金色財經

金色財經報道，8月5日，光模塊概念股中際旭創、新易盛（300502.SZ）、天孚通信盤中分別跌7.93%、4.96%、3.4%。有市場消息稱，美國聯邦通信委員會（FCC）正在起草一項禁令，旨在禁止美國進口中國數據中心組件新機型，包括光模塊。中際旭創相關負責人稱，公司已注意到相關市場信息，經覈實，FCC尚未出臺相關領域限制性文件。就禁令出臺後的影響，相關負責人稱，因並未出臺，暫時不予評述。（一財）

金色財經報道，8月5日，據Lookonchain監測，與Strategy相關的錢包在2小時前再次轉出1,030枚BTC，價值約6614萬美元。

金色財經報道，8月5日，美聯儲內部對通脹風險的擔憂正在升溫。堪薩斯聯儲主席傑弗裏·施密德（Jeff Schmid）表示，當前貨幣政策力度不足以有效壓低通脹，未來可能需要進一步收緊政策。 施密德當地時間週二在爲奧馬哈一場活動準備的講話稿中表示：“考慮到需求的強度和投資的規模，我認爲當前貨幣政策的立場並不具有限制性。因此，我相信要將通脹降至美聯儲2%的目標，需要更緊縮的政策。” 他強調，通脹仍是自己最關注的問題，並警告市場不要簡單認爲由供應衝擊導致的價格壓力會迅速消退。 費城聯儲主席安娜·保爾森（Anna Paulson）週二也釋放謹慎信號。她表示，未來貨幣政策方向將取決於核心通脹走勢，並稱自己對政策調整路徑“持開放態度”。 “我認爲當前政策如何影響通脹存在兩種合理的情景，而後續的數據將釐清我們正處於哪條路徑上，以及可能需要哪些調整，”保爾森在週二發表的一篇文章中寫道。“我對政策接下來的走向持開放態度。” 她表示，如果未來通脹繼續改善，且長期價格預期保持穩定，那麼目前的利率水平可能已經達到“適度限制性”狀態，並能夠“在可接受的時間框架內”幫助通脹回到美聯儲2%的目標。

金色財經報道，8月5日，據Onchain Lens監測，兩個Hyperion關聯錢包合計解除質押51.948萬枚HYPE，總價值約2856萬美元。 第一個錢包：41.296萬枚HYPE，價值約2270萬美元 第二個錢包：10.652萬枚HYPE，價值約586萬美元

金色財經報道，8月5日，多名交易人士透露，大模型公司DeepSeek重啓了第二輪融資，本輪計劃募資500億元，投前估值約5000億元，並計劃將在8月下旬完成簽約。多位投資人提到，DeepSeek第二輪融資至少在7月中旬就已開啓，但在7月底突然暫停，當時一些談判候補名單上的投資人被告知簽署融資協議的計劃暫緩。據媒體7月26日報道，DeepSeek暫停第二輪融資，其中一個原因是DeepSeek創始人梁文鋒對網上廣泛流傳的言論感到不滿，這些消息主要圍繞疑似泄露的“面向投資者的會議實錄”。DeepSeek和正在談判桌上的投資人們希望這次融資在重啓後能低調進行。目前，一些此前積極接觸的投資機構表示，他們還沒有接到DeepSeek重啓融資的消息，通道仍處在暫緩狀態。（財經雜誌）

金色財經報道，8月5日，據鏈上分析師@ai_9684xtpa監測，某巨鯨計劃止盈價值1583萬美元的$MU多頭頭寸，預計獲利48.4萬美元。 地址0x66f…38836在879.3美元點位開啓了18000 MU的TWAP賣單，目前正在逐步成交中，他的美光入場均價爲852.41美元；此外，還打算平掉2.2萬枚三星電子($SMSN)的多單，價值388萬美元，若全部成交將虧損10萬美元。

