แนวโน้มตลาดในสัปดาห์หน้า: การเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนตุลาคม และผลประกอบการจาก Apple, Palantir และ AMD

การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ: จับตาการครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

สหรัฐฯ จะจัดการเลือกตั้งกลางเทอมปี 2026 ในวันอังคาร (3 พฤศจิกายน) โดยการเลือกตั้งครั้งนี้จะตัดสินที่นั่งที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 435 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร และประมาณหนึ่งในสามของที่นั่งในวุฒิสภา

ตลาดจะมุ่งความสนใจไปที่พรรคการเมืองที่จะได้ครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา และดูว่าสภาคองเกรสจะเป็นสภาเสียงแตกหรือไม่ ผลการเลือกตั้งจะส่งผลกระทบต่อความคืบหน้าของนโยบายภาษีและรายจ่ายทางการคลังในช่วงสองปีข้างหน้า และอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการดำเนินนโยบายกำกับดูแลในภาคพลังงาน การดูแลสุขภาพ และเทคโนโลยี

หากการลงคะแนนเสียงในเขตเลือกตั้งสำคัญยังคงสูสี หรือหากการแข่งขันในบางเขตต้องเข้าสู่การเลือกตั้งรอบตัดสิน ผลการจัดสรรที่นั่งขั้นสุดท้ายในทั้งสองสภาอาจยังไม่ทราบผลในคืนวันเลือกตั้ง หลังจากนั้น ตลาดจะประเมินผลกระทบของผลการเลือกตั้งที่มีต่อนโยบายการคลัง การกำกับดูแลภาคอุตสาหกรรม และประสิทธิภาพในการตัดสินใจของรัฐบาล

ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนต.ค. ของสหรัฐฯ: ข้อมูลการจ้างงานที่จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยเดือนธ.ค.

สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ จะเปิดเผยรายงานการจ้างงานเดือนตุลาคมในวันศุกร์ (6 พฤศจิกายน) เวลา 08:30 น. โดยตลาดจะมุ่งความสนใจไปที่การเปลี่ยนแปลงของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร อัตราการว่างงาน อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน และการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง

ในแถลงการณ์การประชุมเดือนตุลาคม ธนาคารกลางสหรัฐฯ ระบุว่าการเพิ่มขึ้นของตำแหน่งงานส่วนใหญ่สอดคล้องกับการเติบโตของกำลังแรงงาน และอัตราการว่างงานมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย รายงานการจ้างงานเดือนตุลาคมจะชี้ให้เห็นเพิ่มเติมว่าอุปสงค์แรงงานยังคงมีเสถียรภาพหรือไม่ และการเติบโตของค่าจ้างยังคงชะลอตัวลงหรือไม่

หากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรและรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่อัตราการว่างงานยังคงมีเสถียรภาพ คาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับการคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเป็นเวลานานขึ้นก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้น แต่หากการเติบโตของการจ้างงานชะลอตัวลงและอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น คาดการณ์เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยก็อาจปรับตัวแข็งแกร่งขึ้น

ผลประกอบการของแอปเปิล: จับตายอดขาย iPhone และการเติบโตของธุรกิจบริการ

แอปเปิลจะรายงานผลประกอบการทางการเงินประจำไตรมาสที่ 4 ของปีงบการเงิน 2026 หลังตลาดปิดทำการในวันจันทร์ (2 พฤศจิกายน) และจัดประชุมทางโทรศัพท์เพื่อแถลงผลประกอบการในเวลา 17:00 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออก

ก่อนหน้านี้บริษัทคาดการณ์ว่ารายได้ไตรมาสที่ 4 จะเติบโต 9% ถึง 11% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยรายได้จาก iPhone จะเติบโตในระดับ 10% กลาง ๆ ขณะที่การเติบโตของธุรกิจบริการจะทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะอยู่ที่ระหว่าง 47% ถึง 48%

ตลาดจะมุ่งความสนใจไปที่ยอดขายของซีรีส์ iPhone 18 Pro รายได้จากธุรกิจบริการ และการเปลี่ยนแปลงของอัตรากำไรขั้นต้น พร้อมทั้งจับตาดูผลกระทบจากต้นทุนหน่วยความจำที่สูงขึ้นและข้อจำกัดด้านอุปทานสินค้า รวมถึงแนวทางผลประกอบการของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 1 ของปีงบการเงิน 2027

