【新股IPO】凯乐士科技(02729)今日起招股 入场费4,121.15港元

金吾财讯 | 凯乐士科技(02729)今日起招股，拟发行3679.8万股H股，其中10%为香港公开发售，90%为国际配售，另有15%超额配股权。发售价每股16.4-20.4港元，每手200股，入场费4,121.15港元。股份预期将于3月24日挂牌上市，国泰海通、中信证券为联席保荐人。

假设发售价为每股H股18.40港元，且超额配股权未获行使，经扣除该机构就全球发售已付及应付的估计包销佣金及其他费用及开支后，全球发售所得款项净额将约为6.18亿港元。公司拟将全球发售所得款项净额按以下金额用于以下用途：1.所得款项净额的约24.5%，将在未来六年内用于推进集团的核心机器人产品线(例如改善现有产品及开发新产品)。2.所得款项净额的约20.5%，将用于集团底层技术的研发(例如数字孪生技术、大模型技术及结合AI技术的机器人技术)及软件能力开发。3.所得款项净额的约25.0%，将用于扩大产能及提升制造能力(例如扩大制造能力及升级集团的生产系统)。4.所得款项净额的约20.0%，将用于支持集团的市场开发计划。