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【隔夜市场回顾】昨日A股涨跌不一；美股表现反复
金吾财讯 | 美联储局一如预期维持利率不变，以10比2票数通过，市况走势转为反复，美股三大指数收市涨跌不一。国内方面，A股昨日收盘涨跌不一，个股跌多涨少，全市场超3600只个股下跌。沪深两市成交额2.97万亿，较上一个交易日放量704亿。港股昨日强势，临近午盘升幅扩大，有色金属、石油石化、半导体等板块强势，商业航天、白酒等板块受压。1、昨日沪深港：沪深股市：截至收盘，沪指涨0.27%，深成指涨0.09%，创业板指跌0.57%。港股：截至收盘，恒指涨2.58%，恒科指涨2.53%，国企指涨2.89%。2、隔夜外盘：美国股市：美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.02%报49015.6点，标普500指数跌0.01%报6978.03点，纳指涨0.17%报23857.45点。欧洲股市：欧洲主要股指全线下跌，德国DAX指数跌0.29%报24822.79点，法国CAC40指数跌1.06%报8066.68点，英国富时100指数跌0.52%报10154.43点。日韩股市：日经225指数收涨0.05% 报53358.71点，韩国综合指数收涨1.69% 报5170.81点。金吾财讯
1月29日 周四
【湾区早参】深圳：实施离境退税“倍增计划”；春节前后广州将多轮发放5000万元政府餐饮消费券
一、市场要闻1、香港金管局余伟文：去年全年外汇基金投资收入3310亿港元香港金管局总裁余伟文表示，2025年全年外汇基金录得3310亿港元投资收入，创新高。其主要组成部分包括：债券投资收益1422亿港元；香港股票投资收益339亿港元；其他股票投资收益 741亿港元；非港元资产外汇估值上调384亿港元；其他投资收益424亿港元。2025年外汇基金支付予财政储备存款与香港特别行政区政府基金及法定组织存款的息率为4.4%，2025年相关费用分别为165亿港元及147亿港元。2、报告：香港AI竞争力指数位列全球金融枢纽城市第三《全球人工智能竞争力指数》(Global AI Competitiveness Index)报告28日公布第五部分，数据显示，全球人工智能(AI)竞争力以金融枢纽城市进行排名，香港以76分位列第三。上述报告由英国金融数据机构Deep Knowledge Group与香港金融发展局(简称“金发局”)共同发布。报告指出，在金融和金融服务及经济影响方面，中国的AI竞争力位列全球第二，仅次于美国。3、深圳：实施离境退税“倍增计划” 扩大“即买即退”覆盖范围深圳市市场监督管理局等五部门印发《深圳市优化消费环境三年行动计划（2026—2028年）》。其中提出，大力发展入境消费。充分利用APEC办会契机，多渠道立体式开展城市综合营销。携手港澳及珠三角东西两岸城市，面向境外游客推出“一程多站”联游等入境旅游产品，打造富有深圳特色的精品旅游线路、酒店集群，推进全市游客服务中心国际化升级和智慧化改造。用好240小时过境免签政策，实施离境退税“倍增计划”，在机场、高铁站等交通枢纽遴选更多退税商店，扩大“即买即退”覆盖范围，拓展市内免税店的入境提货功能，丰富优质免退税商品供应，推广“一单一包一码”等便利化模式，简化退税办理流程，优化退税服务。4、广州今年将推动广货全球行广州市商务局28日在“广货行天下 年味最广州”新闻发布会上表示，今年，广州将以组织企业境外参展、利用广交会平台、跨境电商助力等形式，推动广货全球行，扬帆世界贸易“新蓝海”。据介绍，广州将围绕电子信息、智能家电、现代轻工、家居等优势产品，2026年将发动超4000家次企业参加265场“粤贸全球”境外展会，既涵盖美国西部光电展(CES)、德国柏林国际消费类电子及家用电器展(IFA)等国际知名大展，又兼顾东南亚、中东、非洲等新兴市场的新锐展会。5、春节前后广州将多轮发放5000万元政府餐饮消费券广州市商务局副局长吴炳祥表示，将立足广州千年商都和国际商贸中心城市优势，以“筑强本土消费、深耕全国市场、拓展全球布局”为主线，细分推进广货广州行、全国行、全球行三项行动。“我们在春节前后还将分多轮发放5000万元政府餐饮消费券，并撬动广东银联等金融机构，美团、抖音等平台企业推出更多商业优惠券，为本地市民和外地来广州过大年的游客，提供实实在在的美食优惠体验。”吴炳祥说，今年还将坚持线上线下双向发力、同频共振，构建全域覆盖、全链畅通的广货全国流通网络：“今年以2026全国‘网上年货节’广州专场为抓手，将发动唯品会、京东、淘天等电商平台与品牌商家精准对接节日需求，通过丰富供给品类、加大让利力度、创新消费体验三维发力，持续带旺线上消费氛围，让全国人民足不出户就能购广货好品。”二、公司新闻1、中联重科(01157)拟发行60亿元于2031年到期的可换股债券。