ผลประกอบการของ AMD, ควอลคอมม์ และ Arm: ชิป AI และอุปสงค์สมาร์ทโฟนเผชิญการทดสอบ

AMD จะรายงานผลประกอบการทางการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ของปีงบการเงิน 2026 หลังตลาดปิดทำการในวันอังคาร (3 พฤศจิกายน) และจัดประชุมทางโทรศัพท์เพื่อแถลงผลประกอบการในเวลา 17:00 น. ตลาดจะมุ่งความสนใจไปที่รายได้จากศูนย์ข้อมูล อุปสงค์และการจัดส่งตัวเร่งความเร็ว AI ตระกูล Instinct รวมถึงผลงานของกลุ่มหน่วยประมวลผลสำหรับลูกค้าทั่วไปและกลุ่มเกมมิ่ง

ควอลคอมม์จะรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 4 และปีงบการเงิน 2026 ทั้งปีหลังตลาดปิดทำการในวันพุธ (4 พฤศจิกายน) นักลงทุนจะจับตาธุรกิจโทรศัพท์มือถือ ยานยนต์ และ IoT ของกลุ่ม QCT รวมถึงรายได้จากค่าไลเซนส์ของกลุ่ม QTL ขณะเดียวกันก็ติดตามความคืบหน้าของบริษัทในด้านสมาร์ทโฟน AI, AI PC และการประมวลผลที่ขอบเครือข่าย

Arm จะรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2 ของปีงบการเงิน 2027 หลังตลาดปิดทำการในวันเดียวกัน และจัดประชุมทางโทรศัพท์เพื่อแถลงผลประกอบการในเวลา 17:00 น. ตลาดจะมุ่งความสนใจไปที่รายได้จากค่าไลเซนส์ ค่ารอยัลตี และการนำสถาปัตยกรรม Arm ไปใช้ในศูนย์ข้อมูล สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์ AI ที่ขอบเครือข่าย

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน

คีย์เวิร์ดสำคัญ: ดัชนีภาคการผลิตเดือนต.ค. จาก ISM, ผลประกอบการของแอปเปิล, ผลประกอบการของพาแลนเทียร์

สถาบันจัดการด้านอุปทาน (ISM) จะเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนต.ค. ในเวลา 10:00 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ โดยดัชนีย่อยสำหรับคำสั่งซื้อใหม่ การผลิต การจ้างงาน และราคา จะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ภาคการผลิต กิจกรรมการผลิต และแรงกดดันด้านต้นทุนของสหรัฐฯ

ในส่วนของผลประกอบการ แอปเปิลและพาแลนเทียร์จะรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 4 และไตรมาสที่ 3 ตามปีงบการเงิน 2026 หลังตลาดปิดทำการ นักลงทุนพาแลนเทียร์จะต้องให้ความสนใจกับอัตราการเติบโตของรายได้จากภาคการค้าและภาครัฐในสหรัฐฯ มูลค่าสัญญาคำสั่งซื้อรวม ภาระผูกพันตามสัญญาที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ (RPO) การนำแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ (AIP) ไปใช้งานของลูกค้า และคาดการณ์ผลประกอบการตลอดปี

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน

คีย์เวิร์ดสำคัญ: การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ, ผลประกอบการของเอเอ็มดี, ผลประกอบการของแอมเจน, ผลประกอบการของช็อปปิฟาย

สหรัฐฯ จะจัดทำการเลือกตั้งกลางเทอมปี 2026 ซึ่งการครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร ตลอดจนผลกระทบต่อนโยบายการคลังและนโยบายการกำกับดูแล จะเป็นตัวแปรหลักในตลาดสำหรับวันดังกล่าว

ในส่วนของข้อมูลเศรษฐกิจ สหรัฐฯ จะเปิดเผยผลการสำรวจการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) เดือนก.ย. และยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนก.ย. ในเวลา 10:00 น. โดยข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครงาน การจ้างงาน และการลาออกจากงาน จะสะท้อนถึงอุปสงค์ในตลาดแรงงานและการเคลื่อนย้ายของกำลังคน

ในส่วนของผลประกอบการ ช็อปปิฟาย (SHOP) และไฟเซอร์ จะรายงานผลประกอบการก่อนตลาดเปิดทำการ ตลาดจะมุ่งเน้นไปที่ยอดขายสินค้ารวม (GMV) อีคอมเมิร์ซ และบริการชำระเงินของช็อปปิฟาย รวมถึงยอดขายยา การควบคุมต้นทุน และคาดการณ์ผลประกอบการตลอดปีของไฟเซอร์

หลังปิดตลาด จะมีการรายงานผลประกอบการจากเอเอ็มดี, อาริสต้า เน็ตเวิร์กส์ (ANET), บู๊คกิ้ง โฮลดิ้งส์ (BKNG) และแอมเจน (AMGN) นอกเหนือจากชิป AI และอุปสงค์ระบบเครือข่ายศูนย์ข้อมูลแล้ว ผลการดำเนินงานด้านการจองการท่องเที่ยวออนไลน์และชีวเภสัชภัณฑ์ก็เป็นประเด็นที่น่าจับตาเช่นกัน

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน

คีย์เวิร์ดสำคัญ: ดัชนีภาคบริการเดือนต.ค. จาก ISM, ผลประกอบการของควอลคอมม์, ผลประกอบการของอาร์ม, ผลประกอบการของแมคโดนัลด์

สหรัฐฯ จะเปิดเผยข้อมูลดุลการค้าระหว่างประเทศเดือนก.ย. ในเวลา 08:30 น. และดัชนี PMI ภาคบริการเดือนต.ค. จาก ISM ในเวลา 10:00 น. โดยดัชนีย่อยสำหรับกิจกรรมทางธุรกิจ คำสั่งซื้อใหม่ การจ้างงาน และราคา จะสะท้อนถึงสภาวะการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ และแรงกดดันด้านต้นทุนในภาคบริการของสหรัฐฯ

บริษัทที่จะรายงานผลประกอบการก่อนตลาดเปิด ได้แก่ อูเบอร์ (UBER), แมคโดนัลด์ (MCD), ซีวีเอส เฮลธ์ (CVS), โนโว นอร์ดิสค์ และเดตาด็อก (DDOG) ส่วนหลังตลาดปิด แอปเลิฟวิน (APP), ควอลคอมม์ และอาร์ม จะรายงานผลประกอบการ

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน

คีย์เวิร์ดสำคัญ: ประสิทธิภาพการผลิตของสหรัฐฯ ไตรมาส 3, ผลประกอบการของคลาวด์แฟลร์, ผลประกอบการของลูเมนตัม, ผลประกอบการของแอร์บีเอ็นบี

สำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐฯ จะเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการผลิตในภาคธุรกิจนอกภาคเกษตรและต้นทุนแรงงานต่อหน่วยประจำไตรมาสที่ 3 ในเวลา 08:30 น. ข้อมูลนี้ช่วยประเมินประสิทธิภาพของภาคธุรกิจและแนวโน้มต้นทุนค่าจ้าง เนื่องจากต้นทุนแรงงานต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ

ในส่วนของผลประกอบการ โคโนโคฟิลลิปส์ (COP) จะรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 ก่อนตลาดเปิด โดยตลาดจะมุ่งเน้นไปที่ปริมาณการผลิตน้ำมันและก๊าซ ต้นทุน และรายจ่ายลงทุน

คลาวด์แฟลร์ (NET), แอร์บีเอ็นบี (ABNB) และลูเมนตัม (LITE) จะเปิดเผยผลประกอบการหลังตลาดปิดทำการ ประเด็นสำคัญที่นักลงทุนคลาวด์แฟลร์ให้ความสนใจ ได้แก่ การเติบโตของลูกค้ารายใหญ่ ความคืบหน้าในการสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ของแพลตฟอร์มนักพัฒนา Workers และอุปสงค์ต่อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ AI

ก่อนหน้านี้ Bloomberg รายงานว่า มาร์เวลล์ เทคโนโลยี (MRVL) อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อเข้าซื้อกิจการลูเมนตัม โดยอาจมีการประกาศข้อตกลงอย่างเป็นทางการในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน นักลงทุนจะมุ่งเน้นไปที่ผลการดำเนินงานของธุรกิจระบบสื่อสารทางแสงสำหรับ AI ของลูเมนตัม และความคืบหน้าของการเจรจาซื้อกิจการ

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน

คีย์เวิร์ดสำคัญ: รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เดือนต.ค., ผลประกอบการของโมเดอร์นา, ผลประกอบการของฮิวมานา

สหรัฐฯ จะเปิดเผยรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนต.ค. ในเวลา 08:30 น. โดยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร อัตราการว่างงาน และรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง จะสะท้อนถึงสภาวะตลาดแรงงาน และส่งผลต่อความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับนโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในเดือนธันวาคมและช่วงถัดไป

ในส่วนของผลประกอบการ โมเดอร์นา (MRNA) และฮิวมานา (HUM) จะรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 ตามปีงบการเงิน 2026 นักลงทุนสามารถมุ่งเน้นไปที่ยอดขายวัคซีน ความคืบหน้าด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) และอัตราการใช้เงินสด (Cash Burn) ของโมเดอร์นา ตลอดจนอัตราส่วนค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ ผลการดำเนินงานของธุรกิจ Medicare Advantage และคาดการณ์ผลประกอบการตลอดปีของฮิวมานา

เนื้อหานี้ได้รับการแปลโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และผ่านตรวจสอบโดยมนุษย์ มีไว้เพื่อการอ้างอิงและข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่การแนะนำการลงทุนแต่อย่างใด