นักลงทุนของ Warren Buffett ปี 1965: จาก $100 สู่ 5.5 ล้านดอลลาร์

Investing.com — Warren Buffett’s Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb) ยังคงเป็นหนึ่งในเรื่องราวความสําเร็จที่น่าทึ่งที่สุดในประวัติศาสตร์ด้านธุรกิจและการลงทุน จากจุดเริ่มต้นที่เรียบง่าย การลงทุน $100 ในหุ้น Berkshire เมื่อปี 1965—เมื่อ Buffett เข้ามาควบคุม—จะเติบโตเป็น 5.5 ล้านดอลลาร์ ณ สิ้นปีที่แล้ว ตามตัวเลขของบริษัทเอง

เมื่อเทียบกับเพียง 39,000 ดอลลาร์หากนําเงินจํานวนเดียวกันไปลงทุนในกองทุน S&P 500 โดยนําเงินปันผลกลับมาลงทุนต่อ ความแตกต่างนี้แสดงให้เห็นไม่เพียงแค่ผลการดําเนินงานที่เหนือกว่า แต่ยังเป็นเครื่องจักรสร้างความมั่งคั่งที่น่าทึ่งซึ่งได้ทบต้นเงินลงทุนในอัตราประมาณสองเท่าของตลาดเป็นเวลาหกทศวรรษ

การเปรียบเทียบกับตลาดโดยรวมมีความแตกต่างมากจนกราฟ S&P 500 ดูเรียบในแผนภูมิระยะยาวเมื่อเทียบกับเส้นทางของ Berkshire ผลการดําเนินงานที่เหนือกว่านี้ได้รับแรงหนุนจากแนวทางที่มีวินัยของ Buffett: การมุ่งเน้นธุรกิจคุณภาพสูง การจัดสรรเงินทุนอย่างอดทน และความชื่นชอบในการถือครองผ่านวัฏจักรต่างๆ

พอร์ตการลงทุนในหุ้นของ Berkshire ยังคงสะท้อนหลักการเหล่านั้น Apple Inc (NASDAQ:AAPL) ยังคงเป็นการถือครองรายใหญ่ที่สุด มีมูลค่าประมาณ 60 พันล้านดอลลาร์ American Express (NYSE:AXP), Coca-Cola (NYSE:KO), Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) และ Bank of America (NYSE:BAC) เป็นหุ้นหลักที่ถือมานาน แต่ละบริษัทเป็นการลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ที่รักษาไว้เป็นเวลาหลายทศวรรษ

การลงทุนในพลังงานของ Buffett มีหลักยึดจากการถือหุ้นที่มั่นคงใน Chevron (NYSE:CVX) และ Occidental (NYSE:OXY) ในขณะที่ตําแหน่งใหม่ในบริษัทการค้าของญี่ปุ่นบ่งชี้ถึงแนวโน้มต่อเนื่องไปสู่กระแสเงินสดที่ยั่งยืน

ในขณะเดียวกัน เงินสดของ Berkshire พุ่งสูงถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 347.7 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเน้นย้ําถึงความระมัดระวังของ Buffett ในตลาดที่มีราคาแพงและความพร้อมที่จะลงมือเมื่อมูลค่ามีความน่าดึงดูด

"ปัญหาหนึ่งของธุรกิจการลงทุนคือสิ่งต่างๆ ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นระเบียบ และจะไม่มีวันเป็นเช่นนั้น" Buffett กล่าวในการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปีล่าสุด "เรากําลังดําเนินธุรกิจที่มีโอกาสมากมาย มากมาย มากมาย"

ในปีที่เขาตัดสินใจลงจากตําแหน่ง CEO ของบริษัทในที่สุด พอร์ตโฟลิโอของ Berkshire Hathaway สะท้อนหลักการลงทุนที่ยั่งยืนของ Buffett: การมุ่งเน้นบริษัทที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง ศักยภาพการเติบโตระยะยาว และความมุ่งมั่นในการถือครองการลงทุนในระยะเวลายาวนาน

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน