新闻
罗杰斯通信第四季度营收超预期，业绩增长
1月29日 - 在美国上市的加拿大电信巨头罗杰斯通信RCI.N股价上涨2.5%，报37.21美元。根据 LSEG 汇编的数据，RCI 公布 (link) 第四季度收入为 61.7 亿加元(45.6 亿加元)，超过分析师预期的 59.8 亿加元。第四季度媒体收入猛增 126%，达到 12 亿加元 重申计划在 2026 年之前收购枫叶体育娱乐公司(MLSE) 剩余的 25% 少数股权据 Visible Alpha 调查的分析师称，第四季度每月新增 37,000 名后付费无线电话用户，低于预期的 56,210 名新增用户2025 年 RCI 增长 22.8(1 美元 = 1.3518 加元)路透社
1月29日 周四
陶氏将裁员 4500 人，预计收入将因需求低迷而疲软
股价下跌近 6裁员 4,500 人利用人工智能简化端到端流程预测 2026 年第一季度净销售额低于预期Pooja Menon 路透1月29日 - 陶氏DOW.N将进行大刀阔斧的重组，裁员约4500人，占员工总数的13%，旨在将盈利能力提高至少20亿美元，同时预计第一季度营收将低于预期，原因是需求持续疲软。周四早盘，该公司股价下跌 5.8%。公司高管在财报后的电话会议上表示，裁员还将减少第三方角色和资源，因为公司将通过使用自动化和人工智能来降低成本和提高效率，从而简化所有端到端的工作流程。在需求停滞、欧洲生产成本上升、监管要求不断变化以及全球供应持续过剩的情况下，全球化学品生产商正在重新...路透社
1月29日 周四
对美国可能攻击伊朗的担忧提振油价，能源公司上涨
1月29日 - 标准普尔500能源指数.SPNY上涨3%，油价因地缘政治担忧而走高布兰特原油LCOc1期货上涨3.8%，报71.01美元/桶；美国西德克萨斯中质(WTI) 原油期货CLc1上涨4%，报65.75美元/桶布兰特原油期货飙升 (link) 至近六个月高点，原因是对美国可能对伊朗发动军事攻击的担忧加剧，伊朗是OPEC第四大产油国，日产量达 320 万桶 O/R石油巨头埃克森美孚XOM.N和雪佛龙CVX.N分别上涨 3.2% 和 ~3%。APA Corp APA.O、西方石油OXY.N、康菲石油COP.N和哈里伯顿HAL.N是能源指数中涨幅最大的公司，涨幅在 3.1% 到 5.1% 之...路透社
1月29日 周四
【券商聚焦】中金：美联储今年首次降息或推迟至第二季度
金吾财讯 | 中金研报表示，美联储在1月会议上维持利率不变，符合市场预期。理事沃勒投下反对票，或与其希望被提名为下一任美联储主席有关。货币政策声明称“失业率已趋于稳定”，鲍威尔表示货币政策“处于合适位置”，显示短期内再次降息的门槛提高。除此之外，鲍威尔并未提供太多指引，他也回避了其它与利率制定不相干的问题。我们认为美联储在2026年仍有望降息两次，但首次降息或推迟至第二季度。美国经济的核心问题并非增长不足，而在于收入分配不平衡和普通家庭的可负担压力。这类结构性问题并非单靠货币就能解决，反而可能推动政府采取更多非市场化的干预性政策，来回应选民的关切。金吾财讯
1月29日 周四
【新股IPO】上海伯镭智能科技股份有限公司向港交所主板提交上市申请
金吾财讯 | 据港交所1月29日披露，上海伯镭智能科技股份有限公司向港交所主板提交上市申请，中信证券、中信建投国际为其联席保荐人。根据灼识谘询的资料，于2024年，按出货量及收入计，公司是全球最大的纯电自动驾驶矿卡提供商，而按采用公司解决方案的矿山累计数量计，截至2024年12月31日，公司是全球最大的电动及自动化矿山解决方案提供商。公司通过推行“无人化+电动化”的一体化战略推动行业转型，建立了在自动驾驶矿卡解决方案领域的领先地位。此成就得益于公司的全栈式技术整合、协同的业务布局组合，以及海内外市场持续扩张的全球布局。公司聚焦技术深度、拓展应用场景、赋能产业发展三大核心支柱，致力于成为全球领先的零碳无人矿山解决方案提供商。公司也是全球首家在矿区投用纯电自动驾驶矿卡车队的企业。按2024年出货量计，公司亦是中国第二大自动驾驶矿卡解决方案提供商。财务方面，于2023年-2024年度及2025年截至9月30日止九个月，公司收入分别为6956.5万元(人民币，下同)、1.71亿元及3.15亿元；对应同期，亏损分别为3247.9万元、6098.6万元及5866.6万元。金吾财讯
1月29日 周四
消息人士称，稀土矿商下跌；美国放弃价格下限计划
1月29日 - 在美国上市的稀土矿商股价下跌 多位消息人士告诉路透，特朗普政府正在放弃保证美国关键矿产项目最低价格的计划 (link)。关键金属CRML.O暴跌13.4%；美国锑UAMY.N暴跌18%美国稀土USAR.O下跌15.9%；MP材料MP.N下跌9.9%NioCorp NB.O 下跌15.8%；Energy Fuels UUUU.A 下跌11.3%Trilogy Metals TMQ.N下跌7.9%；Ramaco Resources METC.O下跌12.5% 这一转变逆转了7月份会议上的承诺，当时官员们告诉矿业高管 (link)，价格下限（如给予MP材料公司的价格下限 (link...路透社
1月29日 周四
美国11月批发销售月率1.3% 前值-0.40%
金吾财讯
1月29日 周四
美国11月工厂订单月率2.7% 预期1.6% 前值-1.30%
金吾财讯
1月29日 周四
SAP和ServiceNow的业绩加剧了对人工智能颠覆的担忧，美国软件类股下滑
路透1月29日 - 美国软件类股周四下跌，此前SAP对云计算前景持谨慎态度，ServiceNow股价在财报发布后下跌，加剧了投资者对人工智能相关公司竞争加剧的担忧。尽管ServiceNow NOW.N预测其年度订阅收入高于华尔街预期 (link)，其股价仍下跌了9.6%。德国SAPSAPG.DE大跌近15%，原因是分析师指出 (link)，该公司的云积压和2026年收入预测低于预期。"摩根大通（J.P.Morgan）的分析师在一份报告中说："软件市场的萎靡不振情绪仍在持续，再加上估值低迷、投资者预期维持甚至上升，这似乎是一个自相矛盾的恶性循环。双重打击导致Salesforce ...路透社
1月29日 周四
星巴克首席执行官尼科尔提出长期目标后走低
1月29日 - 美国咖啡连锁店星巴克SBUX.O股价早盘下跌约 1%，报 94.23 美元 周四，在首席执行官布莱恩-尼科尔（Brian Niccol）的领导下，星巴克在纽约举行的首次投资者日上宣布了期待已久的长期目标到 2028 财年，公司的年度 EPS 目标为 3.35 美元至 4.00 美元，而预期为 3.47 美元--数据由 LSEG 编制预计2028财年净营收增长5%或以上，分析师预计增长5.64%。预计到 2028 财年，全球将净增 2,000 多家门店，美国公司运营的门店将达到 400 家公司还将于 3 月 10 日推出经过改进的三级忠诚度计划本周三，SBUX 公布其美国可比销售...路透社
1月29日 周四
乔比航空在12亿股票和可转换债券销售后股价跳水
1月29日 - 电动出租车制造商Joby Aviation的JOBY.N股价下跌15.5%至11.30美元，创逾六个月新低，此前该公司融资12亿。JOBY股价创2023年7月以来最大单日跌幅总部位于加利福尼亚州圣克鲁兹的 JOBY 公司宣布 (link) 为公开发行定价，发行6亿美元0.75%的可转换债券（CBs），于2032年到期；并以每股11.35美元的价格发行约5,290万股股票，募集资金总额为6亿美元。同时发行的合并交易规模从10亿美元增至12亿 (link) 股票发行价较股票最后收盘价折价 15.1%可转换债券的初始转换价格定为 14.19 美元，比股票发行价高出 25%摩根士丹利从...路透社
1月29日 周四
铜矿商上涨，红色金属创下超过 14,000 美元的历史新高
1月29日 - 铜矿商股价上涨，随红色金属价格上涨伦敦金属交易所基准铜CMCU3大涨 10.1%，达到每公吨 14,410.50 美元的历史新高美元=USD在美联储周三维持利率不变 (link) 后企稳，但仍徘徊在近期低点附近。全球矿业巨头力拓RIO.N和必和必拓集团BHP.N分别上涨3.1%和4.1%南方铜业SCCO.N股价上涨 6.3%，自由港麦克莫兰FCX.N上涨 ~5%与此同时，加拿大泰克资源TECKb.TO上涨 4.1%，赫德贝矿业HBM.TO上涨 2.2%，Ero Copper ERO.TO上涨 7.4%路透社
1月29日 周四
包装公司国际纸业将一分为二，更加专注于北美市场
路透1月29日 - 国际纸业 IP.N 周四表示，该公司将通过分拆欧洲包装业务拆分为两家上市公司，旨在精简北美地区的运营并提高生产力。由于消费者支出谨慎、房地产市场疲软以及关税和其他贸易政策带来的不确定性，在北美和欧洲等主要地区的纸箱运输需求放缓之际，此举有望帮助这家纸张和包装生产商提高收益并加强现金流。国际纸业公司约占北美瓦楞包装市场三分之一的份额，去年完成了对总部位于伦敦的竞争对手 DS Smith 的 72 亿美元收购 (link)，并在此后削减了与该交易相关的欧洲资产。分拆后，国际纸业将保留北美业务，包括公司现有业务和从 DS Smith 收购的资产。新的欧洲、中东和非洲包装公司将由 ...路透社
1月29日 周四
受关税拖累，卡特彼勒人工智能销售大增
该公司预计2026年关税将带来26亿美元的损失第四季度运营利润下降 9%电力和能源部门销售额增长 23% Abhinav Parmar/Nathan Gomes 路透1月29日 - 卡特彼勒CAT.N的第四季度业绩反映了全球经济的走势，人工智能相关支出的激增提升了销售额，尽管这家设备巨头已为投资者做好了来年将面临 20 多亿美元关税冲击的准备。这家全球最大的建筑设备公司称，其生产发电机的电力和能源部门的季度销售额跃升了 20% 以上。 与大科技巨头一样，卡特彼勒和其他几家工业公司也依靠人工智能来推动投资者的情绪。去年，卡特彼勒的股价上涨了约 60%，大约是标普500指数同期涨幅的四倍。人...路透社
1月29日 周四
陶氏预计收入疲软，需求低迷致股价下跌
1月29日 - * 化学品生产商陶氏 DOW.N股价下跌5.5%至26.25美元* 由于需求疲软， 陶氏预计第一季度收入 低于 (link) 预期 根据LSEG汇编的数据，陶氏预计第一季度净销售额为94亿美元，低于分析师平均预期的103.3亿美元。 *公司表示 将裁减约 4,500 个职位，并设定了将近期调整后核心利润至少提高 20 亿美元的目标 陶氏预计将产生近11亿至15亿美元的一次性成本，其中包括近6亿至8亿美元的遣散费用 第四季度调整后每股亏损 34 美分，而分析师预计为每股亏损 46 美分 2025 年，陶氏股价下跌 41.7%路透社
1月29日 周四
美国至1月24日当周初请失业金人数20.9万人 预期20.5万人 前值 21万人
金吾财讯
1月29日 周四
更新 2-SAP 2026 年云计算预测令人失望，股价遭遇 2020 年以来最大单日跌幅
SAP 股价下跌达 17%2026 年云计算预测不及预期2025年云收入激增26%，积压业务攀升30%为期两年的回购计划价值高达 100 亿欧元Leo Marchandon/Danilo Masoni 1月29日 - 德国软件公司思爱普（SAP）SAPG.DE2026年云收入预测周四未能达到市场预期，公司股价下跌15%，创下2020年10月以来的单日最大跌幅。摩根大通（JPMorgan）指出，尽管SAP的全年业绩与分析师的预测一致，但该公司的云计算积压和2026年收入预期低于预期，从而引发了股价下跌。去年3月，SAP曾短暂成为欧洲市值最大的公司 (link)，但由于担心人工智能对其行业的...路透社
1月29日 周四
微软股价暴跌逾 10%，创近六年来最大单日跌幅
1月29日 - 微软MSFT.O股价早盘下跌10.3%，此前创纪录的人工智能支出 (link)，云计算势头疲软令投资者感到不安该公司将创下2020年3月以来的最大单日跌幅资本支出同比增长近 66%，达到 375 亿美元，超出预期，加剧了对利润率的担忧。Hargreaves Lansdown 高级股票分析师马特-布里兹曼（Matt Britzman）表示，下一季度的业绩指引略显疲软，投资者的不安情绪因微软近一半的云计算积压与 OpenAI 相关联而加剧。巴克莱（Barclays）分析师称，微软的产能扩张不再推动Azure的增长，因为更多的计算能力被转移到Copilot等第一方产品上，从而限制了云...路透社
1月29日 周四