金色財經報道，8月5日，Arthur Hayes發佈最新文章《Situationship》，提出AI泡沫最終可能破裂，但其後續影響或將推動全球流動性擴張，併成爲比特幣下一輪牛市催化劑。 Hayes認爲，判斷AI是否屬於泡沫的關鍵在於投資者如何定義AI基礎設施建設。他指出，市場普遍將數萬億美元規模的AI資本開支視爲“科技投資”，並給予高增長估值，但其本質更接近“房地產投資”。 他表示，當前AI基礎設施建設實際上是在建設數據中心、電力設施等承載算力的底層資產，而非直接投資類似蘋果這樣的科技公司。“金融機構、私募信貸基金以及政府可能誤認爲投資AI數據中心等同於投資科技巨頭，而實際上更類似於投資高槓杆基礎設施項目。” Hayes認爲，AI泡沫破裂的核心原因並非企業盈利無法兌現，而是信貸過度擴張。他表示，在美國和中國政府支持下，金融中介機構可能過度建設數據中心、電力設施及相關供應鏈，最終形成類似2008年金融危機的信用週期風險，而非類似2000年互聯網泡沫的盈利估值危機。 不過，Hayes認爲AI長期價值仍然巨大。他指出，數據中心內部運行的計算資源將推動“硅基生命”的發展，對人類文明產生類似鐵路時代的深遠影響。 對於市場影響，Hayes預計AI泡沫破裂後，各國政府和央行可能採取更激進的貨幣寬鬆措施，通過“大規模印鈔”修復金融體系，推動風險資產重新進入上漲週期，並最終利好比特幣。 Hayes稱，當前AI週期的核心變量在於資本市場是否錯誤定價了AI基礎設施，而這一判斷將決定未來市場走向。

金色財經報道，行情顯示，BTC跌破64000美元，現報63999.01美元，24小時漲幅達到0.98%，行情波動較大，請做好風險控制。

金色財經報道，8月5日，OpenAI和Anthropic的人工智能模型近日捲入此前未公開的網絡安全事件，成爲近期多起AI模型潛在安全風險事件中的最新案例。測試前沿AI模型潛在風險的英國人工智能安全研究所（AISI）當地時間8月4日表示，在一項涉及互聯網接入的網絡安全評估中，Anthropic的Mythos 5和OpenAI的GPT-5.6-Sol模型“持續針對真實個人和組織實施可能造成危害的活動”。 AISI稱，該團隊在注意到“異常數據傳輸”後，於7月28日發現了這一事件。AISI表示，調查發現，在評估過程中，其中一個AI模型試圖向GitHub上的一個開源軟件項目植入有害代碼，甚至創建虛假身份來推動代碼獲得批准。AISI寫道：“一名人工維護者發現並拒絕批准惡意代碼。”（新浪財經）

金色財經報道，8月5日，韓國Kospi指數一度上漲4.7%，其中芯片股領漲，隔夜美股半導體股大漲以及油價回落改善市場情緒。Kospi指數連續第二天上漲。“受油價下跌、利率走低以及美國半導體股走強等有利宏觀因素支撐，Kospi指數主要板塊可能普遍走強，並進入復甦階段，”NH Investment & Securities韓國現券股票主管Shawn Oh表示。週二費城半導體指數收盤上漲6.6%，博通和美光科技貢獻較大。有報告稱，2027年的存儲芯片產能已經售出，也進一步提振了市場情緒。（新浪財經）

金色財經報道，8月5日，美聯儲施密德表示：“我們的通脹問題不僅僅關乎能源。剔除能源的通脹指標仍遠高於2%，揭示了數據中的潛在趨勢。這一趨勢對我們並不有利。在6月之前的六個月中，剔除能源的通脹月度增速一直高於實現通脹目標所需的水平。在過去12個月中，剔除能源的通脹爲3.2%，比去年6月的水平高出約0.5個百分點。通脹已在廣泛且不斷擴大的商品和服務領域中持續過高。推高通脹的因素衆多。閱讀經濟評論可以發現，近期關注的焦點是供給衝擊。這些衝擊包括與航運中斷、石油和關稅相關的負面供給因素，所有這些都推高了價格。我對這種評論持相當謹慎的態度，並反對將我們的通脹問題單純歸因於供給衝擊的傾向。雖然供給對某些大宗商品確實是個問題，但通脹始終是供給與需求以及兩者之間平衡共同作用的結果。”(金十)

金色財經報道，8月5日，據鏈上分析師餘燼監測，一個地址在過去半小時裏，從 OKX 提了 244 萬USDT轉進 Hyperliquid，然後直接開空了價值 1.02 億美元的 BTC。他直接 40x 槓桿拉滿了，開空價 64,202美元，清算價 64,889美元。清算價距離現價只有 900 美元。

金色財經報道，8月5日，美聯儲施密德表示：“在審視經濟時，我的關注點完全落在仍然過高的通脹上。美聯儲將物價穩定定義爲2%的通脹率。爲什麼是2%？因爲這一水平似乎剛好，不會對家庭和企業的日常決策產生實質影響。然而，儘管6月最新通脹數據顯示出令人鼓舞的放緩跡象，但相對於近期趨勢，過分依賴單一數據點還爲時過早。波動劇烈的油價既在前幾個月推高了通脹，也在6月的回落中發揮了重要作用。隨着油價再次上漲，能源方面的任何緩解能否持續尚不確定。”(金十)

