TradingKey 每日市场简报：博通暴跌逾 12%，拖累芯片板块；道指逆势创下新高；比特币逼近 61,000 美元
AI播客
博通AI业务盈利指引不及预期引发科技股和芯片股下跌，资金转向医疗保健和金融板块，道指逆势创下历史新高。WTI原油和布伦特原油受中东局势和美伊谈判预期影响大幅下跌。黄金和白银技术性反弹，比特币则持续疲软。Anthropic披露AI研发高成本，并呼吁暂停前沿AI研发。高盛预测SpaceX资本支出将大幅增长，其中80%将分配给人工智能。微软CEO承认过度依赖OpenAI，正通过自研大模型加强AI底层控制力。英伟达CEO访问韩国，凸显韩国在机器人和具身智能领域的重要性。光通信板块承压，Ciena业绩超预期但股价下跌。
市场趋势追踪
TradingKey - 博通 (AVGO) 公布的AI业务盈利指引不及预期，引发科技股和芯片股抛售，资金轮动至医疗保健和金融等此前表现落后的板块。与此同时，道琼斯工业平均指数逆势创下历史新高，在美股三大指数中涨幅领先。
截至收盘，道指上涨1.73%，报51,561.93点；标普500指数微涨0.41%，报7,584.31点；而 Nasdaq综合指数下跌0.09%，报26,830.96点。
在大型科技股中，谷歌 (GOOGL) 上涨3.68%，领涨“科技七巨头”；博通股价大跌12.59%，收于418.45美元，盘中一度跌至403.01美元，创下4月29日以来的最低水平。
航天板块普遍上涨，其中 Destiny Tech100 (DXYZ)——被市场视为“SpaceX概念基金”——涨幅超过7%，Rocket Lab (RKLB) 上涨逾4%，而 SatElcom (SATS) 涨幅为3%。
尽管中东冲突仍在持续，但市场对以色列与黎巴嫩达成有条件停火协议以及美国与伊朗进行和平谈判的预期打压了原油价格。WTI原油收跌3.10%，布伦特原油跌幅超过2.8%。
黄金在触及200日均线后展开技术性反弹，一度收复4500美元关口，涨幅约1%；白银上涨逾1.5%。
比特币继续表现疲软，盘中一度跌至61,000美元，逼近2月初的低点，随后跌幅收窄，日内最终收跌约2.2%。
市场头条
受多重因素施压，油价跌幅超过3%。由于美伊谈判进展、黎以停火迹象以及美国国会限制总统战争权力等多重因素共同作用，国际油价周四大幅下跌。WTI原油下跌3.5%，报92.67美元；布伦特原油下跌3%，报95.17美元。
Anthropic称高昂的算力成本是其IPO的主要动力，并呼吁全球暂停前沿AI研发。Anthropic PBC联合创始人兼总裁表示，训练AI模型是一项极度耗资的任务，公开市场非常适合为此类业务提供融资。同日，Anthropic发表文章披露内部数据，显示其最先进模型的能力正飞速提升，并敦促顶级AI实验室认真考虑放慢研发步伐。然而，一些市场观察人士将其解读为一种营销策略。
高盛（GS）预计，SpaceX的资本支出到2028年将达到3600亿美元。高盛分析师预测，SpaceX到2030年将消耗3500亿美元现金，其中80%的资本支出将分配给人工智能。
微软（MSFT）首席执行官萨提亚·纳德拉承认，过度依赖OpenAI已使公司处于不利地位，并认为传统SaaS已达到转折点。 在最近的一次采访中，他透露微软正通过自研的MAI大模型加强其在AI时代的底层控制力，同时保留与OpenAI合作的双重红利。在算力短缺的背景下，微软拒绝将GPU出售给AI实验室以获取“快钱”，而是优先考虑企业客户和高利润业务。他还预测，传统SaaS将转向“订阅+按需付费”模式，并押注AI智能体与边缘云计算的协同作用，以打造未来增长的新引擎。
黄仁勋在七个月内第二次访问韩国，行程安排涵盖商界和娱乐界的“全明星阵容”。在本周为期四天的首尔之行中，他将为四大财团掌门人主持一场烧烤晚宴，在棒球赛中投出第一球，登上韩国顶级综艺节目，并与SK、现代以及游戏和机器人初创公司的高管举行私人会议。此次访问凸显了韩国不仅是NVIDIA不可或缺的上游生命线，也是其押注机器人和具身智能的核心试验场。
高预期令光通信明星承压；Ciena（CIEN）业绩超预期但股价下跌逾10%。 在第二季度，Ciena的营收同比增长40%，每股收益激增290%，均超出预期并实现增长加速；第三季度及全年营收指引高于市场预期，且全年指引的中值处于此前预测区间的上限。然而，由于业绩超出预期的幅度有限、缺乏惊喜，且第三季度利润率指引与上季度基本持平，市场反应平平。
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