【券商聚焦】中金予博通(AVGO)“跑赢行业”评级 料次财季收入同比增长19.7%

金吾财讯 | 中金发表研究报告指，预计博通(AVGO)次财季收入为149.5亿美元，同比增长19.7%，环比则微升0.2%；料non-GAAP毛利率为77.43%；经调整EBITDA利润率为66.78%；non-GAAP净利润77.4亿美元，同比增长43.47%，环比则跌1.08%，与市场预测大致一致。

该机构又维持集团2025及26财年的non-GAAP每股盈测，预计分别为6.49美元及7.93美元，续予“跑赢行业”评级，考虑估值延展及博通在AI数据中心运算及网络上的领导地位，目标价上调20%至275美元，相当于预测2025及26财年市盈率分别42倍及35倍。