Exxon Mobil Corp (XOM) cổ phiếu di chuyển giảm 3.01% vào ngày 18 thg 6: Sự thật đằng sau biến động

Cổ phiếu ExxonMobil phải chịu áp lực giảm giá và biến động mạnh trong phiên, chủ yếu do giá dầu thô toàn cầu sụt giảm mạnh sau những diễn biến địa chính trị quan trọng tại Trung Đông. Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã ký kết một thỏa thuận hòa bình tạm thời, chính thức chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng qua vốn gây rúng động thị trường năng lượng toàn cầu. Việc mở cửa lại ngay lập tức Eo biển Hormuz và dỡ bỏ các lệnh phong tỏa hàng hải đã giải quyết những lo ngại lớn về nguồn cung, yếu tố trước đó vốn giữ phí bù rủi ro ở mức cao. Hệ quả là cả giá dầu thô Brent tiêu chuẩn quốc tế và giá dầu tương lai West Texas Intermediate (WTI) tại Mỹ đều lao dốc, tiếp tục đà giảm kéo dài nhiều ngày và xóa sạch phần lớn mức thặng dư địa chính trị từ cuộc xung đột này. Do khả năng sinh lời của ExxonMobil phụ thuộc lớn vào giá hàng hóa thượng nguồn, sự sụt giảm mạnh này của giá dầu đã kích hoạt một làn sóng bán tháo trên diện rộng trong toàn ngành năng lượng.

Bên cạnh những lực cản đặc thù của ngành, tâm lý kinh tế vĩ mô vẫn tỏ ra thận trọng sau quyết định chính sách mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Dưới thời tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh, ngân hàng trung ương đã giữ nguyên lãi suất cơ bản nhưng điều chỉnh các dự báo tương lai. Các nhà hoạch định chính sách đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm nay, đồng thời nâng triển vọng lạm phát, phát đi tín hiệu sẵn sàng tăng lãi suất thêm một lần nữa trước khi năm nay kết thúc. Triển vọng duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn đã làm dấy lên lo ngại về sự suy thoái kinh tế trên diện rộng, điều có thể làm suy giảm thêm nhu cầu năng lượng toàn cầu trong dài hạn. Lập trường vĩ mô mang tính diều hâu này đã lấn át đà tăng điểm giải tỏa chung ở các nhóm ngành khác trên thị trường chứng khoán, gây áp lực nặng nề lên các ngành thâm dụng vốn như dầu khí.

Ở cấp độ doanh nghiệp, các nhà đầu tư cũng đang cân nhắc các tin đồn về những thương vụ hợp nhất quy mô lớn tiếp theo. Đã xuất hiện suy đoán rằng ExxonMobil có thể đang nhắm tới Woodside Energy cho thương vụ mua lại lớn kế tiếp, nằm trong chiến lược đẩy mạnh mở rộng danh mục khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của hãng. Mặc dù việc thâu tóm các tài sản khí tự nhiên chất lượng cao sẽ củng cố vị thế dài hạn của công ty tại thị trường châu Á đang tăng trưởng nhanh chóng, song triển vọng về một giao dịch khổng lồ khác diễn ra quá gần với thương vụ mua lại Pioneer trị giá hàng tỷ USD trước đó lại làm dấy lên những lo ngại về việc phân bổ nguồn vốn và rủi ro thực thi.

Về mặt kỹ thuật, cổ phiếu này đang kiểm thử các ngưỡng hỗ trợ quan trọng khi tiếp tục lùi sâu từ mức đỉnh thiết lập hồi mùa xuân. Mặc dù một số nhà phân tích từ các tổ chức lớn, bao gồm cả Bank of America, gần đây đã nâng khuyến nghị cổ phiếu này lên mức mua với nhận định rằng nhịp điều chỉnh vừa qua mang lại một điểm vào lệnh hấp dẫn về mặt định giá, song các giao dịch ngắn hạn vẫn bị chi phối bởi những chuyển biến của bối cảnh địa chính trị và vĩ mô. Sự kết hợp giữa giá hàng hóa sụt giảm, các dự báo chính sách tiền tệ diều hâu và sự không chắc chắn xung quanh thương vụ thâu tóm quy mô lớn cuối cùng đã thúc đẩy đà lao dốc của cổ phiếu.

