【券商聚焦】摩根士丹利予康宁(GLW)“持股观望”评级 与Meta(META)合作将推动光通信业务进一步扩张

金吾财讯 | 摩根士丹利表示，康宁(GLW)与Meta(META)签署的60亿美元光纤供应协议，将为后者数据中心提供光纤产品，此举有望显著提振康宁的光通信业务。摩根士丹利分析师Meta Marshall在给客户的研报中写道：“我们此前便预判，若业绩发布前有相关公告披露，公司股价或将上行。尽管我们原本预期，公告可能会更明确地披露扩产投资的时间节点，但康宁与Meta签订的这份有效期至2030年、涉及光纤、光缆及连接产品的60亿美元协议，规模之大在所有潜在市场中均具重要意义——涵盖产能扩张、横向布局与跨域拓展，其中以横向布局为核心。”

Marshall对康宁给出“持股观望”评级，目标价98美元。她表示，随着对功耗问题的关注持续升温，将光纤部署贴近计算单元变得至关重要，而光纤正能满足高密度与大规模扩展的需求。此外，这项合作也将推动康宁光通信业务进一步扩张，该业务目前贡献了公司约40%的总营收。