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大摩：存储股在周期顶部往往看似最便宜也最危险
金色财经报道，10月13日，据摩根士丹利报告，AI驱动的存储芯片超级周期仍在延续，但存储股投资逻辑正在变化：供需紧张、涨价与盈利改善仍支撑，但股价大涨、盈利预期集中上修后，乐观预期已充分定价，上涨空间受限。报告称核心矛盾是基本面越强，周期顶部风险越易被低估——存储股往往在盈利达峰值前见顶，因市场习惯外推当期高盈利，令景气最高时估值看似最便宜。本轮周期自2025年9月启动以来，亚洲存储股累计涨约9倍、市值破万亿美元，亚洲存储公司每股收益一致预期平均上调432%；三星与SK海力士远期市盈率约3至4倍，表面便宜却可能是盈利高峰附近的估值陷阱；要支撑股价隐含空间，DRAM合同价还需环比涨约70%。历史上2008与2012年存储股比盈利峰值提前约4个月见顶，2018年扩大至8个月。报告称拐点可能更晚，但仍需警惕2027年后供需格局变化。金色财经
10月13日 周二
分析师警告：外资持续撤出韩股，这比半导体基本面更令人担忧
金色财经报道，10月13日，受三星、SK海力士股价暴跌影响，韩国基准指数一度跌破6000点；分析师警告称，持续的海外资金外流将带来更大的风险。Eugene投资证券分析师许载焕表示，流出规模太大，不能仅归因于上涨后的投资组合再平衡，韩国国内投资者需要吸收这些抛售压力。但这可能很难，散户在7月下跌后仍谨慎，国民年金等机构增持空间有限。元大证券分析师李在元表示，外资流向已比半导体盈利更令人担忧。他表示，“三星电子第三季度营业利润超出市场预期，存储价格和AI基础设施投资依然坚挺。然而，持续的外资抛售正拖累韩国KOSPI指数相对其他市场的表现。”金色财经
10月13日 周二
Visa获批在华筹备银行卡清算机构
金色财经报道，10月13日，据央视，今天，中国人民银行公示，批准威士公司（VISA在我国境内成立的企业法人，为外商投资企业）筹备银行卡清算机构。这次获批，只是拿到“筹备资格”，不等于可以直接开展业务。拿到筹备资格后，按照监管要求，威士公司需要在1年之内完成全部筹备工作，准备妥当后，再提交开业申请。这份申请需要央行和国家金融监管总局共同审核，审核通过，下发银行卡清算业务许可证，才算拿到正式许可。在拿到最终许可证之前，Visa不能在境内发行Visa品牌人民币银行卡，也无法为境内主体提供人民币银行卡清算服务。现阶段Visa在国内开展的业务，集中在外币卡跨境交易清算。现有法规明确，单纯提供跨境外币银行卡清算服务，原则上不需要在境内设立银行卡清算机构。这也是为什么国内用户可以持Visa外币卡境外消费，境外人士也能拿着Visa外币卡在国内刷卡，但境内人民币卡的本币清算业务，Visa目前尚不能涉足。简单一句话区分：外币跨境刷卡，Visa现在就能做；境内人民币刷卡清算，目前还不行。金色财经
10月13日 周二
英伟达中国AI芯片份额缩水至34%
金色财经报道，10月13日，据路透，一份国际数据公司(IDC)报告显示，2026年上半年，英伟达在中国数据中心AI芯片市场的份额降至34%。受美国出口管制限制其产品供应影响，以华为领衔的中国本土竞争对手正逐步扩大市场阵地。IDC数据显示，今年上半年，英伟达在中国市场的AI加速器出货量为67.8万颗，同比下降44%。AI加速器是用于训练和运行AI模型的专用芯片。 IDC表示，华为AI加速器出货量从一年前的30多万颗增至57.2万颗，占据了整个市场28%的份额。阿里巴巴旗下的芯片设计公司平头哥占据7%的份额，紧随其后的是寒武纪(占据5%的份额)、百度旗下的昆仑芯(占据4%的份额)和海光信息(占据3%的份额)。在IDC追踪的11家中国芯片制造商中，有9家的出货量较一年前有所增加。金色财经