假设可换股债券全部按每股H股10.02元的初始转股价格进行转换，可换股债券将可转换为约673,188,000股H股，约相当于公司于可换股债券全数转换后经扩大的已发行H股总数30.25%及经扩大的已发行股本总数7.22%。2、粤海投资(00270)发盈喜，按2024年归属于公司所有者的经审核综合溢利约31.42亿港元计算，预期截至2025年12月31日止年度，归属于公司所有者的未经审核综合溢利将增长约43%。主要归因于以下因素：(1)于2025年1月21日，公司完成以实物分派粤海置地(00124)股份的方式支付特别股息。(2)持续经营业务利润较2024年有所增长，主要是净财务费用及行政费用的节省。3、青岛银行(03866)2025年归属于母公司股东的净利润51.88亿元人民币(下同)，比上年增加9.24亿元，增长21.66%；营业收入145.73亿元，比上年增加10.75亿元，增长7.97%；加权平均净资产收益率12.68%，比上年提高1.17个百分点。4、玖龙纸业(02689)发盈喜，截至2025年12月31日止六个月，预计将录得盈利约21.5亿至22.5亿元人民币之间，较去年同期6.803亿元人民币增长216%至230.7%。该盈利增长主要由于产品销售量增加及销售价格上升，及原材料成本下降而导致毛利润大幅增加。5、华新建材(06655)预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为27.0亿元至29.5亿元人民币，与上年同期相比，将增加2.8亿元至5.3亿元人民币，同比增加11.6%至21.9%。6、东方甄选(01797)公布了2026财年中期业绩。2025年6月1日至11月30日，公司总营收23亿元，同比增长5.7%。若剔除2025财年上半年分拆前产生的部分收入，东方甄选报告期内的总营收同比增加17%。报告期内，东方甄选净溢利达2.39亿元，毛利为8.416亿元，同比增长14.5%。7、山东墨龙(00568)发盈喜，预期截至2025年12月31日止年度归属于上市公司股东的净利润约400万至600万元人民币(下同)，2024年同期录得净亏损4369.98万元，基本每股收益为0.005元至0.008元。8、MIRXES-B(02629)宣布，按每股32.50港元配售2188.8万股新股份，占已发行股份总数约7.34%，经紧随交割后发行配售股份扩大。配售价较股份于1月28日收市价折让约11.88%。所得款项总额合共将约为7.11亿港元。配售事项的所得款项净额预期将约为6.73亿港元，将以下列形式予以动用：(a)约30%将用作投资及并购活动；(b)约25%将用作研究及开发，包括现有管线的临床研究以及开发新管线；(c)约20%将用作扩展新兴市场，例如印度；及(d)约25%将用作一般营运资金用途。金吾财讯
1月29日 周四
【特约大V】郭家耀：大市近日升势较急 短期或有整固
金吾财讯 | 美股周三先升后回，科技股带领下，大市早段一度破顶，其后联储局公布议息会议结果，市况走势转为反覆，三大指数收市升跌不一。美元先跌后反弹，美国十年期债息回升至4.24厘水平，金价继续破顶，油价表现亦向上。港股预托证券普遍下跌，预料大市早段跟随低开。内地股市昨日上升，沪综指低开高走，收市上升0.3%，沪深两市成交额保持畅旺。港股持续强势，大市高开高走，并以全日高位收市，创出超过四年新高，整体成交增加至3,600亿元水平。蓝筹股普遍上升，中特股表现突出，科技股走势亦向上。大市近日升势较急，短期或有整固，指数在26,800点有较大支持，后市有望进一步挑战28,000点水平。行业消息安踏体育(02020)日前公布与法国皮诺家族的投资公司Groupe Artémis达成购股协定，收购运动品牌Puma所属公司Puma SE的29.06%股权。现金对价为每股普通股35欧罗，合共15.06亿欧罗。交易预计有望于2026年底前完成，但仍需要得到相关监管部门批准及满足惯例交割条件。此次股权收购资金全部来源于安踏集团的内部自有现金储备。安踏表示，透过收购具有重大战略意义的少数股权，成为Puma的最大股东，集团有望进一步提升其于全球体育用品市场的地位及品牌知名度，从而增强其整体国际竞争力。集团拟于交易完结后尽快寻求于监事会获得充分代表席位。安踏并称，收购事项是集团深入推进“单聚焦、多品牌及全球化”战略的重要举措。Puma作为享誉全球、拥有深厚历史沉淀的国际领先运动品牌，在专业运动及潮流运动领域具有广泛的全球影响力。其全球业务及运动品类细分定位，与集团现有的多品牌、专业化布局高度互补。Puma积极为全球身手最迅捷的运动健将打造打破速度纪录的产品，推动运动和文化的发展。Puma生产足球、跑步和训练、篮球、高尔夫球以及赛车运动等类别的机能型或运动启发型日常单品。Puma Group旗下品牌包括Puma、Cobra Golf以及stichd。公司的产品远销至120多个国家，在全球约有2万名员工，总部位于德国黑佐根奥拉赫。市场认为今次交易作价属合理水平，由于安踏拥有丰厚净现金，足以应付交易所需，并维持股息政策。今次股权收购是安踏实现全球多品牌运动服饰集团愿景的关键战略步骤，市场应给予正面反应。(笔者为证监会持牌人仕，本人及相关人士没持有上述股份)作者：港湾家族办公室业务发展总监 郭家耀金吾财讯
