Google nâng cấp TPU V9 để đặt cược vào kỷ nguyên AI Agent. MediaTek lần đầu tiên giành được các đơn hàng độc quyền, liệu điều này có chấm dứt vị thế thống trị chip của Nvidia?

TradingKey - Vào thứ Hai, ngày 22 tháng 6, nhà phân tích chuỗi cung ứng nổi tiếng của Apple, Ming-Chi Kuo, đã đăng tải rằng Google (GOOGL) (GOOG) sẽ phát triển một phiên bản nâng cấp của chip v9, có thể có tên mã là "Triggerfish", dựa trên TPU v9 (tên mã "Humufish"), trong đó MediaTek giành được đơn đặt hàng độc quyền. Các ứng dụng mục tiêu cho chip này là các kịch bản AI Agent (Tác nhân AI) và học tăng cường (RL), và dự kiến sẽ bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt vào năm 2028.

Mặc dù đây không phải là lần hợp tác đầu tiên của họ, nhưng nó đánh dấu lần đầu tiên MediaTek giành được độc quyền đơn đặt hàng cho chip TPU cốt lõi của Google. Trước đây, trong các thế hệ TPU v7/v7e, MediaTek đã tích hợp vào hệ sinh thái của Google, chịu trách nhiệm chính cho một số giải pháp I/O (đầu vào/đầu ra). Mối quan hệ đối tác này sẽ làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa hai công ty.

Kuo chỉ ra rằng so với chip Humufish thế hệ v9, chip TPU v9 sửa đổi này có một vài điểm khác biệt lớn. Chip v9 sửa đổi tăng đáng kể dung lượng SRAM (bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên tĩnh) lên gấp 2 đến 3 lần so với v9 và bổ sung thêm một đế bán dẫn mô phỏng (simulation die). Ngoài ra, chip v9 sửa đổi cũng nâng cấp Bộ nhớ băng thông cao (HBM): trong khi v9 sử dụng HBM4, thì chip v9 sửa đổi sử dụng HBM4E tiên tiến hơn.

Chuỗi nâng cấp này được thiết kế để nâng cao khả năng suy luận của phiên bản chip này, đồng thời giảm thiểu các vấn đề về "bức tường CPU" (CPU wall) và "bức tường bộ nhớ" (memory wall). Bức tường CPU đề cập đến tốc độ xử lý việc lập lịch tác vụ của bộ xử lý trung tâm (CPU) không kịp tốc độ thực thi tính toán của các chip tăng tốc AI (GPU và TPU), điều này cũng kéo giảm tốc độ tính toán tổng thể.

Lý do cần dung lượng SRAM lớn hơn là vì SRAM là bộ nhớ đệm nhanh nhất và có độ trễ thấp nhất bên trong chip. Việc mở rộng dung lượng của nó cho phép lưu giữ nhiều hơn các tập dữ liệu hoạt động cần thiết cho học tăng cường và AI Agent ngay tại chỗ trên TPU. Điều này làm giảm chi phí di chuyển dữ liệu và cải thiện hiệu quả hoạt động trong giai đoạn giải mã có độ trễ cực thấp, đẩy tốc độ ra quyết định và phản hồi theo thời gian thực đến giới hạn.

Chức năng chính của đế bán dẫn mô phỏng mới được bổ sung rất có thể tập trung vào việc điều phối giữa học tăng cường và AI Agent, vì học tăng cường thường dựa vào việc mô phỏng môi trường ảo.

Việc nâng cấp từ HBM4 lên HBM4E nhanh hơn nhằm mục đích tăng băng thông bộ nhớ và giải quyết tận gốc vấn đề bức tường bộ nhớ.

Về sản lượng xuất xưởng, Kuo vẫn giữ nguyên dự báo từ 4 triệu đến 5 triệu đơn vị cho toàn bộ vòng đời của Humufish. Triggerfish được xem là một dự án tăng trưởng phụ trội, dự kiến sẽ đóng góp thêm từ 1 triệu đến 2 triệu đơn vị sản lượng xuất xưởng. Về mặt giá cả, do đơn giá của Triggerfish cao hơn khoảng 30% so với Humufish, nên ngay cả với sản lượng xuất xưởng tương đối hạn chế, sự hợp tác này vẫn sẽ đóng góp lớn hơn vào doanh thu của MediaTek.

Liệu TPU v9 của Google có thể phá vỡ thế độc quyền của Nvidia?

Đối thủ cạnh tranh chính đối với chip TPU tự phát triển của Google hiện nay là GPU của Nvidia. So với đối thủ này, việc nâng cấp kiến trúc chip v9 hiện tại của Google được kỳ vọng sẽ cùng với Nvidia (NVDA) , đạt được sự cạnh tranh khác biệt và thậm chí là dẫn trước tương đối. Hiện tại, các GPU của Nvidia (chẳng hạn như Blackwell) vẫn được thiết kế dựa trên logic của năng lượng tính toán đa dụng và chưa thể hiện được ưu thế vượt trội nào trong việc xử lý việc ra quyết định tuần tự cho các AI Agent cũng như mô phỏng môi trường học tăng cường, đồng thời vẫn gặp phải các vấn đề về bức tường CPU và bức tường bộ nhớ. Thông qua đợt nâng cấp này, Google có tiềm năng thiết lập sự dẫn đầu mang tính thế hệ trong các chip chuyên dụng cho AI Agent.

Về mặt hệ sinh thái, TPU của Google được liên kết chặt chẽ với Google Cloud của chính họ, cho phép cung cấp các dịch vụ đám mây hiệu quả về chi phí nhất và có độ trễ thấp nhất cho các ứng dụng Agent.

Mối quan hệ đối tác với MediaTek thực chất là một nỗ lực của Google nhằm tái cấu trúc chuỗi cung ứng TPU của mình, điều này được kỳ vọng sẽ giúp công ty đối phó với các cuộc chiến giá cả về năng lượng tính toán trong tương lai và xây dựng một hào nước kinh tế (moat) thông qua chi phí sản xuất thấp hơn và sản lượng sản xuất cao hơn.