TradingKey

• Cantor Fitzgerald将AMD的目标价从500美元上调至700美元。 • 分析师指出，强劲的AI市场份额以及对服务器处理器路线图的信心是主因。 • AMD公布全年营收为346.4亿美元，净利润为43.3亿美元。

• Melius Research首次覆盖希捷（Seagate），给予“买入”评级，目标价定为1600美元。 • Cantor Fitzgerald将希捷（Seagate）目标价上调至1300美元，理由是AI基础设施需求具有持续性。 • 受需求推动，希捷（Seagate）未来几个季度的大容量硬盘供应已全部被分配完毕。

• 康宁被重新纳入主要成长股指数，触发了大规模的机构买入活动。 • 与超大规模云服务商在AI数据中心领域的合作正推动其收入显著增长。 • 估值高企、生产瓶颈以及内部人士减持带来了潜在的结构性风险。

• Cantor Fitzgerald将西部数据评级上调至“增持”，并提高了目标价。 • 该公司通过完成闪迪（SanDisk）的分拆，将业务重心转向纯企业级存储。 • 人工智能（AI）驱动的对大容量硬盘的强劲需求，正持续提振机构信心并促进自由现金流增长。

• 在经历了近期的内部人士减持后，得益于财务前景展望的积极上调，Arista Networks股价出现反弹。 • 芯片采购量增加，支撑了市场对800G和1.6T以太网平台的需求。 • 分析师维持“买入”评级，平均目标价定为每股185.50美元。

• 受网络安全领域投资需求增长推动，Palo Alto Networks股价走高。 • 强劲的第三财季业绩及上调的营收预估提振了投资者信心。 • 扩大与IBM和Red Hat的合作提升了该公司的竞争地位。

• 由于英国财政和政治不确定性有所减弱，英镑汇率走高。 • 在经历了近期的超买状况后，美元进入盘整阶段。 • 即将公布的宏观经济数据对于研判未来的趋势走向依然至关重要。

• 闪迪（SanDisk）股价出现下跌，主要受到整个行业板块获利回吐以及市场对未来潜在供应过剩担忧的影响。 • 投资者正质疑高企的内存价格是否会对终端消费者的需求水平产生负面影响。 • 尽管内部人士大幅减持，但分析师仍维持“买入”评级，并给出了较高的平均目标价。

• 分析师上调评级和人工智能利好，提振了投资者对即将公布的财报的乐观情绪。 • 针对中国的出口管制和地缘政治紧张局势，导致盘中市场持续波动。 • 潜在客户延迟采用High-NA系统，带来了短期运营和资金风险。

• TSMC与华邦电子合作，将利基型DRAM整合至其AI芯片供应链。 • 该公司正全面上调其先进及成熟半导体晶圆制造节点的价格。 • 尽管面临短期的行业和技术性市场波动，TSMC仍将优先保障下一代平台的产能。

• GE Vernova股价在被正式纳入罗素Top 50指数后上涨。 • AI数据中心对电力基础设施的强劲需求推动了其营收和在手订单的增长。 • 分析师维持“买入”评级，平均目标价为每股1,206.08美元。

• 得益于分析师的积极调整以及企业AI基础设施需求的增加，思科股价出现反弹。 • 与Nvidia的战略合作伙伴关系以及近期在网络安全修复方面的成功，提振了投资者信心。 • 思科公布了强劲的第三财季业绩，营收实现两位数的同比增长。

TradingKey - 美东时间6月29日，特斯拉（TSLA）股价重返400美元，截至发稿，涨5.83%，报401.84美元。据悉，特斯拉即将在本周发布第二季度交付报告，华尔街投行预计交付量将超市场预期。

TradingKey - 太空公司Rocket Lab（RKLB）在宣布80亿美元收购Iridium Communications（IRDM）后，RKLB股价涨一度超12%。根据交易协议，铱星通讯股东将获得每股27美元现金外加Rocket Lab股票，合计对价约为每股54美元。该交易预计将于2027年年中完成。

• 美光公布了强劲的第三财季业绩，并提供了乐观的前瞻指引。 • 一项新的集体诉讼指控其存在反竞争行为并操纵内存价格。 • 关于硬件内存需求降低的猜测加剧了市场对需求周期的担忧。

• Alphabet被纳入道琼斯工业平均指数以取代威瑞森，从而推动了机构买盘的增加。 • 富时罗素将Alphabet重新归类为成长股，触发了指数基金的资金流入。 • 强劲的云业务增长和生成式人工智能需求为该公司的长期前景提供了有力支撑。

• 养老基金正抛售半导体股票，以在半年度关口进行投资组合再平衡。 • 高盛及其他分析师对英特尔近期的基本面表现持谨慎态度。 • 地缘政治紧张局势升温和油价上涨，已引发了资金撤出科技板块的行业轮动。

• Cantor Fitzgerald将泛林集团 (Lam Research) 的目标价从425美元上调至500美元。 • 截至2030年晶圆制造设备预测值的上调，正提振投资者的乐观情绪。 • 泛林集团 (Lam Research) 在半导体刻蚀和沉积设备领域保持着主导性的市场份额。

• Cantor Fitzgerald 和美国银行上调了科磊 (KLA Corporation) 的目标价。 • 空头头寸高企触发了逼空行情，导致盘中股价大幅波动。 • 管理层预计，到2026年先进封装业务收入将达到10亿美元。

美东时间6月29日，在韩国政府宣布有史以来规模最大的半导体与人工智能产业投资计划后，美股记忆体股今日集体受挫，其中闪迪（SNDK）、美光（MU）均跌超6%。这是继上周美光科技公布乐观预期的财报后，存储板块的又一个新催化剂，但从今日市场反应来看，似乎投资者对此并不买账。据悉，苹果和微软Xbox上周于同日相继涨价，使市场开始重新评估，本轮内存价格大幅上行带动芯片板块盈利扩张，是否以终端消费需求持续承压为代价？