1月29日 周四
1月29日证券之星早间消息汇总：美联储宣布维持利率不变
宏观要闻：中国航天科技集团商业火箭有限公司(简称“中国商火”)召开2026年度工作会议。会议强调，2026年是“十五五”开局之年，也是中国商火夯实基础、全面发力的关键之年。公司将以决战决胜的坚定信念、锐意改革的勇毅决心、务实高效的工作作风、干事创业的奋斗激情，坚决打赢主力箭首飞及回收攻坚战，全力突破可重复使用技术，高效履行商业发射使命，为提升我国规模化、高效化进入空间的能力作出更大贡献。北京时间周四(1月29日)凌晨，美联储结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间维持在3.5%至3.75%之间不变，符合市场普遍预期。联邦公开市场委员会(FOMC)声明写道，在本次决议中，美联储的两...证券之星
1月29日 周四
新股申购 | 牧原股份、大族数控、卓正医疗今起招股
华盛资讯1月29日讯，牧原股份(02714)、大族数控(03200)、卓正医疗(02677)今起招股，将于2026年2月6日(星期五)上午九时正开始在联交所买卖。前往新股中心，申购新股>>牧原股份：猪肉龙头企业，生猪出栏量连续四年全球第一发售比例：拟全球发售2.74亿股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权（机制B）发售价格：发售价将不超过每股发售股份39港元，每手100股，一手入场费3939.34港元发售日期：1月29日至2月3日上市日期：2月6日IPO保荐人：摩根士丹利、中信证券、高盛公司简介公司是一家科技驱动的猪肉龙头企业，是智慧生猪养殖的领航者。根据弗若斯特沙利...华盛证券
1月29日 周四
华盛早报 | 美联储不降息！鲍威尔称利率已近“中性”；明星股绩后走势分化，Meta大涨7%，微软重挫6%
美联储如期暂停降息，鲍威尔称利率政策已接近“中性水平”贵金属涨势不停！黄金站上5500美元关口，本周连破6道整百关口房企“三道红线”终结，多家房企业已不再被要求每月上报相关数据明星股绩后走势分化，Meta大涨7%，微软重挫6%获公司CFO增持，英特尔大涨超11%，今年累涨超32%美联储如期暂停降息，鲍威尔重磅表态美东时间1月28日周三，美联储公布货币政策委员会FOMC的会议决定：将联邦基金利率的目标区间维持在3.50%至3.75%不变。这是联储自2025年9月起连续三次会议降息后首次暂停行动。主席鲍威尔在记者会上表态，加息并非任何人对下一步行动的基本假设，通胀与就业相关风险均已有所消退。他指出...华盛证券
1月29日 周四
特斯拉向马斯克xAI投资20亿美元，重申Cybercab今年投产
特斯拉向xAI注资20亿美元，助力自动驾驶雄心Cybercab生产计划对提振投资者信心至关重要，此前曾多次未达目标能源与储能业务成为亮点，第四季创纪录收入达38.4亿美元首席财务官表示，今年资本支出将翻倍以上 路透1月28日 - 特斯拉TSLA.O周三宣布，将向首席执行官马斯克（Elon Musk）的人工智能公司xAI投资20亿美元，并表示Cybercab无人驾驶出租车的生产计划正按计划推进，将于今年投产。该消息支持马斯克将特斯拉从电动汽车制造商转型为人工智能公司的计划，这正是支撑特斯拉约1.5万亿美元估值的关键所在。首席财务官Vaibhav Taneja表示，特斯拉还正在加紧生产人形机...路透社
1月29日 周四
《汇市简讯》亚洲前瞻--美联储信号矛盾；习近平会见英国首相斯塔默
路透1月29日 - 美联储公开市场委员会（FOMC）周三会议尘埃落定，亚洲市场对美国货币政策前景仍感到不确定。委员会以10比2的票数赞成将利率维持在3.50%-3.75%，并指出通胀依然高企、失业率已趋于稳定，基调略显偏鹰。然而，然而主席鲍威尔在记者会上传递了截然相反的信号，称“没有人把下一次政策行动将是升息作为基本情境”。这种矛盾信号难以平息近期市场对美元价值及美国整体经济走向的担忧，尽管美国财政部长贝森特重申了强势美元政策。新加坡金管局的货币政策决议领衔亚洲经济日程。新加坡金管局已宣布维持政策区间的宽度和中心维持不变nL6S3YT1DO。数据焦点则包括菲律宾GDP、新加坡失业率、泰国制造业...路透社
1月29日 周四
