TradingKey 每日市场简报：油价拖累科技板块，谷歌云高增长难掩市场担忧，特斯拉盈利暴降引发盘后抛售
AI播客
美东时间7月22日，美股表现分化，受美伊局势升级及油价上涨影响，科技股承压，纳指下跌0.57%。财报季显示，谷歌云营收激增82%，但市场对其高额资本支出存疑，致股价盘后下挫；特斯拉因毛利率降至16.3%且自由现金流转负，盘后跌超5%；IBM营收增长乏力且下调指引，但股价反弹。大宗商品表现强劲，金银及油价普涨。此外，美国参议院拟表决《清晰法案》禁止官员发行加密货币；AI基础设施领域扩张提速，OpenAI、AMD与SpaceX AI加大在数据中心及算力方面的战略投入，凸显行业竞争格局加剧。
追踪市场趋势
TradingKey - 随着美伊局势持续升级，油价飙升至六周高点，给科技股带来压力。截至美东时间7月22日收盘，道琼斯工业平均指数下跌0.01%，报52,219.35点；纳斯达克综合指数下跌0.57%，报25,690.90点；标普500指数下跌0.14%，报7,499.04点。
Meta(META)下跌逾2%，领跌科技“七巨头”。SpaceX(SPCX)下跌超6%，创下IPO以来的历史新低。芯片股涨跌互现，费城半导体指数上涨0.44%。多数银行股上涨。能源股普遍走高。
谷歌(GOOGL)和特斯拉(TSLA)在盘后交易中承压，而AI基础设施概念股则逆势大涨。在盘后交易中，谷歌下跌逾3%，特斯拉下跌超5%；闪迪(SNDK)上涨3%，美光(MU)上涨2.9%，AI基础设施相关股票表现强劲。
大宗商品和加密货币普遍走强。美元横盘整理，未能延续涨势；比特币企稳于66,000美元附近。现货黄金(XAUUSD)一度上涨2%，而白银(XAGUSD)上涨1.5%；WTI原油期货上涨近3%，布伦特原油期货上涨3.36%。
市场头条
禁止特朗普发币！美参议院最快下周表决《清晰法案》。共和党参议员周三更新法案，明确禁止总统及联邦官员发行或赞助加密货币等数字资产。共和党需争取至少7名民主党参议员支持，才能跨过60票门槛。特朗普此前从加密业务获利数十亿美元，成为谈判核心分歧。表决可能在未来两周内进行，随后进入8月休会期。
谷歌云业务Q2飙升82%，AI投资开始兑现。Alphabet二季度营收1198亿美元，同比增24%；营业利润408亿美元，增30%；受Anthropic等股权收益拉动，净利润达1121亿美元，同比暴涨298%。Google Cloud营收248亿美元，远超预期的225亿，同比大增82%。资本支出449亿美元，略超预期。全年资本开支指引上调至1950亿—2050亿美元，较此前中值提高8%。但市场担忧巨额投入的回报前景，盘后股价跌4.2%。公司计划Q3扩大第三方算力使用，CoreWeave涨3.7%、美光涨2.9%、Lumentum涨3.4%。
特斯拉Q2营收增26%，但盈利降18%远逊预期。汽车业务增23%，服务业务增50%，储能恢复正增长但低于预期。EPS较预期低35%，毛利率降至16.3%，运营利润不足预期三成。自由现金流两年来首度转负，但好于预期。FSD订阅用户达148万，增56%，超预期近6%。AI算力半年翻倍，Cortex 2超115MW；Optimus首条产线安装中，即将启动生产。资本支出环比翻倍，导致自由现金流转负。马斯克称Optimus为最难量产产品，美光提供合理条件的内存配额。
IBM(IBM)二季度营收仅增1%，下调全年预期。营收172亿美元，调整后每股收益2.93美元，均低于预期。大型机Z系列销售骤降42%，拖累基础设施业务下滑7%。软件业务相对稳健，增5%。因一周前已发布盈利预警，盘后股价反涨约3%。
OpenAI豪掷超300亿美元建数据中心，同步推出企业平台。在佐治亚州建设3.2吉瓦数据中心，首批电力预计2028年上线。同时推出企业AI代理平台Presence，整合AI模型与企业数据，面向客服、销售等场景提供自动化方案。云支出目标上看7500亿美元。
AMD(AMD) 拿下Anthropic数百亿美元芯片大单。Anthropic将从2027年上半年起采购AMD最新MI450芯片，总量达2吉瓦。AMD另投资50亿美元获股权，资金将按部署里程碑分批到位。
SpaceX AI加码德州大数据中心，规模或超孟菲斯。马斯克旗下SpaceX AI拟在德州建设至少一座吉瓦级AI数据中心，对标甚至超越孟菲斯基地。公司一季度AI资本支出达77亿美元，同比翻三倍，快速扩张也带来资金消耗与能源供应压力。
十大交易最活跃股票
下表列出了近期市场上交易最活跃的十只股票。在庞大的交易量和极佳的流动性支撑下，这些资产已成为追踪全球市场动态的关键基准。
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