊取美國企業智慧財產權的證據，並威脅一旦查實將動用制裁手段。這番表態正值中國開源模型以極低成本快速崛起、美股科技股上週因「美國AI領先地位動搖」的恐慌而集體下挫之際，也讓約兩個月後舉行的中美元首會晤蒙上了一層新的博弈色彩。

TradingKey - 美東時間週二，記憶體股盤初集體走強，截至發稿，威騰電子（WDC）漲9.05%，晟碟（SNDK）漲8.13%，SK海力士（SKHY）漲7.90%，希捷科技（STX）漲7.47%，美光科技（MU）漲6.67%。其中，晟碟一度漲逾10%，美光一度漲逾9%，成為本輪反彈的領頭羊。引爆行情的直接催化劑，是摩根士丹利發布的一份看多報告——該機構預測記憶體價格將在2026年第二季至第三季間至少上漲25%，並明確表示正在「逢低買入」記憶體板塊。

• 台積電的成長受惠於人工智慧與運算加速器的強勁需求。 • 2 奈米產能的擴張與潛在的定價能力，支撐了正面的利潤率展望。 • 在亞利桑那州與日本的策略性生產多元化佈局，緩解了區域地緣政治風險溢價。

• 超微 (AMD) 已取得額外的高頻寬記憶體 (HBM)，以加速 Instinct 系列的生產。 • 雲端服務供應商正導入新款 Zen 架構處理器，帶動企業市場市占率的增長。 • 由於產品轉向高價值晶片，分析師上修了其利潤率預測。

• 由於高頻寬記憶體需求增加與生產良率提升，美光股價隨之上漲。 • 分析師調高了獲利預測，理由是 AI 應用更加廣泛且全球供應吃緊。 • 策略性多年期供應協議正使營收趨於穩定，並推動該公司轉向更高毛利率。

• 應用材料受惠於產業擴大採用環繞閘極 (GAA) 電晶體架構。 • 對 AI 相關高頻寬記憶體 (HBM) 的需求攀升，推動了公司的成長與市場估值。 • 通膨降溫與利率穩定，支持了該公司資本密集型的商業模式。

• 艾司摩爾 (ASML) 公布強勁的單季獲利，主要受到先進微影系統的強勁需求所推動。 • 分析師調高其目標價，理由是長期的營收能見度與強勁的半導體設備訂單。 • 毛利率前景改善以及整體產業的樂觀情緒，為該公司的估值成長提供支撐。