<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单－国企篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单－国企篇：名称代码收盘价5日均线较5日均线上升(%)中国宏桥0137840.2237.1088.4中国人寿0262835.1832.9446.8石药集团0109310.559.9166.4紫金矿业0289944.7642.1486.2泡泡玛特09992231.4218.166.1中国海洋石油0088324.6623.345.7中国石油股份008579.258.7625.6工商银行013986.596.3024.6中国联通007628.17.7924华润置地0110929.828.6484金吾财讯
1月29日 周四
<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单－恒指篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单－恒指篇：名称代码收盘价5日均线较5日均线上升(%)中国宏桥0137840.2237.1088.4中国人寿0262835.1832.9446.8石药集团0109310.559.9166.4紫金矿业0289944.7642.1486.2信义玻璃008689.749.1826.1泡泡玛特09992231.4218.166.1中国海洋石油0088324.6623.345.7中国石油股份008579.258.7625.6新鸿基地产00016124.7118.565.2友邦保险0129988.8584.784.8金吾财讯
1月29日 周四
<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单－港股通篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单－港股通篇：名称代码收盘价5日均线较5日均线上升(%)联合能源集团004670.580.5289.8心动公司0240091.883.929.4四环医药004601.571.4369.3中国海外宏洋集团000812.512.3029中国重汽0380836.8433.8848.7中国宏桥0137840.2237.1088.4嘉华国际001732.582.3828.3百奥赛图－Ｂ023154743.388.3华虹半导体01347122.7113.428.2南山铝业国际026107367.528.1绿城中国0390010.739.9268.1中国有色矿业0125817.0715.8028华宝国际003364.724.3747.9三一国际0063112.911.967.9新意网集团016867.26.6927.6中化化肥002971.841.7127.5山东黄金0178751.247.6327.5中国旭阳集团019072.572.3987.2江西铜业股份0035849.846.57.1西部水泥022333.773.527.1金吾财讯
1月29日 周四
<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单－红筹篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单－红筹篇：名称代码收盘价5日均线较5日均线上升(%)中国重汽0380836.8433.8848.7中国海洋石油0088324.6623.345.7中国太平0096625.224.0684.7中国联通007628.17.7924华润置地0110929.828.6484中国黄金国际02099231.8223.683.6中信股份0026712.612.1743.5北京控股0039235.534.5882.6招商局港口0014415.6215.2442.5中国建筑国际033119.329.1242.1金吾财讯
1月29日 周四
<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单－恒指篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单－恒指篇：名称代码收盘价5日均线较5日均线下跌(%)药明康德02359113.6113.74-0.1安踏体育020207777.16-0.2恒安国际0104427.4627.532-0.3药明生物0226938.338.584-0.7美的集团0030084.384.99-0.8海尔智家0669025.6625.884-0.9百度集团－ＳＷ09888156.1157.46-0.9翰森制药0369239.0639.616-1.4海底捞0686215.5215.814-1.9李宁0233120.2420.704-2.2金吾财讯
1月29日 周四