金色財經報道，8月5日，美聯儲施密德：需要更緊縮的貨幣政策以將通脹恢復至2%的目標。通脹過高，令人擔憂，美聯儲當前的政策立場並不具限制性。整體經濟表現良好，增長韌性強。歡迎近期的通脹數據，但現在說是否放緩還爲時尚早。就業市場似乎大致平衡，美聯儲不應忽視通脹，即使是由供應衝擊引起的。個人消費支出價格指數是衡量通脹的最佳方式。人工智能投資正在推高通脹，美聯儲不應忽視這一點。(金十)

金色財經報道，8月5日，週三亞盤，現貨黃金在窄幅區間內交投，因霍爾木茲海峽臨時協議有望達成，緩解了通脹擔憂，也降低了美聯儲加息的可能性。卡塔爾表示已起草一份提案以幫助實現經由霍爾木茲海峽的商業航運正常化，美國和伊朗官員均表示在重新開放這一關鍵能源運輸水道的談判中取得了進展。受達成協議的樂觀情緒影響，油價連續第三日下跌。市場目前完全定價美聯儲年內將有一次加息，而就在上週還接近定價加息兩次。貨幣緊縮程度減弱通常對不生息的黃金構成利好。MKS Pamp研究與金屬策略主管Nicky Shiels表示：“黃金是大宗商品宏觀領域的流動性海綿，一旦出現任何緊縮風險信號（無論是結構性的還是消息面的），它都是最先受到衝擊的資產之一。”(金十)

金色財經報道，8月5日，日經225指數開盤站上64000點，日內漲1.00%。韓國KOSPI指數開漲3.8%，向上觸及6600點，SK海力士漲超7%，三星電子漲5%。(金十)

金色財經報道，8月5日，美國房地產投資公司Cardone Capital首席執行官Grant Cardone於社交媒體表示，Cardone Capital完成Naples地產收購，投資組合規模接近1.5萬套，並繼續推進比特幣混合資產模式，新增282枚BTC，持倉超過2800枚。 此次收購使 Cardone Capital 的房地產投資組合資產管理規模（AUM）擴大至超過 54億美元。該公司確認，目前還在推進一項大型投資組合收購交易，規模約 6億美元，預計將於近期完成。

金色財經報道，8月5日，據AXIOS報道，美國五角大樓高層官員已在閉門會議中向參議院共和黨人推銷“和解4.0”方案，強調需要大幅增加軍事資金。政府的理由不止於補充因伊朗和烏克蘭衝突而消耗的武器庫存。官員們還發出警報，現在必須投資人工智能。兩位知情人士透露，國防部長赫格塞斯及多名副部長週二上午向主要參議院委員會的共和黨成員進行了一場詳細的閉門簡報。知情人士稱，官員們進行了全球威脅分析，官員們在涉及伊朗衝突的美軍彈藥庫存問題上表現出“坦誠”，並提供了“各委員會一直尋求的細節程度”。另一位知情人士稱，民主黨人被排除在近期其他有關伊朗的簡報之外。(金十)

金色財經報道，當地時間8月4日，SpaceXCEO馬斯克在公司首次財報電話會上表示，未來SpaceX的AI服務將“獨家”基於英偉達系統運行。馬斯克稱，公司認爲英偉達VeraRubin架構是“最佳AI計算架構”。馬斯克透露，SpaceX預計今年年底計算能力將超過2吉瓦（GW），明年底前將接近10吉瓦。同時，公司計劃在地面和太空端部署英偉達VeraRubinNVL72機架級系統，並將其用於“Starmind”衛星項目，預計明年開始發射相關衛星。(金十)

21:00-7:00關鍵詞：SpaceX、BIP-110、CLARITY法案、沙特 1.沙特擬通過幕後外交緩和與胡塞武裝的矛盾； 2.英偉達：人工智能行業領袖提出網絡安全指南； 3.SpaceX二季度未出售比特幣，仍持有1.87萬枚BTC； 4.“美聯儲傳聲筒”：貝森特政策反應函數轉向不再那麼鴿派； 5.紐約梅隆銀行與Galaxy達成合作，將推出加密貨幣質押服務； 6.Michael Saylor：BIP-110在當前比特幣挖礦難度週期僅獲2.7%區塊支持； 7.美SEC委員Hester Peirce：即使CLARITY法案未通過也將繼續推進加密監管改革。