芯片股悉数走强 兆易创新(03986)涨10.20% 机构指地缘政治摩擦为国产半导体提供了替代窗口期

金吾财讯 | 芯片股悉数走强，截至发稿，兆易创新(03986)涨10.20%，ASMPT(00522)涨6.05%，华虹半导体(01347)涨3.88%，晶门半导体(02878)涨3.51%，上海复旦(01385)涨2.36%，中芯国际(00981)涨1.61%。

中信建投发研报指，地缘政治摩擦为国产半导体提供了替代窗口期，华为、寒武纪、海光等新一代算力芯片/机柜性能快速提升，生态逐步完善。我们认为，受AI需求爆发、供给侧收缩等多重因素影响，存储芯片正处于价格上升期，推动全球存储产业链企业迎来业绩爆发。存储产线建设及国产化率提升有望进入加速阶段，看好配套半导体设备、封测等国内存储链投资机遇。随着国产替代逻辑加强、存储产能扩张，新一轮资本开支周期下国产设备/零部件/材料将深度受益。