Về mặt kỹ thuật, Exxon Mobil Corp (XOM) có MACD (12,26,9) đạt -2.046, phát ra tín hiệu bán. RSI ở mức 36.150 cho thấy thị trường đang ở trạng thái trung lập, còn Williams %R tại 82.432 phản ánh trạng thái quá bán. Vui lòng theo dõi sát sao.

Về mặt phủ sóng truyền thông, Exxon Mobil Corp (XOM) có điểm số phủ sóng là 49, cho thấy độ quan tâm truyền thông trung bình. Chỉ số tâm lý thị trường hiện tại đang ở trong vùng tích cực.

Exxon Mobil Corp (XOM) thuộc ngành Năng lượng - Nhiên liệu hóa thạch. Doanh thu thường niên mới nhất đạt $323.90B, xếp hạng 1 trong ngành. Lợi nhuận ròng đạt $28.84B, xếp hạng 1 trong ngành. Hồ sơ Công ty

Trong tháng vừa qua, nhiều nhà phân tích đánh giá công ty là mua. Giá mục tiêu trung bình là $169.73, cao nhất là $195.00 và thấp nhất là $130.00.

Rủi ro đặc thù của doanh nghiệp:

• Rủi ro từ biến động giá hàng hóa và rủi ro vận tải biển hạ nhiệt:Trong 48 giờ qua, giá dầu thô Brent đã giảm xuống dưới 80 USD/thùng khi các nhà giao dịch trên thị trường phản ứng trước một thỏa thuận tiềm năng giữa Mỹ và Iran, vốn được kỳ vọng sẽ mở cửa lại eo biển Hormuz và giảm bớt lo ngại về gián đoạn nguồn cung dầu, trực tiếp đe dọa đến biên lợi nhuận ngắn hạn và khả năng sinh lời của mảng thượng nguồn của ExxonMobil.
• Lỗ hổng chiến lược trong các mục tiêu dòng tiền sau năm 2030:Các nhà phân tích từ các tổ chức đã cảnh báo về những lỗ hổng được ghi nhận trong kế hoạch hoạt động sau năm 2030 của ExxonMobil nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng dòng tiền mục tiêu hàng năm là 6%. Điều này đã gây ra những lo ngại về định giá và dẫn đến việc hạ bậc xếp hạng từ các công ty như Wolfe Research và BNP Paribas Exane, góp phần khiến giá cổ phiếu giảm 6,5% trong tuần.
• Hệ lụy tài chính từ địa chính trị và các khoản lỗ phòng ngừa rủi ro:Biến động liên tục tại các điểm nóng toàn cầu tiếp tục gây ra những trở ngại nghiêm trọng cho hoạt động vận hành, nổi bật là khoản lỗ 706 triệu USD từ phòng ngừa rủi ro vật lý và khoản lỗ 3,9 tỷ USD do chênh lệch thời điểm định giá theo giá thị trường (mark-to-market) bất lợi, gây gián đoạn khoảng 20% sản lượng toàn cầu của ExxonMobil.
• Thách thức pháp lý về công bố thông tin khí hậu và trở ngại pháp lý:Công ty đang đối mặt với những trở ngại pháp lý và quy định khi tiếp tục cuộc chiến tại tòa án liên bang chống lại các quy định bắt buộc nghiêm ngặt về công bố thông tin khí hậu của bang California (SB 253 và SB 261), cáo buộc các quy định này vi phạm quyền tự do ngôn luận (cưỡng ép phát ngôn) và chồng chéo với luật liên bang có quyền ưu tiên, điều này gây ra sự bất định nghiêm trọng đối với chi phí tuân thủ môi trường dài hạn của doanh nghiệp.

Bài viết này có thể bao gồm nội dung do AI tạo ra hoặc dịch bởi AI và được biên tập lại bởi con người, bài viết chỉ nhằm mục đích tham khảo và cung cấp thông tin chung, không phải là khuyến nghị đầu tư.