10月13日 周二
英国一加密交易者称遭入室抢劫 被持刀威胁损失约80万美元
金色财经报道，10月13日，据crypto.news报道，英国一名加密货币交易者（X账号@rrealist）称，其住所遭三名持刀者入侵，被胶带捆绑并以刀抵面遭死亡威胁，被迫交出加密资产，损失约80万美元。其称主钱包被盗4万美元，Ledger硬件钱包被盗72万美元；他最初估计总损失为80万美元，但随后列出的细分金额合计为76万美元。此外一枚劳力士手表被抢走，手机被夺并砸毁。他表示警方已到场，住所被列为犯罪现场，本人仅多处淤青、未受重伤。该账号还发布一条Solscan链接，称指向接收赃款的地址，发帖时余额为346.12 SOL，但截图无法独立证明该地址收到抢劫所得。报道称，相关盗窃与袭击情况尚未获得警方独立证实。金色财经
10月13日 周二
大摩：三星Q3营业利润813亿美元居全球第一 建议相对低配存储股
金色财经报道，10月13日，大摩认为AI数据中心需求推动存储行业进入结构性上升周期，长期合同与价格下限改变了行业风险特征，但超级周期不等于周期性消失，新增供给终将到来。报告指出，三星电子2026年三季度营业利润约813亿美元，超过英伟达的716亿美元，成为全球利润最高的公司；三星与SK海力士股价较峰值下跌35%，远期市盈率仅3至4倍，市场仍按旧周期框架定价。报告称，HBM市场预计2028年翻三倍至1000亿美元，行业产能已提前数年售罄，多数签有长期合同，预计2027年前不会出现供给过剩。中国方面，长江存储占全球NAND份额约12%至13%，长鑫存储在中国HBM市场份额约20%。配置上，大摩建议相对低配存储、超配AI计算与网络，计算板块首选英伟达、台积电、博通、Marvell、GUC。价格方面，四季度DRAM合同价环比上涨10%至15%，NAND上涨15%至20%。金色财经
10月13日 周二
Payy就跨链桥被盗开启30天理赔申请 窗口期结束后将完全关停
金色财经报道，10月13日消息，Payy宣布针对9月24日跨链桥合约被盗事件启动受影响用户的理赔流程，索赔申请窗口期为30天，合规索赔将以以太坊网络上的USDC形式进行赔付。同时，Payy Wallet目前已处于暂停状态，并将在理赔窗口结束后完全关停。Payy表示，为确认受影响资金规模，用户在填写索赔表单时需输入Payy Wallet助记词，官方称这是由于其隐私架构设计所致。此前在9月24日，Payy位于以太坊上的跨链桥合约遭到攻击，合约内资金全部被清空，随后官方暂停了包括存款、提款、转账和刷卡在内的所有Payy Network交易。此前报道显示，该次损失约180万美元。金色财经
10月13日 周二
elsewhere发布田柯宇访谈文字版：字节起诉案一审判赔约50万元 二审审理中
金色财经报道，10月12日，据播客节目elsewhere发布的田柯宇访谈文字版，字节跳动起诉田柯宇案一审已判决，法院酌定其赔偿约50万元，驳回字节其余诉请，字节随后提起上诉，目前二审审理中。田柯宇称，字节原主张索赔800余万元并要求公开道歉，50万元约等于其三年实习工资加公司诉讼的法律支出，他认可该判赔。他否认网传版本中的多处描述，称此事不是「投毒」、不涉及攻防，而是他用GPT编写程序将另一名实习生的程序停掉或卡住，持续时间约十天、共约五次，并非「持续两个月」；他同时否认嫁祸他人及最佳论文靠抢占资源完成，并称自身从未缺卡。田柯宇表示，其行为属违纪，他已在内部会议和法庭上道歉。他曾获NeurIPS 2024最佳论文，此后被一家大模型公司取消offer并决定创业，首个投资人为五源资本合伙人孟醒。金色财经
10月13日 周二
